Bonafide adquirió los chocolates Nugaton y Bocadito que pertenecían a Molinos Río de Argentina en US$ 4 millones
La compañía de chocolates y cafés Bonafide SAIC perteneciente al grupo alimenticio chileno Carozzi adquirió las líneas de negocio asociadas a las marcas de chocolates Nugaton y Bocadito propiedad de Compañía Alimenticia Los Andes SA (ingresos 2012: US$ 23,0 millones; UDM mar-13: US$ 26,3 millones), sociedad controlada por Molinos Río de la Plata SA (ingresos 2012: US$ 3.498,8 millones; UDM mar-13: US$ 3.351,1 millones) de Argentina en aproximadamente US$ 4 millones (Arg$ 39,23 millones; tipo de cambio: 9,87 Arg$/US$).
El Grupo Eurnekián compró el 81% de la petrolera Compañía General de Combustibles de Argentina en US$ 190 millones
El grupo argentino Corporación América liderado por el empresario Eduardo Eurnekián, acordó la adquisición del 81% del paquete accionario de la petrolera Compañía General de Combustibles SA con operaciones en Argentina y Venezuela en la suma de US$ 190,0 millones. La petrolera adquirida, pertenecía al fondo de inversión Southern Cross, a través de la sociedad Latin Exploration SLU, quien había adquirido dicha participación en junio de 2003 a Sociedad Comercial del Plata en US$ 70 millones holding que mantuvo el 19% restante de las acciones.
La compañía energética argentina Genneia se desprende de su negocio de distribución de gas natural domiciliario
Con el propósito de concentrarse en la generación de energía a través de fuentes renovables, la compañía argentina Genneia SA (Ex Emgasud SA) (ingresos 2012: US$ 159,6 millones) acordó la venta de su unidad de distribución de gas natural (ingresos 2012: US$ 2,8 millones) a Proa Gas SA, firma constituida especialmente por el actual management de la compañía de dicha unidad de negocios con el objeto de asumir y continuar con la prestación de los servicios.
Andes Energía amplía su presencia en Argentina con la compra de la petrolera Kilwer en US$ 37,4 millones
La compañía Andes Energía plc (ingresos 2011: US$ 175,7 millones, 6M jun-2012: US$ 98,9 millones; UDM jun-2012: US$ 186,9 millones; market cap. 15-mar-2013: US$ 91,6 millones) con sede en Inglaterra pero con operaciones en Argentina, completó la adquisición del 100% del paquete accionario de Kilwer SA, una compañía petrolera cuyos activos de producción y exploración, valuados en aproximadamente US$ 209,8 millones, se localizan en Argentina y cuyos accionistas controlantes (Grupo Vila-Manzano) son, a su vez, los principales accionistas del comprador.
El grupo químico Solvay anunció la decisión de vender su operación en Argentina y Brasil
El grupo químico belga Solvay SA (ingresos 2012: US$ 16.414,2 millones) anunció su decisión de desprenderse de su participación accionaria en Solvay Indupa SAIC de Argentina (ingresos 2011: US$ 743,3 millones; 9M sept-2012: US$ 515,2 millones; UDM sept-2012: US$ 675,0 millones) clasificando la misma como un activo destinado a la venta desde el cuarto trimestre de 2012.
Genomma Lab de México completa su tercera compra en Argentina por US$ 26,9 millones
La compañía farmacéutica mexicana Genomma Lab Internacional SAB de CV (ingresos 2011: US$ 577,6 millones; 9M sept-2012: US$ 498,7 millones; UDM sept-2012: US$ 712,6 millones) completó, a través de su subsidiaria Genomma Laboratories Argentina SA, la adquisición de la marca de medicamentos Tafirol perteneciente Laboratorio Sidus SA de Argentina en US$ 26,9 millones (Arg$ 133,7 millones; tipo de cambio: 4,965.).
La británica WPP ingresa a Globant de Argentina con aporte de US$ 70 millones
La compañía británica de servicios de comunicación WPP plc (ingresos 2011: US$ 15.570,7 millones; 9M 2012: US$ 12.047,7 millones) acordó la adquisición, a través de un aporte de capital, del 20% del paquete accionario de la compañía argentina de information technology Sistemas Globales SA - Globant - (ingresos 2011: US$ 90,1 millones; 6M 2012: US$56,9 millones) a cambio de US$ 70 millones, valuando la totalidad de la compañía (post money) en US$ 350 millones.
Coeur d´Alene adquiere el 49% del proyecto Joaquín de Argentina en US$ 60 millones
La compañía minera estadounidenses Coeur d´Alene Mines Corporation (ingresos 2011: US$ 1.021,2 millones; 9M 2012: US$ 689,6 millones) pasó a controlar el 100% del Proyecto Minero Joaquín (plata-oro) localizado en la provincia de Santa Cruz en Argentina luego de adquirir, en US$ 60 millones, el 49% que aún no controlaba de Mirasol Argentina SRL, subsidiaria de la compañía minera de exploración Mirasol Resources Ltd. de Canadá.
YPF de Argentina ejerció su derecho de preferencia y se quedó con las acciones de BG Group en MetroGas
Finalmente, la compañía estatal de petróleo argentina YPF SA (ingresos 2011: US$ 13.185 millones), a través de su subsidiaria YPF Inversora Energética SA, ejerció su derecho de preferencia para quedarse con el 45,11% de las acciones de MetroGas SA (ingresos 2011: US$ 269,8 millones), la principal empresa de distribución de gas en Argentina y que pertenecían la compañía británica BG Group (ingresos 2011: US$ 21.148 millones). BG Group había alcanzando un acuerdo similar hace quince días atrás con la firma Integra Gas Distribution LLC cuyo origen, actividad y accionistas, eran desconocidos, pero señalando que la operación estaba condicionada, entre otras circunstancias, al ejercicio del derecho de preferencia que YPF tenía sobre esas acciones.
Watt´s de Chile se desprende de su empresa láctea en Argentina por US$ 9,3 millones
La compañía alimenticia Watt`s SA de Chile (ingresos 2011: US$ 628,9 millones) acordó la venta del 98,63% del capital de la empresa láctea argentina Lácteos Conosur SA (La Suipachense) (ingresos estimados 2011: US$ 40 millones) en la suma total de US$ 9.250.000 a un consorcio integrado por inversores argentinos, colombianos y venezolanos, denominado Comunicaciones Cono Sur.
La compañía de servicios petroleros Key Energy Services vendió su operación en Argentina al Grupo Power Infrastructure
La compañía estadounidense de servicios petroleros Key Energy Services Inc. (ingresos 2011: US$ 1.846, millones) vendió el 100% de su subsidiaria Key Energy Services Argentina SA (ingresos 2011: US$ 117,7 millones) a la compañía Servicios Petroleros Argentina SA, subsidiaria de Power Infrastructure, holding controlado por el empresario venezolano Miguel Mendoza. Si bien no se informó el monto de la transacción, Key Energy reconoció que la operación de venta de su filial argentina, le generará una pérdida contable de aproximadamente US$ 45 millones.
Pan Pacific de Japón compró el 40% del proyecto minero Vicuña de Argentina y Chile
La compañía japonesa Pan Pacific Copper Co. Ltd. (ingresos ejercicio mar-2012: US$ 7.562,7 millones) adquirió el 40% del proyecto minero Vicuña (cobre/oro) localizado en la frontera entre Argentina y Chile y que pertenecía, desde el año 2008, a Japan Oil Gas and Metals National Corporation, conservando la minera canadiense, NGEx Resources Inc., el 60% restante. No se dio a conocer el monto involucrado en la transacción.
Banco de Servicios y Transacciones de Argentina compra el 100% de Banco Cetelem
El Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) (ingresos financieros 2011: US$ 59,4 millones) formalizó la adquisición del 100% del paquete accionario de Banco Cetelem de Argentina SA (ingresos financieros 2011: US$ 48,7 millones), perteneciente al grupo financiero francés BNP-Paribas, en una operación sobre la cual no se informó el monto involucrado. Pendiente de la aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina, la adquisición permitirá aumentar considerablemente la cartera de préstamos del BST, que de US$ 177,6 millones a marzo de 2012, pasará a tener US$ 436,2 millones.
El grupo argentino Boldt pasó a controlar el 100% de la sociedad que maneja las foto-multas en la ciudad de Buenos Aires
El grupo empresario argentino Boldt SA, compró el 50% de sociedad Boldt-Octomind UTE en US$ 3.250.000 pasando a controlar, de esta manera, el 100% de la sociedad que se ocupa del servicio integral de procesamiento y administración de infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando una valorización total de US$ 6,5 millones.
Cencosud adquiere el 38,6% de Jumbo Retail Argentina a UBS AG en US$ 483,6 millones
La principal compañía de retail de Sudamérica, la chilena Cencosud SA (2011: ingresos US$ 14.578,6 millones) adquirió el 38,6% de las acciones de Jumbo Retail Argentina SA que pertenecía al banco de inversión UBS AG London Branch por la suma de US$ 483,5 millones.
Yamana Gold adquiere un proyecto minero en Argentina por US$ 403,4 millones
La compañía minera canadiense Yamana Gold Inc (ingresos 2011: US$ 2.173,3 millones) adquirió a la junior Extorre Gold Mines Limited en aproximadamente US$ 403,4 millones (Cd$ 412,9 millones). Extorre es una compañía minera con operaciones en Argentina entre las que se destaca Cerro Moro, considerado el mejor proyecto minero de oro sin desarrollar en toda América. Cerro Moro se encuentra localizado en la provincia de Santa Cruz, uno de los estados más amigables con la actividad minera de la Argentina.
