OHL México obtiene US$ 793,2 millones en su Oferta Pública Inicial
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La salida a Bolsa de la filial mexicana de OHL Concesiones, OHL México SAB de CV implicó la colocación de 389,4 millones de acciones a un precio de US$ 2,04 cada una, lo que permitió recaudar US$ 793,2 millones. De ese total, 368,2 millones de acciones o su equivalente US$ 749,9 millones correspondieron a la emisión de nuevas acciones procedentes de un aumento de capital y 21,2 millones de acciones, o US$ 43,2 millones a los títulos vendidos por su accionista controlante, la española OHL Concesiones. La operación fue coordinada por el Banco BBVA Bancomer y el Banco Santander.
Los fondos obtenidos por la empresa serán destinados, principalmente, a financiar el plan de inversiones (US$ 423,4 millones) de sus concesiones actuales y a cancelar los pasivos financieros (US$ 302,1 millones) que la compañía tiene con su accionista controlante
Los bancos colocadores, disponen de treinta días para vender 58,4 millones adicionales (Opción de Sobreasignación) propiedad de OHL Concesiones lo que le permitiría recaudar US$ 134,6 millones, totalizando una venta, entre ambas operaciones, por US$ 177,7 millones.
De colocarse íntegramente la Opción de Sobreasignación, la estructura accionaria quedaría conformada con OHL Concesiones SL con 69,9999% del nuevo capital, Obrascon Huarte Lain SA con 0,0001% y Nuevos Inversionistas con el 30%.
Tomando en cuenta la oferta total (primaria, secundaria, sobreasignación) la operación sumaría US$ 912 millones, constituyéndose en la transacción realizada en la Bolsa Mexicana de Valores más importante de los últimos diez años y mostraría una clara señal de la confianza en el desempeño económico de México, especialmente, en el mediano y corto plazo.
La emisión toma mayor significación dado que la compañía participa en el sector de infraestructura, el cual tiene un impacto directo en el crecimiento económico del país.
Esta es la sexta empresa que ingresa al mercado accionario mexicano durante el año 2010, después de Chedraui, Actinver, Holding Monex, Proteak y Sports World. Monex y Proteak tuvieron acceso al mercado gracias a un nuevo esquema para firmas pequeñas con mínimos requerimientos y costos, cuyas acciones sólo pueden ser compradas por inversionistas institucionales, por lo que no operan diariamente.
Analistas esperan que la construcción de infraestructura y la obra pública se reactiven el próximo año en el país, impulsadas por un mayor gasto gubernamental de cara a las elecciones del 2012, cuando los mexicanos elegirán un nuevo presidente.
OHL México SAB de CV es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México y líder en el área metropolitana de la Ciudad de México por número de concesiones asignadas y kilómetros administrados.
La compañía cuenta con seis concesiones de autopistas de peaje, tres de las cuales se encuentran en operación, una en construcción y dos en fase de pre construcción.
Adicionalmente, OHL México cuenta con una participación del 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo mayor aeropuerto en el área metropolitana de la Ciudad de México.
La compañía comenzó sus operaciones en México en el año 2003 y dada su experiencia realizada en el país azteca y el know how aportado por su accionista indirecto de control, el grupo español Obrascon Huarte Lain SA (OHL), se posiciona estratégicamente para participar en los planes de desarrollo de infraestructura de transporte que tanto el Gobierno Federal como los distintos Estados que integran la nación están implementando. La compañía buscará analizar oportunidades en los sectores de autopistas de peaje, aeroportuarios, ferroviario y portuario.
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La compañía está controlada directamente por OHL Concesiones, una compañía española centrada en servicios de infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y portuaria. OHL Concesiones es la séptima compañía más grande del mundo en el sector de infraestructura del transporte, con 23 concesiones de autopistas de peaje y 4,414 km situados en México, Brasil, España, Chile, Argentina y Perú, por lo que se considera como el mayor inversionista en infraestructura de transporte en América Latina. OHL Concesiones es 100% propiedad del Grupo OHL, uno de los líderes mundiales en construcción, concesiones, servicios ambientales y desarrollos turísticos, con más de 90 años de experiencia y con presencia en 22 países de cuatro continentes. OHL es una sociedad española que cotiza en la Bolsa de Madrid.
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Circuito Exterior Mexiquense, DF México |
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