El IFC, HSBC Capital y accionistas minoritarios aportaron US$ 20 millones en el Grupo ASSA

     Como un paso previo a un futuro IPO (Oferta Pública Inicial), el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el HSBC Latin America Partners, un fondo de inversión administrado por HSBC Capital junto a accionistas minoritarios, lideraron un aporte de US$ 20 millones para apoyar la expansión regional y global del Grupo ASSA, una compañía argentina de IT. Por dicho aporte los nuevos inversores recibieron un 34% de la sociedad, valorizando la totalidad de la compañía en US$ 60 millones aproximadamente

     Con sede en Buenos Aires, el Grupo ASSA tiene operaciones en Brasil, Chile y México, habiendo intensificado su presencia últimamente en los Estados Unidos y Europa. En la actualidad, el Grupo ASSA emplea más de 1.000 consultores en la región. Con los fondos aportados se buscará, por un lado, la consolidación de su presencia en Latinoamérica que representa un 3% del mercado total de IT y, por otro,  la expansión global de la empresa en los mercados más desarrollados.

     Grupo ASSA está constituido legalmente en España (Grupo ASSA Worldwide SL) pero su administración está localizada en Buenos Aires, Argentina. Previo a la transacción, el control accionario estaba en manos de su fundador, Roberto Wagmaister, con un 57.38% de participación. El resto del paquete accionario, estaba distribuido entre el management  con un 18.86%, y un  23.76% entre inversores individuales (entre ellos Martín Varsavsky).

     Los US$ 10 millones aportados por el IFC, se dividen en dos tramos. El primero, por US$ 5 millones tomó la forma de un aporte de capital; el segundo, por otros US$ 5 millones,bajo la forma de un préstamo convertible. Por su parte, el HSBC aportó US$ 6 millones y los US$ 4 restante se dividieron en la capitalización de un pasivo de US$ 3 millones a favor de accionistas minoritarios más el aporte, por parte de éstos, de US$ 1 millón en dinero fresco.

     Con estos fondos, Grupo ASSA busca disponer de los recursos financieros necesarios para apoyar su estrategia comercial ya que muchas veces, sus potenciales clientes, especialmente aquellos de segundo orden, se enfrentan a la falta de financiamiento a largo plazo para implementar actualizaciones tecnológicas. Del mismo modo, dicho aporte servirá para enfrentar en mejores condiciones la alta competencia que se origina con las empresas de IT de la India que en los últimos años han tenido una presencia muy significativa en estos mercados.

     Otro elemento significativo que tiene esta transacción es la experiencia global que puede aportarle el IFC en cuanto al conocimiento de la industria global, orientación sobre posibles adquisiciones y en especial, el respaldo financiero que puede darle al Grupo ASSA para su estrategia de expansión. Todos estos elementos, serán la base de consolidación para dar paso a la siguiente etapa: la oferta pública de sus acciones.

     Grupo ASSA, que se fundó en el año 1992, desarrolló múltiples proyectos de consultoría y tecnología en cientos de clientes en más de 50 países. Entre dichos clientes, se destacan, Kraft Foods, Danone, Saint Gobain, Petrobras, Pfizer, Johnson & Johnson, Gerdau, Cargill, Syngenta y Molinos Río de la Plata, entre otros.

     IFC, es un miembro del Banco Mundial, que orienta sus esfuerzos al sector privado. Durante el año 2009, las inversiones realizadas ascendieron a US$ 14.500 millones de dólares.

     Por su parte, HSBC Latin America Partners fue creada en el año 2007. Con profesionales basados en Sao Paulo y Nueva York, el fondo de inversión administrado por HSBC Capital, invierte en pequeñas y mediados compañías en toda América Latina, con un enfoque principal en Brasil y México.