Goldman Sachs vendió su participación accionaria del 7,7% en Grupo Clarín de Argentina en US$ 75,3 millones
Luego de permanecer por más de doce años como socio minoritario, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs vendió el 7,705% del capital que mantenía en Grupo Clarín SA a Booth American Company Investment LLC, perteneciente al inversor norteamericano Ralph F. Booth, quien ya era accionista de la compañía de medios argentina. La operación, instrumentada a través de la venta de GDS (global depositary shares, 1 GDS equivale a 2 acciones Clase B) fue por un total de US$ 75,3 millones.
Edenor se desprende de su participación en Empresa de Distribuidora de Electricidad de Salta por US$ 22,5 millones
Con el propósito de obtener recursos financieros para hacer frente a la compleja situación operativa, la principal empresa distribuidora de energía de Argentina, Edenor SA (2011: US$ ingresos anuales US$ 532,4 millones), perteneciente al grupo argentino Pampa Energía acordó la venta en US$ 22,5 millones del 78,44% de Edesa Holding SA, sociedad dueña del 90% del paquete accionario de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta SA (EDESA). La adquisición fue realizada por Salta Inversiones Eléctricas SA, sociedad argentina controlada en forma conjunta por el empresario venezolano Miguel Alfredo Mendoza, ex ejecutivo del fondo de inversión AEI y presidente de Grupo Power Infraestructure y por Rogelio Pagano, ex ejecutivo de Edenor y presidente del directorio de EDESA.
Sophia Capital Partners de Argentina aumenta su participación en Socotherm
El fondo de inversión argentino Sophia Capital Partners, aumentó, a través de su sociedad controlada Valle Silencioso SA, su participación indirecta en Socotherm Américas SA al adquirir, también en forma indirecta, el 30% de la sociedad Fineglade Ltd, controlante, a su vez, del 95% de Socotherm SpA, accionista principal de la compañía argentina Socotherm Américas.
Banco Interfinanzas de Argentina vuelve a ser 100% de capitales locales
Luego de un proceso que duró exactamente diez años, UniCredit Bank Austria AG (ex Bank Austria Creditanstalt) pudo desprenderse del 50% de participación accionaria que tenía en la entidad financiera argentina B.I. Creditanstalt SA transfiriendo, dicha tenencia, a su socio local San Mateo SA, perteneciente a Miguel Ángel Angelino y José María González de la Fuente. Simultáneamente, San Mateo, que ya controlaba el restante 50% del banco argentino, vendió un 4% del capital del ahora nuevamente denominado Banco Interfinanzas a Diego M. Angelino.
Sato Corporation de Japón concreta su segunda adquisición en Argentina
La compañía japonesa Sato Corporation concretó su segunda adquisición en Argentina. En esta oportunidad, y a través de su subsidiaria Sato America Inc., la empresa líder en soluciones de etiquetado y sistemas de identificación automática y captura de datos, alcanzó un acuerdo para la adquisición del 100% del paquete accionario de la firma argentina Achernar SA, fabricante de etiquetas autoadhesivas para distintas industrias.
Swiss Medical Group de Argentina adquiere la aseguradora de riesgos del trabajo Liberty
En lo que es la tercera operación realizada durante el mes de marzo en el mercado asegurador argentino, Swiss Medical Group adquirió el 100% del paquete accionario de Liberty ART SA, perteneciente Liberty International Argentina Holdings SA (90%) y Liberty Risk Services Argentina SA (10%), ambas subsidiarias de Liberty Mutual Holding Company Inc. quien continuará en Argentina con su operatoria de seguros generales. Con dicha transacción SMG se convierte en el noveno grupo asegurador del mercado argentino.
Royal de Argentina adquiere El Comercio y Aseguradora de Créditos y Garantías
Royal & Sun Alliance Seguros SA de Argentina (RSA), subsidiaria del asegurador británico RSA Group, adquirió el 100% del paquete accionario de las compañías El Comercio Compañía de Seguros SA (El Comercio) y Aseguradora de Créditos y Garantías SA (ACG) que conformaban el denominado Bristol Group, adquirido en el año 1997 por el fondo de inversión estadounidense Newbridge Latin America LP.
Molinos Río de Argentina completa el control de Compañía Alimenticia Los Andes por US$ 8,8 millones
Molinos Río de la Plata SA, una de las principales compañías alimenticias de Latinoamérica y propiedad desde el año 1999 de la familia argentina Pérez Companc, adquirió el 49,83% del capital de Compañía Alimenticia Los Andes SA perteneciente a Comercial Carozzi SA, subsidiaria de la compañía chilena Empresas Carozzi SA, en algo mas de US$ 8,8 millones.
Accionistas controlantes del Banco Macro de Argentina adquieren el 20% del grupo energético Emgasud por US$ 13,8 millones
Los accionistas controlantes del Banco Macro de Argentina, Jorge Brito y Delfín Jorge Ezequiel Carballo y el director del Banco, Jorge Pablo Brito, adquirieron, a título personal, el 20,27% del capital social del grupo energético Emgasud SA, participación que pertenecía al fondo de inversión Fintech Energy LLC de los Estados Unidos. Si bien no se informó el monto de la transacción, se puede inferir por operaciones anteriores, que la compra realizada fue por un monto de aproximadamente US$ 13,8 millones.
Luego de 12 años de pérdidas Ancap de Uruguay vendió red de estaciones de servicios en Argentina a PDVSA por US$ 1
La empresa PDVSA Argentina SA, filial de la estatal venezolana Petróleo de Venezuela SA (PDVSA) llegó a un acuerdo con la petrolera uruguaya ANCAP por la compra del 47,1784% de Petrolera del Conosur pasando a controlar, de esta manera, el 94,3696% de la sociedad que opera 117 estaciones de servicios en Argentina. El monto de la operación fue un simbólico US$ 1, asumiendo la compañía de Venezuela la totalidad de los pasivos financieros de aproximadamente US$ 11 millones.
Banco do Brasil aumenta un 7,9% su participación en Banco Patagonia de Argentina
Luego de concluida la Oferta Pública de Adquisición que el Banco do Brasil se vio obligado a llevar a cabo luego de adquirir en abril de 2010 el 51% de Banco Patagonia de Argentina, la principal entidad financiera de Brasil junto con los anteriores accionistas controlantes, lograron adquirir 135,2 millones de acciones, equivalentes al 18,8% del capital por un valor total de US$ 177,6 millones.
La suiza Dufry adquirió free shops de Eduardo Eurnekián por US$ 957 millones
La compañía suiza Dufry AG, controlada por el fondo de inversión Advent International Co, adquirió a través de cuatro distintas operaciones, 21 free shops localizados en aeropuertos de Argentina, Uruguay, Ecuador, Martinica y Armenia por una suma total de US$ 957 millones, que pertenecían, bajo distintas sociedades, al empresario argentino Eduardo Eurnekián. La operación incluye también a International Operations & Services Corp. (IOSC) una sociedad localizada en Uruguay y responsable por la compra de los productos comercializados en todos los locales.
Inversiones Mundial de Colombia adquiere en US$ 6,9 millones participaciones en empresas de Argentina, Brasil y México pertenecientes a Amiantit de Arabia Saudita
El grupo colombiano Inversiones Mundial SA formalizó, a través de su subsidiaria O-tek Servicios Panamá SA, la adquisición de las participaciones accionarias minoritarias que aún no controlaban de Amitech Argentina, Amitech Brazil Tubos, Amitech México y Amiantit Pipe Systems México que pertenecían al grupo saudí Amiantit Company en US$ 6,9 millones.
Globant de Argentina compró Nextive de Estados Unidos
La principal desarrolladora de software de Latinoamérica, Globant de Argentina, adquirió el 100% del paquete accionario de la compañía estadounidense Nextive, especializada en el desarrollo de software para equipos móviles y redes sociales. Con esta adquisición, la tercera que realiza en su breve historia, Globant trata de posicionarse en el sector de software que mas tiene por crecer en el futuro inmediato.
Stillwater de Canadá compró proyecto minero en Argentina por US$ 487,1 millones
La compañía minera canadiense Stillwater Mining Company acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de Peregrine Metals Ltd. en US$ 487,1 millones. El principal activo de Peregrine es la mina de cobre y oro Altar, localizada en la provincia de San Juan en la República Argentina a tan sólo 23 kilómetros de El Pachón, otro gran emprendimiento minero desarrollado por la compañía Xstrata.
AEI vendió el 43% de la compañía de energía Emgasud de Argentina por US$ 33 millones
Luego de un intenso proceso de negociación, los accionistas controlantes de la firma energética argentina Emgasud SA y su principal socio, la empresa estadounidense AEI Utilities SL, acordaron la compra por parte de los primeros del 42,727% del capital social de Emgasud que estaba en manos de la firma estadounidense. Adicionalmente, ambas partes acordaron la compra por parte de los accionistas de Emgasud, de las Obligaciones Negociables Convertibles emitidas por la empresa en agosto de 2009 por un valor nominal de US$ 15 millones y que había suscripto íntegramente Mesquite Holdings BV, sociedad controlada por AEI Utilities SL. El saldo de dicha obligación negociable al 31 de diciembre de 2010, era de US$ 19,3 millones.
