El Grupo Terra de Honduras acuerda la adquisición del 62,5% de Biomax de Colombia en US$ 124,2 millones
El principal operador en la comercialización y distribución de combustibles en Centroamérica, el grupo hondureño Terra, acordó, a través de su subsidiaria Uno Colombia SAS, la adquisición de, como máximo, el 62,5% más una acción (128.382.540 acciones) del capital social de la compañía colombiana Biomax Biocombustibles SA (ingresos 2012: US$ 1.530,6 millones) en US$ 124,2 millones.
Edenred de Francia ingresa al negocio de vouchers en Colombia con la compra de Big Pass
Consolidando su presencia en Latinoamérica, donde genere casi el 50% de sus ingresos totales, la compañía francesa Edenred SA (ingresos 2011: US$ 1.337,4 millones; 9M sept-2012: US$ 986,6 millones) compró el 100% de la compañía colombiana Big Pass SA (ingresos 2011: US$ 3,1 millones) en un monto no informado. La compañía especializada en la emisión de vouchers pre pagos para beneficios a empleados ingresó, de esta manera, a uno de los pocos países de la región donde aún no tenía operaciones.
Grupo Aval paga US$ 530 millones por la administradora de fondos de pensiones de BBVA en Colombia
Continuando con su estrategia de desinvertir del negocio previsional en Latinoamérica, el grupo financiero español BBVA SA vendió, en US$ 529,1 millones, su administradora de fondos de pensiones en Colombia, BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías SA (ingresos 2011: US$ 110,5 millones; 10M 2012: US$ 129,6 millones) al Grupo Aval Acciones y Valores SA (ingresos 2011: US$ 4.195,6 millones; 6M 2012: US$ 2.759,2 millones) que, a través de su controlada Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA (ingresos 2011: US$ 252,0 millones; 10M2012: US$ 257,6 millones) reforzará su liderazgo en el mercado colombiano.
El laboratorio chileno CFR Pharmaceuticals cierra la adquisición de Lafrancol en US$ 562 millones
El laboratorio de origen chileno CFR Pharmaceuticals SA (ingresos 2011: US$ 490,9 millones; 9M 2012: US$ 422,8 millones) materializó la adquisición del 100% del paquete accionario de las empresas farmacéuticas colombianas Laboratorio Franco Colombiano (Lafrancol) SAS (ingresos 2011: US$ 165,2 millones) y Lafrancol Internacional SA (ingresos 2011: US$ 20,6 millones), en US$ 562 millones (valor compañía). Si bien se desconoce el nivel de pasivos financieros netos al momento de cierre de la transacción, el valor de mercado de ambas compañías, sería de aproximadamente US$ 526,8 millones (deuda financiera neta US$ 35,2 millones).
Corporación Financiera Colombiana compra un 18,7% de Promigas por US$ 347,8 millones
Corporación Financiera Colombiana SA (ingresos 2011: US$ 764,5 millones) una de las principales entidades financieras de Colombia, aumento su participación accionaria en la empresa de transporte y distribución de gas Promigas SA ESP (Ingresos 2011: US$ 116,4 millones) al adquirir, a través de una oferta pública, el 18,72% de las acciones por US$ 347,8 millones otorgándole a la totalidad de la compañía, un valor de mercado de aproximadamente US$ 1.860 millones. Con esta operación, Corficolombiana pasó a controlar el 44,66% de Promigas.
Cemex Latam obtiene US$ 1.150 millones por el 29,5% de la compañía en su Oferta Pública Inical realizada en Colombia
Cemex Latam Holdings SA (ingresos 2011: US$ 1.269,8 millones) la compañía subsidiaria de la cementera mexicana Cemex SAB de CV (ingresos 2011: US$ 15.139 millones) y que desarrolla operaciones en Colombia y parte de Centroamérica, completó su Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia a través de la cual recaudó US$ 1.150 millones a cambio del 29,5% del nuevo capital. Luego de la operación, Cemex controlará, a través de Cemex España, el 70,5% de Cemex Latam Holdings.
Cencosud de Chile concreta la adquisición de Carrefour Colombia en US$ 2.613,8 millones
La compañía de retail chilena Cencosud SA (ingresos 2011: US$ 14.578,6 millones) acordó la adquisición de las operaciones comerciales de Carrefour en Colombia que lleva adelante a través de su subsidiaria Grandes Superficies de Colombia SA (Ingresos 2011: 2.043,2 US$ millones) en una operación con un valor de compañía total de US$ 2.613,8 millones, convirtiéndose, de esta manera, en el segundo operador de supermercados de Colombia detrás de Almacenes Éxito.
La petrolera Canacol acordó la adquisición de Shona Energy de Colombia en US$ 151,9 millones en efectivo y acciones
Canacol Energy Ltd. (ingresos año fiscal jun-2012: US$ 184,9 millones) acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la compañía petrolera Shona Energy Company (ingresos 2011: US$ 4 millones) a cambio de efectivo y acciones, totalizando una operación de aproximadamente US$ 151,9 millones. La operación, le permitirá posicionarse como un importante productor de gas en Colombia, principal recurso que produce la compañía adquirida.
CorpBanca de Chile adquiere su segundo banco en Colombia por US$ 1.278,6 millones
Diez meses después de anunciar la adquisición del Banco Santander Colombia en US$ 1.214 millones, el grupo chileno CorpBanca alcanzó un acuerdo con Helm Corporation para adquirir, a través de su filial CorpBanca Colombia, el 100% del paquete accionario de Helm Bank SA, noveno banco del sistema, en la suma total de US$ 1.278,6 millones. La operación incluye también, la adquisición del 80% del capital de Helm Corredor de Seguros SA, por un monto adicional de US$ 17,2 millones. El precio acordado, se ajustará a razón de 0,5% mensual (US$ 210,2 por día) a partir del 1º de enero de 2013 (si para dicha fecha no se ha producido el cierre) hasta la fecha de cierre definitivo.
