Ingevec de Chile recauda US$ 25,6 millones a cambio del 28,9% del capital en su salida a la Bolsa de Santiago

     La compañía constructora chilena Ingevec SA obtuvo US$ 25,6 millones en lo que fue la primera oferta pública inicial (IPO) del corriente año en la bolsa de comercio de Santiago de Chile. La operación, que implicó la emisión de 260 millones de acciones, equivalentes al 28,9% del nuevo capital de la compañía, se colocó a US$ 0,098 por papel (Ch$ 48,1).

     Del total de la oferta, inversores minoristas tomaron un 35,8%, fondos mobiliarios y AFP un 29,4%, el segmento NIMS un 20%, e inversionistas extranjeros, compañías de seguros de vida, fondos mutuos y otros institucionales locales, un 14,8%. En tanto, la demanda había sido ocho veces superior, alcanzando un total de US$ 205 millones.

     Los fondos obtenidos serán destinados a financiar su plan de inversiones, que contempla proyectos por unos US$ 120 millones los que le permitiría alcanzar ingresos anuales por US$ 450  millones para el año 2015, mas del doble de los actuales US$ 203 millones.

     El ingreso en el mercado bursátil de Ingevec contempla la colocación de otras 10 millones de acciones por concepto de planes de compensaciones a ejecutivos (stock options).

     A partir de esta operación, los accionistas controlantes de la compañía (Francisco Vial Bezanilla, Enrique Besa Jocelyn-Holt y José Bustamante Bezanilla,) pasaron a tener un 59,4% de la sociedad, en tanto que el resto se distribuye entre los principales ejecutivos de la compañía (10,7%), stock options (1,1%) y free float (28,9%).

     La sociedad fue constituida en marzo de 2008 y es la continuadora de Construcciones Ingevec SA. La sociedad desarrolla el negocio de Ingeniería y Construcción principalmente a través de su filial Constructora Ingevec SA, cuyo objeto social es el estudio, promoción, administración y ejecución de toda clase de proyectos inmobiliarios y urbanizaciones, la construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de viviendas, edificios, obras civiles y otras; el estudio y desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería de cualquier clase, la prestación de servicios profesionales, asesorías y consultorías que digan relación con los rubros indicados precedentemente.

     La sociedad desarrolla el negocio inmobiliario principalmente a través de su filial Progesta Fondo de Inversión Privado.

     Los orígenes de Ingevec SA se remontan a 1983, año en que sus fundadores constituyeron Ingeniería y Construcción Ingevec Limitada.

     Desde su comienzo, Ingevec se especializó en la construcción de obras de edificación. Desde casas particulares en sus comienzos hasta proyectos de mayor envergadura, como conjuntos y edificios habitacionales, edificios de oficinas, supermercados, obras civiles, etc.

     El año 1991 marca el inicio de la diversificación, cuando Ingevec comienza a participar en el negocio inmobiliario, a través de asociaciones con fondos de inversión —de la talla de Moneda Asset Management, Santander y Banmerchant—, inversionistas y distintas inmobiliarias. Es así como nacieron las Inmobiliarias Progesta, Icafal-Ingevec y Gimax, entre otras.

     A partir del año 2005, Ingevec comenzó a participar en negocios y actividades relacionadas a la construcción, a través de la creación de diferentes filiales. Es así como surge Servicios de Capacitación Apoquindo Limitada, cuya función es la capacitación de trabajadores; Maquinarias y Equipos de Construcción Ingevec Limitada, que tiene como objetivo el arriendo de maquinarias, Instalaciones Profesionales SpA, especializada en instalaciones sanitarias; y de forma más reciente Volksbath SpA, dedicada a la producción de baños prefabricados.

     Durante el año 2008, Ingevec adquiere la empresa constructora Incobal Ltda. con el fin de ampliar su red de negocios de construcción al área pública y aumentar su participación en la Inmobiliaria Progesta.

     Durante ese mismo año se reestructura todo el grupo empresario, dando origen a una nueva sociedad matriz llamada Ingevec SA. Asimismo, en 2010 se creó una nueva sociedad filial de la compañía, denominada Inversiones y Rentas Ingevec SpA, la que considera una nueva área de negocios destinada al desarrollo de proyectos inmobiliarios comerciales.

Si Ud. está interesado en profundizar su conocimiento respecto de las empresas o sectores de actividad destacados en esta nota, por favor, le solicitamos contactarse a informesespeciales@diariodefusiones.com de modo de hacerle llegar una propuesta de trabajo para la elaboración de un estudio a tal efecto. Copyright M&A Diario de Fusiones & Adquisiciones 2012. Usted puede compartir nuestros artículos utilizando las herramientas que dispone el sitio. Está prohibido “copiar y pegar” parte o todo el presente artículo.