Arcos Dorados, el mayor licenciatario mundial de McDonald´s, obtuvo US$ 1.250 millones en su salida a la bolsa de Nueva York
Superando en 10 veces las ordenes de compra respecto a las acciones ofrecidas, Arcos Dorados Holdings Inc, la principal franquicia de Mc Donald´s, obtuvo US$ 1.249,2 millones en su Oferta Pública Inicial realizada en la Bolsa de Nueva York.
Repsol volvió a vender una participación minoritaria en la petrolera argentina YPF
Continuando con su estrategia de reducir su participación en YPF SA, la petrolera española Repsol YPF SA volvió a vender una participación minoritaria en la compañía argentina. En esta oportunidad, la compañía vendió un 3,83% a US$ 639 millones a razón de US$ 42,40 la acción. El administrador de fondos Lazard Asset Management adquirió un 2.9%, en tanto que otros inversores institucionales y privados, cuyos nombres no trascendieron, adquirieron el 0,93% restante. Adicionalmente, Repsol anunció una oferta pública por el 7,1% de YPF a través de American Depositary Shares (ADS).
Usiminas se desprendió de su participación en Ternium por US$ 1.028,6 millones
A través de la realización simultánea de dos operaciones, la siderúrgica brasileña Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) vendió en US$ 1.028,6 millones su participación del 14,25% en Ternium SA, la empresa productora de aceros planos y largos, controlada por el grupo argentino Techint. La decisión de venta por parte de Usiminas responde a un proceso de reorganización de las actividades del grupo brasileño, cuyas operaciones fueron fuertemente afectadas por la crisis financiera de los años 2008 y parte del 2009.
La empresa agropecuaria Adecoagro recaudó US$ 314,3 millones en su salida a la Bolsa de Nueva York
La empresa agropecuaria Adecoagro SA, cuyos activos productivos están localizados en Argentina, Brasil y Uruguay, recaudó US$ 314,3 millones en su Oferta Pública Inicial (IPO) realizada en la Bolsa de Nueva York, operación que combinaba la emisión de nuevas acciones (US$ 235,7 millones) con la venta de acciones existentes (US$ 78,6 millones). La compañía, que entre sus principales accionistas se encuentra Soros Fund Management LLC, destinará la mayor parte del dinero obtenido a la construcción de una planta de biocombustibles en base a etanol, en Brasil.
Marcopolo de Brasil aumentó su participación accionaria en Metalpar Argentina
Marcopolo, líder mundial en la fabricación de chasis y carrocerías para ómnibus, ejerció su opción de compra del 10% del paquete accionario de Loma Hermosa SA, sociedad conocida como Metalpar Argentina, completando, con dicha adquisición, una participación accionaria total del 50%. El otro 50% de la sociedad, lo mantiene la compañía chilena Metalpar Chile SA, también fabricante de carrocerías.
El Grupo Bemberg pasó a controlar el 100% de la bodega argentina Peñaflor luego de la compra del 50% en US$ 77,7 millones
A través de la firma Terold SA, el grupo argentino Bemberg adquirió el 50% del paquete accionario que aún no controlaba de Peñaflor SA, la principal bodega argentina y la novena en el mundo. El Grupo Bemberg había adquirido el 50% inicial en el mes de marzo pasado, al fondo de inversión DLJ Merchant Banking II, administrado por DLJ South American Partners quien ya había acordado en ese momento, desprenderse de la totalidad del paquete accionario.
Sinopec de China compra la unidad de Occidental Petroleum en Argentina por US$ 2.450 millones
La petrolera China Petrochemical Corp. (Sinopec) anunció la adquisición de la operación que Occidental Petroleum Corp desarrollaba en Argentina por la suma total de US$ 2.450 millones, transformándose en la segunda operación más significativa de la empresa asiática luego de la adquisición del 40% del paquete accionario de Repsol Brasil por el que pagó, en octubre pasado, US$ 7.100 millones.
Bridas Corp. compró el 60% de Pan American Energy de Argentina en US$ 7.059 millones a British Petroleum
Bridas Corp, la petrolera de la familia argentina Bulgheroni y la estatal China National Offshore Oil Company Limited (CNOOC) acordó la adquisición del 60% del capital que aún no controlaba de Pan American Energy LLC que pertenecía a British Petroleum en la suma de US$ 7.059 millones, constituyéndose la transacción más importante realizada en el país. Con esta adquisición, Pan American recibió una valuación total equivalente a US$ 11.765 millones por el 100% del capital.
La desarrolladora argentina TGLT recaudó US$ 55,5 millones en su Oferta Pública Inicial
La desarrolladora inmobiliaria argentina TGLT S.A., completó su Oferta Pública Inicial (IPO) en la Bolsa de Buenos Aires, emitiendo aproximadamente 48 millones de nuevas acciones a un valor de US$ 2,283 por acción (Arg$ 9,034).Tal cual más adelante se explica, la compañía entregó de ese total, 23,7 millones de nuevas acciones en canje por la adquisición de participaciones accionarias en sociedades dueñas de distintos emprendimientos inmobiliarios. El total de dichas acciones entregadas, sumaron un valor de US$ 54 millones. Las restantes 24,3 millones de nuevas acciones, fueron compradas, principalmente, por inversores institucionales del exterior, quienes aportaron a la caja de la compañía la suma de US$ 55,5 millones.
El grupo argentino IRSA invirtió US$ 17,1 millones en Hersha Hospitality Trust de Estados Unidos
A través de su subsidiaria Real Estate Investment Group LP, el grupo inmobiliario argentino Inversiones y Representaciones SA (IRSA) participó en la oferta pública de acciones que realizó la empresa estadounidense Hersha Hospitality Trust de modo de mantener su participación accionaría del 10,27% de la sociedad. La compañía argentina invirtió US$ 17,1 millones para la compra de aproximadamente 3 millones de acciones. El programa total, implicó un aumento de capital del 20,6% lo que le permitió recaudar a Hersha US$ 166,8 millones los que destinará, principalmente, a cancelar deuda financiera.
A través de una oferta pública y privada Golden Minerals obtuvo US$ 108,3 millones que destinará a su proyecto en Argentina
A través de una oferta pública y una colocación privada (private placement) realizada con su principal accionista, la minera Golden Minerals Company obtuvo US$ 108,3 millones que destinará, principalmente, a su proyecto minero El Quevar localizado en la provincia de Salta, Argentina. En dicha operación, The Sentient Group, un administrador de fondos de inversión y principal accionista de Golden Minerals, suscribió acciones por US$ 19,2 millones de modo de conservar su 19,90% de participación en la minera. Ambas operaciones implicaron una cesión del 35,6% del nuevo capital de la sociedad.
IRSA compró a Parque Arauco de Chile el 29,6% de Alto Palermo en US$ 126 millones
La operadora argentina de centros comerciaes Inversiones y Representaciones SA (IRSA) ejerció la opción de compra que tenía sobre el 29.6% de Alto Palermo SA propiedad de la compañía chilena Parque Arauco SA, abonando por dicha participación la suma de US$ 126 millones. Con esta adquisición, IRSA pasó a controlar el 94,89% de Alto Palermo SA.
Cepas Argentinas reingresó al negocio del vino con la compra del 90% de la bodega boutique Viniterra
La compañía argentina productora y distribuidora de bebidas, Cepas Argentina SA adquirió el 90% del paquete accionario de Viniterra SA, la bodega localizada en la provincia de Mendoza (Argentina) y creada en el año 1997 por el enólogo de origen italiano Adriano Senetiner quien conservará el 10% del capital restante. La operación de compra no incluyó la finca Villa Rosa de 90 hectáreas que seguirá siendo propiedad de la familia Senetiner.
Prosegur compró Tellex de Argentina completando 21 adquisiciones en Latinoamérica desde el 2001
Prosegur reforzó su estrategia de desarrollo en el área de tecnología con una nueva adquisición en Argentina. En esta oportunidad, el grupo español, a través de su subsidiaria en Argentina, adquirió el 100% del paquete accionario de Tellex SA, compañía dedicada al servicio de la seguridad mediante integraciones tecnológicas. No se dio a conocer la suma pagado por dicha compra.
Goldcorp compra una mina de oro en Argentina por US$ 3.420 millones
La minera canadiense Goldcorp, la segunda de mayor importancia mundial, presentó una oferta de adquisición por el 100% del paquete accionario de Andean Resources por US$ 3.420 millones, siendo su único activo, la mina de oro Cerro Negro localizada en el estado de Santa Cruz en la República Argentina. Si bien Golcorp tiene derecho a igualar cualquier nueva oferta que se presente, no se descarta que en los próximos días, compañías mineras rivales presenten una mejor propuesta.
Mastellone recompró el 100% del paquete accionario de Con-Ser por US$ 3 millones
La empresa láctea argentina Mastellone Hnos. volvió a ser el propietario de Con-Ser pagando en esta oportunidad la suma de US$ 3 millones por la empresa que había vendido en el año 2000 a Multitrans SA. Con-Ser tiene un acuerdo comercial con Mastellone por medio del cual gestión la recolección y el transporte de leche desde los tambos a las plantas industriales y administraba los camiones con equipos de frío entregados por Mastellone en comodato a transportistas.
Telecom Italia asume el control accionario en Telecom Argentina
Los grupos Wertheim de Argentina y Telecom de Italia, alcanzaron finalmente un acuerdo a través del cual decidieron suspender todas las actuaciones judiciales que habían iniciando desde el momento en que la compañía argentina presentó un recurso para pedir la nulidad de un contrato de opción de compra firmado en septiembre de 2008 a favor de la empresa europea.
