BNDESPar adquiere el 33,4% de CAB Ambiental por US$ 68 millones
BNDESPar, la división de participaciones societarias del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil adquirió, a través de un aumento de capital, el 33,43% del patrimonio de Companhia de Aguas do Brasil ambiental (CAB Ambiental) a cambio de algo mas de US$ 68 millones (R$ 120 millones), siendo ésta, la primera operación que la entidad financiera realiza con una compañía especializada en la prestación de servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de efluentes. Con esta operación, la compañía de saneamiento quedó valorizada en aproximadamente US$ 203,5 millones.
Coca Cola Femsa completa su cuarta adquisición del año por US$ 476,4 millones
Coca Cola Femsa, el principal embotellador del sistema Coca Cola en el mundo fuera de los Estados Unidos, completó su cuarta adquisición del año 2011. Mediante el pago en acciones y asunción de pasivos, Coca Cola Femsa adquirió el 100% de la división Bebidas del Grupo Fomento Queretano SA de CV a cambio de 45,1 millones de nuevas acciones a un precio de US$ 8,61 (Mx 119,29) por unidad, lo que totaliza un valor de US$ 388,2 millones. La cantidad de acciones podrá modificarse una vez completado el proceso de auditoría.
Banco Santander se desprende de participaciones en Colombia y Chile por un valor total de US$ 2.150 millones
Con el propósito de reforzar su estructura de capital, Banco Santander SA de España acordó vender el 97,85% del capital de Banco Santander Colombia al banco chileno CorpBanca por US$ 1.198,7 millones mientras que en Chile, a través de una subasta pública, se desprendió de un 7,8% de Banco Santander Chile por US$ 950,1 millones.
Luxottica de Italia compra al Grupo Tecnol de Brasil por US$ 148 millones
El líder mundial en diseño, fabricación y comercialización de anteojos, la compañía italiana Luxottica Group SpA, aumentó su presencia en Latinoamérica a través de la adquisición del 80% del paquete accionario de Grupo Tecnol Ltda. de Brasil en US$ 148 millones. El acuerdo establece que el 20% restante será adquirido a lo largo de los próximos cuatro años bajo un esquema de determinación de precio ya acordado.
El Grupo Techint compra el 27,7% de Usiminas en US$ 2.664,7 millones
El Grupo Techint de Argentina acordó pagar US$ 2.664.7 millones (R$ 5.031,2 millones) por el 27,66% del paquete accionario de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) permitiéndolo aumentar su presencia en el mercado de acero más importante de Latinoamérica. Techint financiará la adquisición con recursos propios y deuda. Si bien Techint compartirá el control de la compañía con la firma japonesa Nippon Steel, no se prevé que se extienda la oferta de compra a los accionistas minoritarios de Usiminas.
Petropar de Brasil adquiere la división de telas no tejidas de la británica Fiberweb por US$ 286 millones
Petropar SA, holding brasileño dueño, entre otras empresas, de America Tampas SA, acordó la adquisición de la División Higiene de Fiberweb Plc por US$ 286 millones que incluye operaciones en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Brasil. La transacción se instrumentará a través de la venta del 100% del paquete accionario de una nueva sociedad (Target Group) que se constituirá a tal efecto y que incorporará los activos de la mencionada división.
América Móvil compró a través de una oferta pública el 32,6% de Telmex en US$ 4.625,8 millones
La compañía de telefonía celular más grande Latinoamérica, América Móvil SAB de CV compró, a través de una Oferta Pública de Adquisición, el 32,6% de Teléfonos de México SAB de CV (Telmex) en US$ 4.625,8 millones llevando su participación accionaria total al 92,8% del capital de la compañía de telefonía fija mexicana. Si bien la oferta fue por el 40,06% del capital de Telmex que no controlaba, al llamado concurrieron solamente el porcentaje ya señalado.
Accionistas controlantes del Banco Macro de Argentina adquieren el 20% del grupo energético Emgasud por US$ 13,8 millones
Los accionistas controlantes del Banco Macro de Argentina, Jorge Brito y Delfín Jorge Ezequiel Carballo y el director del Banco, Jorge Pablo Brito, adquirieron, a título personal, el 20,27% del capital social del grupo energético Emgasud SA, participación que pertenecía al fondo de inversión Fintech Energy LLC de los Estados Unidos. Si bien no se informó el monto de la transacción, se puede inferir por operaciones anteriores, que la compra realizada fue por un monto de aproximadamente US$ 13,8 millones.
Kroton Educacional de Brasil compra la universidad Unopar en US$ 698,7 millones
A través de la subsidiaria Editora e Distribuidora Educacional, Kroton Educacional adquirió el 100% del capital de Uniäo Norte do Paraná de Ensino Ltda (Universidade Norte do Paraná-Unopar) por US$ 698,8 millones (R$ 1.300 millones). Al momento del acuerdo, Unopar no poseía endeudamiento.
Delta Airlines adquiere el 2,9% de la línea aérea brasileña Gol por US$ 100 millones
Delta Airlines, la segunda aerolínea mundial en término de pasajeros transportados, acordó realizar un aporte de US$ 100 millones en la línea aérea brasileña Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, a cambio de una participación accionaria de, aproximadamente, un 2,9% del nuevo capital.
American Tower amplía su operación en México luego de la adquisición de 2.500 torres de Telefónica por US$ 500 millones
American Tower Corporation compró 2.500 torres de transmisión que pertenecían a Telefónica de México por un monto total de US$ 500 millones. Con esta adquisición, la compañía estadounidense duplica su operación de México alcanzando las 5.467 antenas en operación, sobre un total de aproximadamente 42.500 unidades.
Alsea de México amplia su portfolio de franquicias al adquirir Italianni´s en aproximadamente US$ 140 millones
Alsea SAB de CV, uno de los principales operadores de establecimientos de fast food, cafeterías y casual dining de Latinoamérica, acordó la adquisición de Italcafé SA de CV, la empresa controladora de la cadena de restaurantes Italianni´s en México, perteneciente a Víctor Cachoua Flores, Juan Carlos Cachoua Oropeza, Gilbert Montcharmont Brusseau y Guillermo Durant Cercas, por un valor de comprendido entre US$ 134 y US$ 148 millones. El acuerdo permite también, poner fin a una larga disputa legal iniciada en junio de 2008 cuando Alsea había acordado la compra de Italianni’s pero tras desistir de la operación fue demandada por Italcafé que obtuvo una sentencia favorable en la primera instancia del proceso.
Banco Financiero del Perú completó la adquisición del 100% de Amerika Financiera por US$ 36,8 millones
Banco Financiero del Perú, perteneciente al Grupo Financiero Pichincha de Ecuador, completó la adquisición de la totalidad del capital de Amerika Financiera, entidad especializada en el otorgamiento de leasing y factoring en Perú. La compra, que incluye también a América Brokers Corredores de Seguros SA, el cual se dedica a gestionar las coberturas de seguros para los activos en arrendamiento financiero y otras garantías con las que opera Amerika Financiera, implicó el desembolso de US$ 36,8 millones.
Banco de Crédito del Perú compró el 51% de la casa de bolsa Correval de Colombia por US$ 76 millones
Con el asesoramiento financiero de J P Morgan, Correval SA, una de las principales casas de bolsa de Colombia, incorporó al Banco de Crédito del Perú (BCP) como socio estratégico cediéndole el 51% del capital accionario a cambio de US$ 76 millones.
