La francesa Foraco International compró el 100% de Adviser Drilling SA de Chile en una operación que combina efectivo y acciones

El líder mundial en provisión de servicios de perforación para minería, Foraco International de Francia, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la chilena Adviser Drilling SA en un operación que combina pagos en efectivo y en acciones. Al momento del closing, los accionistas vendedores recibieron US$ 5,35 millones cash que se ajustarán según los resultados del ejercicio 2010. Adicionalmente, recibirán 14.935.750 acciones, equivalentes al 20% del nuevo capital de Foraco, más 4.756.539 de warrants para la adquisición de acciones de-Foraco, ejercibles a partir de abril 2012 o, a opción de los vendedores, un pago en efectivo, también en esa fecha,  a razón de US$ 1,97 por warrant. Tomando el valor de la acción de Foraco al 9 de abril de 2010 (US$ 2,73) y suponiendo que los vendedores optasen por el pago cash en el año 2012, la operación de venta del 100% del capital, sumaría US$ 55,5 millones.

Foraco International SA es un contratista de perforaciones para proyectos de minería, energía, agua e infraestructura con presencia en 18 países de los cinco continentes.

Durante el ejercicio 2009, Foraco operó 119 equipos de perforación en todo el mundo. Foraco se especializa en la perforación en ambientes hostiles y lugares aislados, incluyendo, el ártico, desierto y regiones montañosas.

Generó ingresos por US$ 115,2 millones, destacándose los obtenidos en Africa que sumaron US$ 56,6 millones (50%). La utilidad operativa del ejercicio fue de aproximadamente US$ 19,7 millones y un resultado final de US$ 13,4 millones.

La adquisición realizada de Adviser Drilling, se suma a la realizada en enero de 2010 cuando la compañía anunció la compra del 50% en Drilling Company LLC Oriental, una empresa rusa. Foraco tendrá el control en EDC a través de un acuerdo de accionistas. EDC ha operado servicios de perforación en la industria minera en el territorio ruso desde 2007. El equipamiento de EDC se compone de cinco torres modernas de perforación de diamantes y equipos auxiliares. La compañía espera que la EDC genere aproximadamente US$ 10 millones de ingresos en 2010 a través de contratos de clientes existente.

En abril de 2009, Foraco firmó un acuerdo para adquirir el 50,84% del capital social de Mosslake Drilling Services Pty Ltd ("Mosslake"), una compañía australiana, habiendo firmado, simultáneamente, opciones para vender o adquirir, en condiciones similares el 49,16% del capital social en el año 2013. El pago en efectivo a pagar por el segundo tramo de una fórmula que tiene en cuenta el rendimiento operativo de la empresa durante el período 2009/2012. La participación mayoritaria obtenida a través de la adquisición del primer tramo y el acuerdo de accionistas firmado con los vendedores, dio a Foraco el control de la gestión y política financiera de Mosslake.

En julio de 2007, la empresa francesa organzó un IPO en la Bolsa de Toronto a través del cual obtuvo US$ 20,4 millones cediendo, el grupo de control un 35% de la sociedad. Los señores Jean Pierre Charmensat (50%), Daniel Simoncini (32,9%) y Corinne Sachot (17,1%), principales ejecutivos de la compañía, son propietarios de la sociedad SAS JPC-DS dueña del 63% de las acciones de Foraco.

Por su parte, Adviser Drilling es una sociedad anónima que opera en el área de servicios de perforación y trabajos relacionados para la minería en Chile, Argentina y México. El ejercicio 2009 lo cerró con ingresos superiores a los US$ 59 millones.