El Grupo Gloria de Perú completó la adquisición de Compañía Regional de Lácteos Argentina por US$ 18 millones
El principal conglomerado industrial de Perú, el Grupo Gloria, pasó a controlar el 100% del paquete accionario de Compañía Regional de Lácteos Argentina SA (CORLASA) al adquirir al grupo argentino Gonella el 50% de la sociedad que aún no poseía en la suma de US$ 18 millones. En el emprendimiento lácteo que nació en el año 2005, La Ramada SA, el vehículo jurídico utilizado por la familia Gonella, se había asociado con Inversiones Gloria Argentina SA para llevar adelante la construcción de una nueva planta productora de leche en polvo en la provincia de Santa Fe, Argentina.
Canoel International Energy de Canadá compró áreas de petróleo en Argentina por US$ 2,4 millones
La compañía canadiense Canoel International Energy Ltd. completó la adquisición del 100% del paquete accionario de la petrolera Central Patagonia SRL, propiedad de Central Resources Inc de los Estados Unidos. Central Patagonia, por quien Canoel pagó US$ 2,4 millones, es dueña de las concesiones de dos áreas ubicadas en la cuenca San Jorge en la provincia de Chubut, al sur de la República Argentina. Después de un extenso due diligence, Canoel pagó US$ 1,4 millones al contado en tanto que el saldo fue financiado por los propios vendedores. Durante el año 2009, Central Patagonia produjo, aproximadamente, 55.000 barriles de petróleo generando ingresos por US$ 1.8 millones.
GlaxoSmithKline adquirió Laboratorios Phoenix de Argentina en US$ 253 millones
El laboratorio de origen británico GlaxoSmithKline concretó la adquisición de la compañía farmacéutica argentina Phoenix, propiedad de la familia Sielecki, en US$ 253 millones. Tras esta compra Glaxo se convertirá en uno de los principales laboratorios de la Argentina, donde el mercado de los medicamentos facturó, en el año 2009, US$ 3.100 millones.
La empresa de servicios petroleros Estrella Overseas cotizará sus acciones en la Bolsa de Toronto
Con una profunda reestructuración financiera y societaria, la empresa de servicios para la industria del petróleo, gas y minería Estrella Overseas Ltd, se posiciona para liderar el proceso de expansión de la actividad en toda Latinoamérica.
ANCAP de Uruguay otorgó una opción de compra a favor de Petróleos de Venezuela por su participación en Petrolera del Conosur SA valorizada en US$ 12,4 millones
Ancsol SA y Petrouruguay SA, subsidiarias de la compañía estatal uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), y dueñas en conjunto, de un 47,19% del paquete accionario de Petrolera del Conosur SA, otorgaron una opción irrevocable y exclusiva de compra, a favor de PDVSA Argentina SA, dueña de otro 47,19% del capital, de la totalidad de su tenencia en la compañía petrolera mencionada. Dicha opción podrá ser ejercida antes del 30 de junio de 2011. De ejercer dicha opción, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela pasaría a controlar el 94,38% de Petrolera del Conosur, quedando el resto en manos de accionistas minoritarios. Petróleos de Venezuela participa activamente en el negocio petrolero en Argentina, ya que desde el año 2006 participa con un 60% del capital social de ENARSA PDV SA junto Energía Argentina SA (ENARSA) sociedad del estado argentino que mantiene el 40% restante.
Mediante un aumento de capital por US$ 53 millones, Molinos adquiere un tercio del productor de biodiesel Renova
La empresa alimenticia argentina decidió aumentar su presencia en el negocio del biodiesel a través de la asociación que realizó con Oleaginosa Moreno SA y Vicentín SA, dueños en partes iguales de Renova SA, la firma que se dedica a la fabricación y comercialización de dicho producto. Mediante un aumento de capital por US$ 53 millones que suscribirá íntegramente Molinos Río de la Plata SA, la principal empresa alimenticia de Argentina, accederá al 33,33% de la sociedad, compartiendo el control accionario con Moreno y Vicentín. Los fondos aportados serán destinados, principalmente, a aumentar la capacidad de elaboración de biodiesel. En esta transacción, Molinos contó con el asesoramiento legal del estudio de abogados Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través del socio Siro P. Astolfi y los asociados Jorge L. Garnier, Elena Sozzani y Evangelina González Soldo.
Banco do Brasil compró el 51% del Banco Patagonia de Argentina en US$ 479,7 millones
Profundizando la estrategia de inserción en la economía argentina, el Banco do Brasil pasó a tener el control accionario de la tercer entidad financiera argentina a cambio de aproximadamente US$ 480 millones. Banco do Brasil, el tercer banco latinoamericano en término de activos, acordó con los accionistas controlantes del Banco Patagonia, Jorge Stuart Milne, Ricardo Stuart Milne y Emilio González Moreno la compra del 51% del paquete accionario de la entidad argentina, conservando éstos, un 10,58%. La operación, que deberá ser aprobada por los Bancos Centrales de ambos países y por las autoridades de defensa de la competencia en Argentina, contempla el otorgamiento de opciones de compra y venta (call y put), ejercitables a partir del tercer aniversario del cierre para la adquisición por parte del Banco do Brasil de las participaciones que los vendedores mantendrán en Banco Patagonia.
La compañía australiana Nufarm anunció la adquisición de Criadero y Semillero Druetto de Argentina
Nufarm, líder mundial en la protección de cultivos contra los daños causados por las malezas, plagas y enfermedades, anunció la adquisición de Druetto, una compañía argentina dedicada, desde sus inicios, al proceso y comercialización de híbridos de sorgo. A través de diversas adquisiciones y sólido crecimiento orgánico, Nufarm se consolidó como la novena compañía más grande de protección de cultivos en el mundo, con una posición de liderazgo en Australia y significativas operaciones en Norte y Sudamérica, Europa, Nueva Zelanda y Asia.
Jarden de Estados Unidos compró Mapa Spontex, dueña de la marca Virulana de Argentina
La compañía estadounidense Jarden Corp. adquirió a la francesa Total, su empresa controlada Mapa Spontex en la suma de US$ 449 millones. Con ventas superiores a US$ 800 millones y un Ebitda de aproximadamente US$ 80 millones, las divisiones de productos hogareños (59% de los ingresos) y cuidados del bebé (41%) adquiridas, contribuirán a Jarden a profundizar su penetración en estos mercados con marcas líderes en cada uno de sus segmentos. Entre estas marcas, se destaca Virulana, la marca que tuvo origen en Argentina.
Banco Macro acordó la compra de Banco Privado de Inversiones por US$ 23,3 millones
Banco Macro, la segundad entidad (en patrimonio neto) del sistema financiero argentino volvió a acordar la compra del 100% del paquete accionario de Banco Privado de Inversiones SA en la suma de US$ 23,3. La operación, que había sido comunicada a las autoridades del Banco Central en diciembre de 2009, se había suspendido en virtud de haber vencido el plazo (febrero 2010) que las partes habían fijado para alcanzar un acuerdo sobre las condiciones definitivas de la transacción. A pesar de ello, las negociaciones siguieron avanzando y luego de repactar algunos términos de la operación (valor de la transacción) se llegó a un acuerdo definitivo.
La familia Pagani aumentó su participación en Arcor al comprar un 4, 59% en US$ 75 millones
El grupo controlante de Arcor llegó a un acuerdo para incrementar su participación en la empresa mediante la adquisición de un 4,59 % del paquete accionario que estaba en manos de la familia D´Alessandro. La operación se cerró en US$ 75 millones. El grupo controlante de la mayor empresa de alimentos de la Argentina está en manos de la familia Pagani. La operación se materializó a través de la compra de las acciones de Grupo Arcor SA, sociedad holding controlante en un 99,7% de Arcor SAIC. Con esta operación se consolida el poder de la familia Pagani en la principal empresa alimenticia de la Argentina, que en términos de valuación (sólo se vendió una participación minoritaria) alcanzó la suma de US$ 1.635 millones.
Finalmente Cemento Molins ejerció el derecho de preferencia sobre Cementos Avellaneda y aumentó su participación accionaria
Cementos Molins SA de España y Votarantim Cimentos SA de Brasil acordaron las bases de colaboración para el análisis de nuevas oportunidades de crecimiento en Latinoamérica. Dicho acuerdo toma como base la adquisición realizada por Votorantim del 50% de Cementos Avellaneda SA en Argentina y de Cementos Artigas SA en Uruguay al grupo cementero español Uniland/Cementos Portland Valderrivas. Dicha transacción estaba sujeta al ejercicio de preferencia que Cementos Molins tenía sobre las empresas sudamericanas mencionadas que compartía, en partes iguales con Uniland.
Pan American Silver compró en US$ 592,6 millones el 84.5% de Aquiline Resources
Pan American Silver, la empresa minera canadiense, adquirió el 84.5% de su competidora Aquiline Resources por US$ 592,6 millones en una transacción que contempla pagos en efectivo y en acciones de modo que los accionistas vendedores pasarán a tener el 19% de Pan American.
Sanyo continúa reduciendo su participación accionaria en Newsan de Argentina
La compañía japonesa Sanyo Electronic Co, subsidiaria de Panasonic Corp, continúa su proceso de desinversión de su participación accionaria en la empresa argentina Newsan SA (ingresos 2012: US$ 931,3 millones) al transferir a favor del accionista controlante Rubén Cherñajovsky, un 5,625% del paquete accionario, reduciendo su participación, directa e indirecta, al 22,5% del capital. Con la transferencia accionaria realizada, sobre la cual no se informó los términos económicos, Rubén Cherñajovky, pasará a controlar el 75,5% de la sociedad.
