Brasil Foods concluye la adquisición de la compañía alimenticia Quickfood de Argentina

     Dando cumplimiento al contrato de intercambio de activos celebrado entre Marfrig Alimentos SA (Marfrig), por un lado y Brasil Foods SA, Sadia SA y Sadia Alimentos SA (Grupo BRF), por otro, la compañía surgida de la fusión entre Sadía y Perdigao, finalizó la toma de control de la división de productos elaborados de Quickfood SA de Argentina.

     El acuerdo de permuta de activos, condicionado por disposiciones emitidas el 13 de julio de 2001 por el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de Brasil, implicaba, entre otras cuestiones, la permuta de ciertos activos detentados por el Grupo BRF en Brasil, por la totalidad de la participación accionaria de Marfrig en Quickfood SA (Quickfood) de Argentina, equivalente al 90,05% del capital social, más un pago adicional en efectivo al Grupo BRF.

     De esta forma, la operación de Quickfood quedó dividida en dos. Por un lado, el denominado Negocio Frigorífico pasó a manos de Marfrig, y, por otro, la actividad de Productos Elaborados (hamburguesas, salchichas y fiambres) quedó en poder del Grupo BRF.

     Bajo el contrato de permuta, Marfrig se obligaba a adoptar todas las medidas necesarias para separar la actividad de alimentos procesados (objeto del contrato) de la actividad de frigoríficos de Quickfood. En consecuencia, Marfrig, a través de su subsidiaria Marfrig Argentina SA, debía adquirir los activos, derechos, contratos y personal que integraban la actividad de frigoríficos de Quickfood (Negocio Frigorífico).

     La propuesta de Marfrig consistía en la adquisición de Quickfood, previas aprobaciones societarias correspondientes, los activos, derechos, contratos, y personal que componen el Negocio Frigorífico, por un precio de US$ 140,0 millones el que sería cancelado por Marfrig Argentina, mediante la asunción de deuda financiera de Quickfood por un importe similar.

     El Negocio Frigorífico de Quickfood está integrado por las plantas localizadas en Villa Mercedes, provincia de San Luis, Hughes, provincia de Santa Fe, Vivoratá, provincia de Buenos Aires y Unquillo, provincia de Córdoba. Esta última planta es propiedad de Estancias del Sur SA, de la cual Quickfood era la propietaria del 99,99% de sus acciones. Adicionalmente a las plantas de faena, Marfrig adquirió todo el stock de mercadería, bienes muebles y contratos comerciales relacionados a la actividad de feed lot, la actividad de Cabaña Pilagá y, finalmente, la línea de producción de hamburguesas ubicada en la planta de San Jorge , provincia de Santa Fe.

     Los términos y condiciones previstos en dicho acuerdo incluían la permuta de activos pertenecientes a BRF y/o Sadía a cambio de otros conjuntos de activos propiedad del grupo Marfrig.

     Entre los primeros, se destacan la totalidad de la participación accionaria que Sadía tenía en Excelsior Alimentos SA (64,57%), la capacidad productiva de la planta industrial avícola localizada en la ciudad de Carambeí, ocho centros de distribución y marcas, derechos de propiedad intelectual, instalaciones y equipamientos relacionados a dicha actividad.

     Quickfood es una de las principales empresas de procesamiento y envasado de carnes rojas de la Argentina, abasteciendo de cortes de carne, sus derivados y productos de marca con mayor valor agregado, tanto al mercado interno como al externo. Quickfood es una empresa altamente integrada, con un alto nivel de sinergia lo que le permite lograr una mayor eficiencia global. Bajo su reconocida marca "Paty", es el proveedor líder de hamburguesas congeladas al mercado interno, en el que alcanza una participación del 63,9% en volumen y del 66,5% en valor, y el segundo productor de salchichas tipo Viena con una participación del 20,3% en volumen y del 19,1% en valor. La compañía comercializa asimismo otros productos congelados y subproductos derivados de la carne para tomar ventaja de las oportunidades del mercado atendiendo a cada segmento de demanda.

Grupo Marfrig en Argentina

     El 13 de noviembre de 2007, el 70,51% del paquete accionario de Quickfood, perteneciente a la familia Bameule, fue adquirido en US$ 140,9 millones por Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos SA, actualmente Marfrig Alimentos SA, segunda empresa del rubro en Brasil y cuarta procesadora mundial de carnes vacunas, con casi 60 plantas industriales en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Irlanda del Norte, Inglaterra, Francia y Holanda y diversificada hacia carnes de cerdo, de pollo y ovinas, así como productos elaborados en base a ellas.

     Conjuntamente con esta compra, la empresa brasileña compró el 100% de Establecimientos Colonia SA de Uruguay, perteneciente también, a la familia Bameule, por US$ 85,5 millones.

     En sucesivas transacciones, (28-jul-2008 y 6 ago-2008) Marfrig adquirió de accionistas minoritarios un 9,8% adicional por la suma de US$ 17,3 millones, completando, de esa manera, una tenencia total del 80,31% de Quickfood mediante una inversión de aproximadamente US$ 158,2 millones.

     En octubre del 2006, Marfrig había adquirido Argentine Breeders & Packers SA, una empresa frigorífica argentina, dedicada a la producción y provisión de carne vacuna. Entre noviembre de 2007 y enero de 2008. Marfrig adquirió a través de AB&P las compañías frigoríficas Best Beef SA (noviembre de 2007, US$ 39,3 millones), Estancias del Sur SA (enero de 2008), y Mirab SA (enero de 2008, US$ 36 millones).

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