El Laboratorio Fleury acuerda la compra del 100% de Rede D´Or en US$ 661,6 millones

     La red de laboratorios brasileños Fleury acordó mediante la firma de una carta de intención, la compra de Rede D´Or, la red de laboratorios de análisis clínicos y por imagen basada en Rio de Janeiro. La operación, que comprende la adquisición del 100% de los activos de la compañía, se fijó en una valor de US$ 611,6  millones (R$ 1.040 millones) los que serán abonados, en partes iguales,  en efectivo y en nuevas acciones de Fleury a ser emitidas.

     De acuerdo al valor de las acciones de Fleury en el momento del acuerdo, los accionistas de Labs D´Or pasarán a tener el 15,3% del capital de la compañía. De esta forma, quedó implícita una valuación de Fleury de aproximadamente US$ 1.998,6 millones.

    La actividad de Labs D´Or comprende 57 unidades de atención ambulatoria, tanto de análisis clínico como por imágenes, los contratos de prestación de servicios de análisis clínicos para 19 hospitales y los contratos de prestación de servicios de diagnóstico por imágenes para 3 hospitales.

     Labs D´Or genera ingresos anuales del orden de los US$ 244 millones, siendo que el 71% provienen del servicio de diagnóstico por imágenes. El Ebitda anual de la compañía es de aproximadamente de US$ 57,6 millones equivalente a un 24% de los ingresos.

     Una vez que se encuentre operativa la adquisición, que se estima demandará aproximadamente cuatro meses para definir los detalles de la misma y obtener las autorizaciones correspondientes, Fleury pasará a generar ingresos anuales por valor de US$ 747,4 millones, de los cuales, US$ 503, 4 millones lo aporta Fleury y US$ 244 millones la Rede D´Or.

     Fleury  aumentará su presencia en Rio de Janeiro a través de la expansión de su red que pasará de 29 a 85 centros de atención y el fortalecimiento de su negocio hospitalario que de las actuales 8 operaciones pasará a 27 hospitales atendidos. Contará con 7.560 empleados y 1.130 médicos.

Rede Labs D´Or

     La Rede D´Or incluye los Laboratorios Labs D´Or, los Hospitales D´Or y los hospitales adquiridos que son líderes en sus mercados de actuación y que mantienen sus marcas de origen, componiendo una amplia red de medicina de diagnóstico y hospitales en los estados de Rio de Janeiro, Pernambuco y San Pablo.

     La compañía fue fundada en el año 1977 con la apertura de la primera unidad Cardiolab en Rio de Janeiro. En 1998, inauguró el Hospital Barra D´Or, en el 2000 el Hospital Copa D´Or y en el año 2001 el Hospital Quinta D´Or. A partir del año 2004, la compañía desarrolló una serie de alianzas estratégica con otros hospitales en Rio de Janeiro y en el año 2007 comenzó a operar mediante asociaciones en el estado de Pernambuco.

     En el 2009, inauguró el Hospital Rios D´Or, también en Rio de Janeiro y en el 2010, adquirió el Hospital y Maternidad Brasil, en Santo André.

    En marzo de 2010, el banco de inversión brasileño, BTG Pactual ingresó a la sociedad mediante la firma de un acuerdo de suscripción de deuda convertible en acciones de la compañía.

Fleury SA

     Con una trayectoria de 84 años, la marca Fleury es una de las más reputadas en el sector de salud de Brasil, con un amplio reconocimiento tanto nacional como internacional. Es una de las empresas líderes en materia de medicina de diagnóstico médico, preventiva y terapéutica.

      A lo largo de toda su historia, pero especialmente en los últimos años, ha ampliado su participación en el negocio a través del crecimiento orgánico y mediante adquisiciones que, incluyendo la recientemente anunciada compra de Rede D´Or, sumaron, desde el año 2002, 25 empresas adquiridas.

     En diciembre de 2009 realizó su IPO en la Bolsa de San Pablo lo que le permitió recaudar US$ 309,1 millones a cambio del 27,1% del capital. Previo a ello, en abril del mismo año, el grupo empresarial Bradesco a través de Bradseg Participações había adquirido, indirectamente, un 20% de Fleury. Core Participações Ltda., la sociedad que agrupa a los 25 médicos fundadores de la empresa y que individualmente nadie supera el 7%, tenía el 77,38% de la sociedad, en tanto que el 2,61% restante estaba en manos de Antonio Toledo.

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