Alpargatas de Brasil retira a Alpargatas Argentina de la oferta pública luego de completar el control del 100%
Con la adquisición del 4,33% de Alpargatas SAIC (ingresos 2012: US$ 253,3 millones), por US$ 4,7 millones, Alpargatas SA (Brasil) (ingresos 2012: US$ 1.468,6 millones) pasó a controlar el 100% del capital accionario de la empresa textil argentina, finalizando un proceso que demandó aproximadamente cinco años y medio e implicó una inversión de US$ 130,6 millones para adquirir la totalidad del capital social.
MercadoLibre adquiere un nuevo centro de desarrollo tecnológico en Argentina por US$ 3,3 millones
La compañía de e-commerce MercadoLibre Inc. (ingresos 2012: US$ 373,6 millones) sumó un centro de desarrollo tecnológico con la adquisición del 100% del paquete accionario de la compañía argentina Neosur SA en US$ 3,3 millones. Neosur, especializada en desarrollos tecnológicos, está localizada en la provincia de Córdoba y, entre otros trabajos, desarrolló la tecnología para catalogación de ítems para MercadoLibre.com.
Edenor de Argentina vende el 90% de Empresa Distribuidora de Energía Norte en US$ 40,3 millones
Con el propósito de seguir reduciendo su elevado endeudamiento financiero, la principal distribuidora de energía eléctrica de Argentina, Edenor SA (ingresos 2011: US$ 828,3 millones; 9M sept-2012: US$ 596,6 millones; UDM sept-2012: US$ 897,9 millones) vendió el 90% del paquete accionario de Empresa Distribuidora Norte SA - Eden - (ingresos 2011: US$ 143,4 millones; 9M sept-2012: US$ 136,2 millones; UDM sept-2012: US$ 159,8 millones) a Servicios Eléctricos Norte BA SL, sociedad controlada por el empresario de origen venezolano, Miguel Mendoza, por la suma de US$ 80 millones, precio que será abonado mediante la entrega de títulos de deuda de Edenor cuyo valor de mercado es de aproximadamente el 50% de su valor nominal.
Grupo Supervielle de Argentina ingresa al negocio de seguros de crédito con la compra de Aseguradora de Créditos del Mercosur
El holding financiero Grupo Supervielle SA de Argentina (ingresos 2011 -financieros + comisiones-: US$ 537,8 millones, 9M sept-2012; US$ 545,1 millones; 12M sept-2012: US$ 686,8 millones) acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la compañía Aseguradora de Créditos del Mercosur SA de Argentina por un monto no revelado.
Petrobras Argentina vende su participación en Edesur por US$ 35 millones
Continuando con su estratégico plan de retirarse de la mayoría de sus negocios en Argentina, Petróleo Brasileiro SA -Petrobras- a través de su subsidiaria Petrobras Argentina SA vendió el 27,33% que en forma indirecta tenía en Empresa Distribuidora Sur SA - Edesur - (ingresos 2011: US$ 551,4 millones; 9M sept-12: US$ 463,3 millones; UDM sept-12: US$ 593,2 millones) en US$ 35 millones al grupo energético local Sociedad Argentina de Energía SA (Sadesa). Edesur es la sociedad prestadora del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica del área sur de la Ciudad de Buenos Aires y de algunos partidos del Gran Buenos Aires.
Securitas de Suecia adquiere la empresa de seguridad privada Federal Resguard de Argentina en US$ 7,5 millones
La compañía sueca de seguridad, Securitas AB (ingresos 2011: US$ 9.301,1 millones; 9M 2012: US$ 7.575,4 millones) completó su segunda adquisición en Argentina en lo que va del año 2012 con la compra del 100% del paquete accionario de Federal Resguard SA (ingresos 2011: US$ 21,0 millones) en US$ 7,5 millones (valor compañía). La compañía adquirida, dedicada a la seguridad privada, contaba, al momento de la operación, con aproximadamente 970 empleados.
El fondo de inversión Southern Cross invierte US$ 220 millones en la compañía de transporte marítimo Ultrapetrol
A través de un aumento de capital, el fondo de inversión Southern Cross aportará US$ 220 millones a cambio del 78,38% del nuevo capital de la compañía de servicios marítimos y fluviales Ultrapetrol Ltd. (ingresos 2011: US$ 304,5 millones) perteneciente al holding empresario Sipsa SA de Chile.
La empresa australiana Orocobre compró el 100% de Bórax Argentina en US$ 8,5 millones
Orocobre Ltd., empresa minera con sede en Australia y operaciones en Argentina, adquirió el 100% del capital de Bórax Argentina SA (ingresos 2011: US$ 23 millones) en US$ 8,5 millones a Rio Tinto Plc, de los cuales, US$ 5,5 millones fueron pagados al contado, en tanto que el saldo, será abonado en tres pagos anuales de US$ 1 millón cada uno. La operación incluyó la cancelación de un pasivo financiero por US$ 4,8 millones que Bórax Argentina tenía tomado con Bórax Europe Ltd., una subsidiaria de Rio Tinto.
Brasil Foods concluye la adquisición de la compañía alimenticia Quickfood de Argentina
Dando cumplimiento al contrato de intercambio de activos celebrado entre Marfrig Alimentos SA (Marfrig), por un lado y Brasil Foods SA, Sadia SA y Sadia Alimentos SA (Grupo BRF), por otro, la compañía surgida de la fusión entre Sadía y Perdigao, finalizó la toma de control de la división de productos elaborados de Quickfood SA de Argentina.
São Paulo Alpargatas accede al control del 95,7% de Alpargatas de Argentina
La compañía brasileña Alpargatas SA (Alpargatas Brasil), antes denominada São Paulo Alpargatas SA, alcanzó un 95,67% del capital de su controlada Alpargatas SAIC de Argentina, luego de adquirir, a través de una oferta pública de adquisición voluntaria, un 4,2228% en US$ 5,4 millones. De esta forma, la compañía perteneciente al grupo brasileño Camargo Correa continúa el proceso para deslistar a su controlada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
U3O8 de Canadá adquirió concesiones mineras de uranio en Argentina
La compañía minera canadiense U3O8 Corp., especializada en la exploración de uranio en Sudamérica, finalizó la adquisición de tres nuevas concesiones mineras en la provincia de Chubut, República Argentina, que pertenecían a Pacific Bay Minerals Ltd. y que se encuentran adyacentes a Cerro Solo, propiedades mineras que U3O8 tiene en dicho país. La transacción se formalizó mediante la emisión de 1,5 millones de acciones de U3O8 Corp, que al momento del cierre de la operación estaban valorizadas en aproximadamente US$ 795 mil y que representan el 1,2% del nuevo capital, más, el pago de US$ 100 mil en efectivo. Adicionalmente Pacific Bay, retiene un 2% de royalty el cual podrá ser adquirido por U3O8, en cualquier momento, por la suma de US$ 3 millones.
La petrolera Crown Point compró el 100% de Antrim Argentina en US$ 54,1 millones
La compañía petrolera Crown Point Ventures Ltd. (Crown Point) basada en Canadá pero con operaciones en Argentina, alcanzó un acuerdo para adquirir las acciones de Antrim Argentina SA, subsidiaria de la compañía petrolera canadiense Antrim Energy Inc. (Antrim). Bajo los términos del acuerdo, Crown Point adquirirá el 100% de las acciones de Antrim Argentina por un monto total de US$ 54,1 millones (Cd$ 53,7 millones) de los cuales US$ 10,3 millones (Cd$ 10,26 millones) serán pagados en efectivo y el resto, US$ 43,8 millones (Cd$ 43,5 millones) mediante la emisión de 35,8 millones de acciones de Crown Point, valorizadas a US$ 1,2249 (Cd$ 1,216) por unidad.
La empresa láctea argentina SanCor vendió el 80% de su división infantil a Mead Johnson de Estados Unidos en US$ 195,2 millones
La Asamblea Extraordinaria de la empresa láctea argentina SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (SanCor CUL) (ventas anuales US$ 1.021 millones) aprobó la constitución de una nueva sociedad, Nutrición para el Cono Sur SA, con el objeto de desarrollar el negocio de leches infantiles asociándose para ello, con lo compañía estadounidense Mead Johnson Nutrition Company (ventas anuales US$ 3.677 millones). La operación implica la venta del 80% de la nueva sociedad en US$ 195,2 millones.
QBE compra HSBC La Buenos Aires Seguros de Argentina y se posiciona como el tercer grupo asegurador del país
El grupo australiano QBE Insurance Group, uno de los veinticinco principales grupos aseguradores mundiales, alcanzó un acuerdo con HSBC Argentina Holdings SA para la adquisición del 99,7% de las acciones de la compañía aseguradora HSBC La Buenos Aires Seguros SA, transformándose, de esta manera en el segundo grupo asegurador del país con un total de primas emitidas durante el año calendario 2011 (enero/diciembre) de aproximadamente US$ 718,4 millones, equivalentes al 5,9% del mercado de seguros argentino.
Andes Energía adquiere la petrolera argentina Grecoil en US$ 10,2 millones
La compañía energética de capitales argentinos, Andes Energía plc, acordó la adquisición del 100% del capital accionaria de la petrolera Grecoil y Cía. SA de Argentina por la suma de US$ 10,2 millones y el compromiso de cancelar un préstamo de US$ 6,2 millones adeudado a un tercero. Grecoil, que tiene reservas estimadas (PP) por aproximadamente 5,9 millones de barriles equivalentes de petróleo, es una sociedad controlada por José Luis Manzano, el principal accionista de Andes Energía.
Galeno de Argentina adquiere el negocio de seguros de riesgos del trabajo del BBVA por US$ 59,4 millones
Continuando su estrategia de salir del mercado asegurador argentino, el grupo financiero español BBVA se desprendió del 100% del paquete accionario de la compañía aseguradora de riesgos del trabajo, Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, por la suma de US$ 59,4 millones habiendo sido la empresa de medicina privada Galeno SA, el comprador.
Brasil Foods realizó adquisiciones en Argentina por US$ 150 millones
Brasil Foods SA (BRF), la compañía brasilera de alimentos surgida luego de la fusión entre Sadia y Perdigão, adquirió, a través de su subsidiaria Sadia Alimentos SA, el 69,14% de la empresa argentina Avex SA, dedicada a la producción, procesamiento, comercialización y distribución de carne aviar y productos derivados en US$ 55,3 millones. Simultáneamente y a través de la empresa argentina adquirida, la firma brasileña compró el 100% del Grupo Dánica, empresa alimenticia argentina dedicada a la elaboración de margarinas, mayonesas y aceites vegetales en US$ 94,7 millones.
Edenor de Argentina se desprende de dos distribuidoras eléctricas por US$ 64,8 millones
La principal distribuidora de energía eléctrica de la República Argentina, Edenor SA, controlada (51,54%) por Pampa Energía, acordó la venta del 78,44% del capital de la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja SA (Edelar) y de la Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis SA (Edesal) en US$ 21,8 millones y US$ 26,7 millones respectivamente. En ambos casos, los nuevos accionistas se comprometan también, a cancelar pasivo financiero de aproximadamente US$ 7,4 millones para el caso de Edelar y de US$ 8,9 millones para Edesal.
Después de ocho años, Bimbo podrá mostrar que es dueña del 100% de Fargo de Argentina
Luego de ocho años de intensas negociaciones, el principal fabricante del mundo de pan industrializado, Grupo Bimbo SA de CV de México, logró acceder al 70% de la panificadora argentina Compañía de Alimentos Fargo SA de la cual, controlaba un 30% desde el año 2003.
El laboratorio francés Ceva compró Instituto Sanidad Ganadera de Argentina
Como parte de su estrategia de posicionamiento en Latinoamérica, el laboratorio francés Ceva Santé Animale SA, especializado en salud animal, adquirió el 100% del laboratorio argentino Instituto Sanidad Ganadera SRL perteneciente a la familia Argento. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación.
Ovoprot obtuvo US$ 6,4 millones a cambio del 25% de su capital en el primer IPO del año en Argentina
La compañía argentina, con capitales austríacos, Ovoprot International SA completó el aumento de capital equivalente al 25% de su nuevo patrimonio a través de un IPO realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recaudando un total de US$ 6,4 millones como consecuencia de la emisión de 3,33 millones de acciones a US$ 1,91 (Arg$ 8,0) cada una.
Molinos de Argentina adquiere el 49% de una firma de aceite de oliva en Estados Unidos por US$ 8,5 millones
Molinos Rio de la Plata SA, una de las principales compañías alimenticias de Latinoamérica, adquirió el 49% de The Lucini Italia Co en US$ 8,5 millones. La operación realizada mediante un aumento de capital, incluyó también, la firma de una opción para la compra del 51% restante la que podrá ser ejercida hasta marzo de 2019.
La compañía biotecnológica Enzimas de Argentina fue adquirida por la canadiense Atrium Innovations
La compañía canadiense Atrium Innovations Inc. adquirió el 100% del paquete accionario de Enzimas SA de Argentina, una de las pocas empresas existentes a nivel mundial que elabora dos tipos de enzimas (Trypsin y Chymotrypsin). Dichas enzimas son fundamentales para la elaboración de los productos Wobenzym, un antiinflamatorio de amplio espectro. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación.
Grupo Gloria de Perú adquirió ingenio azucarero en Argentina
A través de su subsidiaria Corporación Azucarera del Perú SA, el peruano Grupo Gloria adquirió el 60% del paquete accionario del ingenio azucarero argentino San Isidro SA localizado en la provincia de Salta, norte de la República Argentina. Los términos financieros de la operación no fueron dados a conocer.
Industrial & Commercial Bank of China compra el 80% de Standard Bank Argentina en US$ 600 millones
Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), el mayor banco del mundo en términos de valor de mercado, acordó la adquisición del 80% del paquete accionario del Standard Bank Argentina SA en US$ 600 millones siendo ésta la mayor operación de compra realizada por la entidad financiera china en los últimos tres años, valuando el 100% de la entidad financiera argentina en US$ 750 millones.
Leveraged Buyouts en Argentina: Límites a la Deducción de Intereses
Las operaciones de leveraged buy out (“LBO”) o compra “apalancada”, una de las principales herramientas utilizadas en las operaciones de M&A, están siendo observadas por el Fisco Argentino. El LBO consiste en la compra de todo o la mayor parte del capital social de una compañía, en general, a través de una sociedad vehículo, financiando una porción sustancial del precio mediante préstamos garantizados con activos de la propia sociedad adquirida, o bien por la asunción de la deuda por parte de ésta, que será cancelada con el flujo de fondos por ella generada.
Alicorp de Perú adquiere al fabricante de pastas Italo Manera de Argentina
Alicorp SAA, el principal productor de alimentos de Perú aumentó su presencia en el mercado alimenticio argentino a través de la compra del denominado Grupo Italo Manera, integrado por Italo Manera SA, Pastas Frescas SA, que, en conjunto, generaron ingresos por ventas de aproximadamente US$ 35 millones durante el año 2010. Integra también el grupo Manera, Familia Manera SA, aunque ésta última, no formó parte de la transacción.
La británica A&N Media compró una participación minoritaria de Socialmetrix de Argentina
Confirmando una tendencia mundial donde las principales empresas de medios están analizando oportunidades de adquisición en Latinoamérica, la firma británica A&N Media, perteneciente al grupo Daily Mail and General Trust (DMGT) plc, adquirió una participación minoritaria en Socialmetrix SA, empresa argentina dedicada al monitoreo on line.
Brembo Spa de Italia adquirió el 75% de la autopartista argentina Perdriel en US$ 4,6 millones
La principal empresa fabricante de discos de frenos a nivel mundial, la italiana Brembo Spa, acordó la adquisición del 75% de la firma Perdriel SA perteneciente al grupo autopartistas argentino RB, por una suma de US$ 4,6 millones (€ 3,3 millones). El acuerdo contempla también, una opción, a favor de la sociedad italiana, para la adquisición del 25% restante la cual podrá ser ejercida a partir del tercer año de firmado el acuerdo principal (mayo 2014).
Securitas de Suecia refuerza su presencia en Latinoamérica con adquisiciones en Argentina y Chile
La compañía sueca de seguridad, Securitas AB, concretó en los primeros días del mes de abril, dos nuevas adquisición en Latinoamérica, reforzando, de esta manera, su posición en la región. En esta oportunidad, Securitas adquirió el 100% del paquete accionario de la compañía argentina Consultora Videco SA en US$ 41 millones y de Seguricorp SA de Chile en US$ 22,7 millones, constituyéndose en las dos transacciones más importantes de las realizadas en la región.
Andes Energía aumentó su participación en áreas de petróleo en Argentina
La compañía Andes Energía plc, controlada indirectamente por el ex funcionario argentino José Luis Manzano y el empresario de medios, del mismo país, Daniel Vila, acordó aumentar su participación en distintas áreas de petróleo y gas que bajo el esquema de Joint Venture se encuentra desarrollando en las Provincias de Mendoza y Neuquén.
Orígenes compró en US$ 93,7 millones a Consolidar Seguros de Retiro
La compañía argentina Orígenes Seguros de Retiro SA, controlada por el Grupo Dolphin Holding SA y CMS de Argentina SA, pertenecientes ambas sociedades a Marcelo Mindlin, concretó la adquisición, en US$ 93,7 millones (Arg$ 380 millones), del 100% del paquete accionario de Consolidar Seguros de Retiro SA, propiedad del grupo financiero español BBVA (33,79%) y a BBVA Banco Francés (66,21%).
En línea con la caída de la producción y reservas de petróleo, Repsol continúa disminuyendo su participación en YPF
Tal cual ya lo había adelantado, la petrolera española Repsol YPF colocó un total del 7,67% de YPF SA a US$ 41 por acción a través de una oferta pública de venta mediante American Depositary Shares (ADS) por 6,67% del capital de la empresa argentina más un 1% del capital que los bancos colocadores de la oferta tomaron ejerciendo la opción de compra acordada. Ambas operaciones, que sumó algo más de 30 millones de acciones, permitió recaudar a Repsol la suma de US$ 1.236 millones otorgándole una valor al 100% del paquete accionario de YPF de US$ 16.101 millones.
El Grupo Supervielle aumentó su participación en el call center Puntacall
El holding financiero argentino Supervielle, cuyo principal activo es el banco homónimo, adquirió el 9,86% del capital social de Adval SA llevando su participación total al 95%, Adval es la sociedad que brinda servicios de call center y cuyo control accionario fue adquirido por el Grupo Supervielle durante el año 2008.
Telecom Italia aumentó en un 2,8% su participación en Telecom Argentina a cambio de US$ 145 millones
Como un complemento de la operación realizada en octubre del 2010, Telecom Italia Spa, a través de su subsidiaria Telecom Italia International NV, compró al grupo W Argentina de Inversiones SL, perteneciente la familia Werthein, un 10% del paquete accionario de Sofora Telecomunicaciones SA, pasando a controlar de esta forma, el 68% de la sociedad. Sofora el holding que controla, en forma indirecta, a Telecom Argentina SA. Esta operación, significó el aumento de la participación de la empresa italiana en un 2,8% en el capital de la empresa de telecomunicaciones argentina a cambio de US$ 145 millones, lo que derivó en una valuación por la totalidad de la compañía de US$ 5.189,8 millones.
La Corporación Financiera Internacional vendió su participación en el banco argentino BACS en US$ 4,9 millones
La entidad financiera Banco Hipotecario junto con sus socios, Inversiones y Representaciones SA (IRSA) y Quantum Industrial Partners LDC (George Soros) adquirieron de acuerdo a sus respectivas participaciones, el 20% del capital accionario que la Corporación Financiera Internacional (CFI) tenía en BACS Banco de Crédito y Securitización SA en US$ 4.857.000. De esta forma, el Banco Hipotecario pasó a controlar el 87,5% de la entidad, IRSA y el management de la entidad el 6,375% y Quantum el 6,125%.
Pampa Energía tomó el control de Transportadora de Gas del Sur
La principal compañía energética argentina, Pampa Energía, pasó a controlar a Transportadora de Gas del Sur (TGS) a partir de una serie de adquisiciones que incluyeron, por un lado, la compra de la totalidad de la emisión de Obligaciones Negociables que había emitido Compañía de Inversiones Eléctricas SA (CIESA), sociedad controlante de TGS, en el año 1997 y que estaban en default desde abril 2002, fecha de su vencimiento, y, por otro, la compra del 100% del paquete accionario de Enron Pipeline Company Argentina SA (EPCA), dueña de un 10% del capital de CIESA. Por ambas operaciones, Pampa Energía pagó US$ 165 millones a cambio de una participación directa e indirecta, del 29,8% en TGS.
Gran Tierra Energy de Canadá compró petrolera con operaciones en Argentina por US$ 152,9 millones
La petrolera canadiense Gran Tierra Energy aumentará sus operaciones en Argentina, Colombia y Perú luego de acordar la adquisición de la también petrolera de Canadá, Petrolífera Petroleum Ltd., en una transacción valorizada en US$ 152,9 millones por el 100% del capital. La operación que se instrumentará mediante el pago íntegramente en nuevas acciones, implicará que los ex accionistas de Petrolífera Petroleum reciban, aproximadamente, el 6,55% del nuevo capital de Gran Tierra Energy
Pampa Energía aumenta su presencia en el negocio eléctrico en Argentina con adquisiciones por US$ 140 millones
Pampa Energía, la compañía argentina focalizada en generación, transporte y distribución de energía, concretó la adquisición del 90% del capital accionario de Empresa Distribuidora de Energía Norte SA por US$ 50 millones y el 77,2% de Empresa Distribuidora Eléctrica Regional SA por US$ 90 millones. Ambas compañías, pertenecían a AEI que en una operación simultánea, sobre la que se informa por separado, se desprendió de diez compañías generadoras de energía en Latinoamérica por un valor total de US$ 4.595,6 millones.
Lanxess de Alemania concreta su primera adquisición en Argentina
A través de su subsidiaria Rhein Chemie, la fabricante de productos químicos de Alemania, Lanxess AG, compró el 100% del paquete accionario de la empresa argentina Darmex SA, elaboradora de productos químicos destinados, principalmente, a la fabricación de neumáticos, uno de los sectores que más evolucionó ayudado por la tracción recibida del mercado automotor. Los términos financieros de la operación no fueron divulgados.
El Mercado a Término de Rosario compró el 95% del proveedor de tecnología en transacciones financieras Primary Brokers
Mercado a Término de Rosario SA (Rofex), el mercado de futuros basado en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina) adquirió el 95% del capital social de Primary Brokers SA, completando, de ésta manera, la titularidad del 100% del paquete accionario ya que poseía, desde el año 2002, el 5% de la empresa líder en tecnología de transacciones bursátiles y financieras. La operación, sobre la cual no se informaron los términos financieros, se instrumentará a través de un intercambio de acciones.
Fiplasto completó la adquisición de la fábrica de muebles argentina Franci
La empresa productora de tableros de madera Fiplasto SA, completó la adquisición del fabricante de muebles Franci SA mediante la compra del 10% del paquete accionario que aún no controlaba, pasando a tener, de esta forma, la totalidad del capital de la mencionada empresa.
La empresa láctea argentina Mastellone vendió el Frigorífico Rydhans por US$ 5 millones
Mastellone Hnos, el principal productor lácteo de Argentina, se desprendió de su unidad de negocios de embutidos que desarrollaba en el Frigorífico Rydhans SA por US$ 5 millones, habiendo sido adquirido por el Frigorífico Visom SA con quien mantenía un acuerdo comercial a través del cual prestaba el servicio de desposte de carne vacuna.
Repsol vendió a dos fondos de inversión un 3,3% de la petrolera argentina YPF en US$ 500 millones
Como parte del proceso disminución de su participación accionaria, la compañía española RepsolYPF vendió un 3,3% de su participación accionaria en la petrolera argentina YPF a fondos de inversión administrados por Eton Park Capital Management y Capital Guardian Trust en US$ 500 millones.
IRSA de Argentina sigue invirtiendo en la compra de edificios de oficinas en Estados Unidos
Luego de las autorizaciones judiciales correspondientes, la compañía argentina Inversiones y Representaciones SA -IRSA- concretó, junto a inversores estadounidenses, y a través de Rigby 183 LLC, la adquisición del edificio de oficinas ubicado en 183 Madison Avenue, en la ciudad de Nueva York por la suma de US$ 85,1 millones. A través de dos subsidiarias, IRSA Real Estate Strategies LP e IMadison LLC, IRSA tendrá el 57% del capital de Rigby 183 LLC, en tanto que el 43% restante quedará en manos de Rigby Asset Management.
El Grupo ACP de Perú expande su presencia en Argentina con la compra de otra compañía de microfinanzas
Emprenda, perteneciente al Grupo ACP Inversiones y Desarrollo de Perú, adquirió el 100% del paquete accionario de Intihuaca SA –Banco Mundial de la Mujer- dedicada a brindar servicios de microcréditos y de desarrollo empresarial en las provincias de Jujuy y Salta, en Argentina.
SABMiller amplía su presencia en Latinoamérica con la compra de Isenbeck en Argentina
Tal vez un poco tarde, pero finalmente la cervecera SABMiller decidió ingresar a uno de los principales mercados de cerveza en Latinoamérica. SABMiller Plc, la, por ahora, segunda cervecera mundial en término de volúmenes vendidos (perdería este lugar en manos de Heineken luego de la adquisición de Femsa), adquirió Cervecería Argentina SA Isenbeck ingresando, de esta manera, en el mercado local que es ampliamente dominado por su rival Anheuser-Busch InBev.
La compañía argentina de equipos médicos Medix fue vendida en US$ 14 millones a Natus Medical Inc.
La compañía estadounidense Natus Medical Inc. acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la empresa argentina fabricante de equipamiento médicos, Medix Industrial y Comercial SA en la suma de USS 14 millones, El acuerdo alcanzado contempla el pago de US$ 5 millones adicionales en la medida que se obtengan ciertos niveles de ventas durante los años fiscales que cierran en Octubre de 2011 y 2012.
Los Grobo compró otro molino harinero en Argentina y ya es el cuarto grupo en el sector
El Grupo Los Grobo, aumentó su presencia en la actividad molinera a través de la adquisición, por intermedio de su controlada Molinos Cánepa Hnos SA, del 100% del paquete accionario del molino harinero Viuda de Barbiero e Hijos SA, localizado en Rosario del Tala en la provincia de Entre Ríos (Argentina). Con esta compra, que se concretó con el pago de US$ 2,2 millones, la división industrial, de uno de los grupos agropecuarios más importantes de Latinoamérica, aumentó su capacidad de molienda en 130 toneladas diarias sumando un total de 925 toneladas con sus plantas propias de Bahía Blanca y Chivilcoy ynuna arrendada en Chacabuco.
Cord Blood de los Estados Unidos compra el control del banco de células madre Biocordcell Argentina
Una de las primeras operaciones de M&A en Latinoamérica de bancos de células madre se concretó en Argentina con la compra de Biocordcell Argentina SA (BioCells) por parte de Cord Blood America Inc. quien adquirió el 50,1% del paquete accionario de la compañía argentina a un precio que dependerá de la obtención de ciertos objetivos de resultados por los próximos dos años.
El Banco Central de Argentina autorizó la venta de Banco Privado de Inversiones
Luego de que se desestimaran las sospechas de posible lavado de dinero en algunas operaciones realizadas por el Banco Privado de Inversiones durante la capitalización de la entidad en el año 2005, el Banco Central de la República Argentina autorizó la adquisición de dicho banco por parte de Banco Macro, una de las principales entidades financieras del mercado argentino.
Sion compró el proveedor de internet UOL Sinectis consolidándose como el cuarto operador de internet en Argentina
El proveedor de internet argentino Sion, compró el 100% del paquete accionario de su competidora local, la brasileña UOL Sinectis consolidándose, de esta forma, como el cuarto proveedor en el mercado local. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación ni la cantidad de clientes que pasará a recibir el nuevo servicio.
Banco Comafi compró el 45% de Consultatio Asset Management
Banco Comafi, entidad financiera ubicada en el decimoctavo lugar del ranking de entidades financieras de Argentina (junio 2010, en término de depósitos y préstamos), concretó la adquisición del 45% del paquete accionario de las sociedades Consultatio Asset Management SA y Consultatio Asesores Independientes SA, ambas de propiedad del denominado Grupo Consultatio cuyo accionista principal es Eduardo Constantini. No se informó el monto de la transacción.
Arcor vendió su línea de vegetales congelados a Quickfood en US$ 3,5 millones
Confirmando su desinterés en el rubro de congelados, Arcor vendió las instalaciones y marcas de su negocio de vegetales congelados al frigorífico Quickfood en US$ 3.465.000 los que serán abonados, luego de un pago al contado de US$ 715 mil, a lo largo de tres años.
General Mills vendió su cadena de panaderías Delicity al grupo argentino dueño de Tentissimo
La compañía estadounidense General Mills vendió la totalidad del paquete accionario de la sociedad dueña de la cadena de panaderías que operan bajo la marca Delicity en Argentina. El comprador fue Sociedad de Sabores SA, una de las principales compañías de administración de cadenas de cafés y restaurantes en Argentina, dueña de Tentissimo, Aberdeen Angus, Benicio y China Deli que en conjunto, cuentan con 32 locales en Capital Federal, el Gran Buenos Aires y Rosario. Adicionalmente, produce y comercializa productos de pastelería a través de la firma Biscuissimo.
El Banco Macro desistió de la compra de Banco Privado de Inversiones
El Banco Macro, una de las principales entidades del sistema financiero argentino, informó a las autoridades del Banco Central de la República Argentina y a la Comisión Nacional de Valores que dado el vencimiento del plazo establecido para acordar los términos de la adquisición, desistía de llevar a cabo la compra del 100% del paquete accionario del Banco Privado de Inversiones.
El Banco Supervielle compró la operación argentina de GE Money
El Grupo Supervielle acordó la compra de la compañía argentina GE Compañía Financiera SA, propiedad de General Electric Capital Corporation, en una transacción que incluye el vínculo comercial que esta compañía tenía con Wal-Mart Argentina, pero cuyos términos no se dieron a conocer. Mediante esta operación, Banco Supervielle pasa a duplicar su cartera de tarjetas de crédito al incorporar más de 330.000 plásticos, de los que la mitad corresponden a Mastercard y la otra mitad a clientes de Wal-Mart.
Godrej de India compró dos compañías de cosmética capilar argentinas por US$ 49 millones
En menos de dos semanas, la compañía Godrej Consumer Products Ltd. de India compró el 100% de los paquetes accionarios de las compañías especializadas cosmética capilar Laboratorios Cuenca SA (Issue Group) y Argencos SA (Roby) pagando por ambas sociedades la suma total de US$ 49 millones. Con esta transacción, Godrej aumenta su cartera de productos en el mercado de cuidado del cabello y expande su actuación geográfica incorporando a Latinoamérica dentro de su diversificación de mercados, permitiéndole, a su vez, utilizar su operación en Argentina como trampolín hacia otros países de la región.
ProKarma de Estados Unidos adquirió el 51% de abc Consulting
La empresa estadounidense ProKarma adquirió el 51% del paquete accionario de la argentina abc Consulting a través de una operación combinada entre compra de acciones existentes y aumento de capital. La empresa de servicios abc Consulting es uno de los principales proveedores de soluciones en base a tecnología SAP de Latinoamérica. Con esta adquisición, ProKarma refuerza, por un lado, su presencia en el negocio SAP a partir del posicionamiento que la compañía argentina tiene en Latinoamérica y, por otro, su estrategia global de servicios internacionales ya que además de sus oficinas en Estados Unidos y a la recientemente adquirida en Argentina, se suma la existente en India. En esta transacción, ProKarma estuvo representada por Estudio Garrido Abogados a través de sus socios Gustavo Garrido y Lucas Granillo Ocampo y de su asociado Francisco Ruiz Guiñazú.
La firma italiana Lavazza compró el 100% de Coffice de Argentina en US$ 4,4 millones
El grupo italiano Lavazza, líder del sector cafetero en Italia, anunció la adquisición del 100% del capital accionario de la firma argentina Coffice, especializada en la venta de café y sistemas de vending a oficinas. Si bien Lavazza ya tenía presencia en Argentina, ésta era a través de la venta de máquinas. Esta operación es parte de la estrategia de internacionalización, más allá de Europa donde tiene una posición de privilegio. Lavazza que es el sexto tostador de café del mundo y con operaciones en más d 80 países, generó, en el año 2009, ingresos superiores a € 1.430 millones. La compra del 100% del paquete accionario de Coffice SA fue por US$ 4,4 millones. La firma argentina estuvo asesorada legalmente por Estudio Garrido Abogados a través del socio Lucas Granillo Ocampo.
La Aseguradora de Riegos del Trabajo QBE adquiere a CNA en Argentina
La aseguradora de capitales australianos QBE, anunció la adquisición del 100% de su competidor CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA en una operación que le permitirá posicionarse como una de las compañías más importantes en la cobertura de dicho riesgo. Con esta adquisición, QBE alcanzará un nivel de primas de aproximadamente US$ 150 millones, ya que a las propias, que al cierre del último balance general (junio 2009) eran de US$ 61,9 millones, sumará más de US$ 90 millones correspondientes a CNA (junio 2009).
Swiss Medical Group compró el negocio de Riesgos del Trabajo de la aseguradora La Meridional
Continuando con su estrategia de posicionamiento en la actividad aseguradora, Swiss Medical Group, a través de su recientemente creada SMG Art compró la cartera de 97.080 trabajadores cubiertos que tenía La Meridional a diciembre 2009. Dicha cartera, distribuida entre 7.644 empresas y que sumaban una masa salarial de US$ 69 millones, le había permitido generar, a la compañía perteneciente a Chartis, US$ 6 millones de primas durante el primer semestre del corriente ejercicio (julio- 09/junio-10). Por su parte, SMG Art, constituida en julio de 2009, contaba, a diciembre de 2009, con 59.914 trabajadores cubiertos distribuidos entre 615 empresas y con una masa salarial de US$ 50,3 millones. Dicha cartear le generó primas por US$ 3,5 millones. La Meridional recibió asesoramiento de Deloitte Corporate Finance (asesor financiero) y Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, Torassa Abogados (asesor legal).
El IFC, HSBC Capital y accionistas minoritarios aportaron US$ 20 millones en el Grupo ASSA
Como un paso previo a un futuro IPO (Oferta Pública Inicial), el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el HSBC Latin America Partners, un fondo de inversión administrado por HSBC Capital junto a accionistas minoritarios, lideraron un aporte de US$ 20 millones para apoyar la expansión regional y global del Grupo ASSA, una compañía argentina de IT. Por dicho aporte los nuevos inversores recibieron un 34% de la sociedad, valorizando la totalidad de la compañía en US$ 60 millones aproximadamente.
Zonajobs de Argentina compró el portal venezolano Perfilnet.com
La compañía argentina Dridco, adquirió el 100% del paquete accionario del portal de internet de búsquedas laborales Perfilnet.com de Venezuela que posee una base de datos de 600.000 currículums de categoría media y alta. Perfilnet.com se integrará a Zonajobs.com, que ya opera en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Brasil y España.
Loma Negra refuerza la integración de su proceso productivo con la compra del 100% de la cantera de piedra La Preferida de Olavarría
A través de su subsidiaria Compañía de Servicios a la Construcción SA (Servicon), cuya actividad es la producción de hormigón elaborado, Loma Negra la empresa controlada por el grupo brasileño Camargo Correa, adquirió la totalidad del paquete accionario de La Preferida de Olavarría SA profundizando, de ésta manera, la integración de su proceso productivo ya que la compañía adquirida es productora de piedra partida aplicada para la elaboración de hormigón. Si bien no trascendió los detalles financieros de la operación, se estima que el monto abonado es de aproximadamente US$ 10 millones.
Banco Galicia completó la adquisición de Compañía Financiera Argentina
Banco Galicia y su controlada Tarjeta Regional, compraron el 20% del paquete accionario que aún no controlaban de Compañía Financiera Argentina, Cobranzas & Servicios y AIG Universal Processing Center SA a un grupo inversor liderado por el fondo de inversión Pegasus Capital. El 15% de dicha compra lo adquirió el Banco Galicia en la suma de US$ 4.2 millones, en tanto que el 5% restante fue instrumentado a través de Tarjetas Regionales SA, sobre el cual no se informó el precio pagado.
Banco Patagonia compró la financiera de General Motors en Argentina en 23 millones de dólares
Banco Patagonia acordó la compra, a GMAC Inc de los Estados Unidos, del 100% del capital accionario de GMAC Compañía Financiera SA en 23 millones de dólares. La operación, que contó con el asesoramiento a GMAC del banco de inversión JP Morgan y del estudio de abogados en Argentina Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero, se materializó después de una fuerte puja en la que participaron también Banco Comafi y Banco de Servicios y Transacciones. CMAC Compañía Financiera se especializa en el otorgamiento de créditos para la compra de vehículos de la marca Chevrolet, tanto para individuos como para las concesionarias que integran la red. El Banco Patagonia es una de las diez principales entidades financieras privadas de Argentina y una de las cinco más importante de capitales nacionales, medido en término de activos, depósitos, préstamos y patrimonio neto.