Sanofi refuerza su presencia en Colombia con la compra del laboratorio Genfar
Sanofi NA, el quinto grupo farmacéutico mundial y tercero europeo en término de ventas (ingresos 2011: US$ 43.510,6 millones) acordó la adquisición del 100% del paquete accionario del laboratorio medicinal Genfar SA de Colombia (ingresos 2011: US$ 134,3 millones) aumentando su presencia en Latinoamérica y posicionándose como el segundo laboratorio en Colombia con ingresos totales de aproximadamente US$ 390 millones. No se informé el monto de la transacción.
Productos Naturales de la Sábana compró el 51% de Productos de Antaño de Colombia en US$ 5,9 millones
La compañía láctea colombiana Productos Naturales de la Sábana SA – Alquería - (ingresos 2011: US$ 292,5 millones) adquirió el 51% de Productos de Antaño SA (ingresos 2011: US$ 6,4 millones) en la suma total de US$ 5,9 millones (Col$ 10.850 millones) incorporando, de esta manera, nuevos productos a su portfolio como el dulce de leche. Las empresas no especificaron si la operación correspondió a la compra de acciones existentes, aumento de capital o a una combinación de ambas.
Bancolombia ingresa al negocio de la telefonía móvil virtual con la adquisición del 70% de Uff! en US$ 11,5 millones
Grupo Bancolombia, a través de su subsidiaria panameña Banagrícola, adquirió el 70% del capital de Uff! Móvil SAS (ingresos 2011: US$ 7,5 millones) en la suma total de US$ 11,5 millones (Col$ 21.000 millones) convirtiéndose, de esta manera, en la primera entidad financiera de Colombia y Latinoamérica en participar directamente en el negocio de la telefonía móvil virtual.
Tablemac de Colombia suscribe acuerdo con Duratex de Brasil por US$ 125,5 millones
Con el principal objetivo de reducir su nivel de endeudamiento y potenciar su crecimiento, la compañía colombiana Tablemac SA (ingresos 2011: US$ 56,1 millones), dedicada a la fabricación y comercialización de tableros aglomerados y muebles de madera, suscribió un acuerdo con Duratex SA de Brasil (ingresos 2011: US$ 1.583,5 millones) a través del cual, y en sucesivas etapas, transferirá el 46,4% del capital de la compañía por aproximadamente US$ 125,5 millones, equivalente a una valuación total superior a los US$ 270 millones.
Por US$ 400 millones Grupo Gilinski de Colombia asume operaciones de HSBC
Continuando con su estrategia de desinversiones en mercados donde no tiene escala suficiente, el grupo financiero HSBC Holding plc, vendió, a través de su subsidiaria HSBC Latin America Holdings (UK) Ltd., sus operaciones en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay al grupo colombiano Gilinski, dueño de Banco GNB Sudameris SA en US$ 400 millones, valor sujeto a ajustes según las variaciones que se observen en las distintas entidades hasta el momento del cierre definitivo de la transacción. El conjunto de las cuatro entidades adquiridas, sumaban a fines del año 2011, activos por US$ 4.280,6 millones, patrimonio neto consolidado por US$ 319,9 millones e ingresos totales por, aproximadamente, US$ 355 millones.
Estrella International completa la compra de Zigma Petroleum Services en US$ 8,9 millones
La compañía de servicios petroleros Estrella International Energy Services Ltd (Estrella), basada en Buenos Aires y con operaciones en las principales plazas petroleras de Latinoamérica, completó la adquisición del 100% del paquete accionario de la sociedad Zigma Colombia Petroleum Services SAS (Zigma), al adquirir el 51% que aún no controlaba de la compañía colombiana. La operación de compra por el 100% de las acciones implicó una inversión total para Estrella de US$ 8,9 millones, compuesto, por partes iguales, entre compra de acciones y asunción de deuda financiera.
La petrolera GeoPark adquiere en US$ 30 millones a Winchester Oil & GAS de Colombia
La compañía petrolera GeoPark Holdings Limited, con operaciones en Chile y Argentina, acordó la adquisición del 100% del capital de las petroleras Winchester Oil & Gas SA y La Luna Oil Company Limited SA, ambas de Colombia, por US$ 30 millones, suma que se ajustará por variaciones en el capital de trabajo, producidas entre la fecha del acuerdo y del cierre, y por ciertos pagos eventuales sobre ganancias futuras de producción sujetos a éxitos exploratorios.
Banco Santander se desprende de participaciones en Colombia y Chile por un valor total de US$ 2.150 millones
Con el propósito de reforzar su estructura de capital, Banco Santander SA de España acordó vender el 97,85% del capital de Banco Santander Colombia al banco chileno CorpBanca por US$ 1.198,7 millones mientras que en Chile, a través de una subasta pública, se desprendió de un 7,8% de Banco Santander Chile por US$ 950,1 millones.
Copec de Chile aumentó su participación en Sociedad de Inversiones en Energía de Colombia por US$ 179 millones
A través de una Oferta Pública de Adquisición llevada a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia, Compañía de Petróleos de Chile Copec SA (Copec) adquirió algo más de 26,5 millones de acciones de la colombiana Sociedad de Inversiones en Energía SA (SIE), equivalentes al 14,3893% del capital, pasando a controlar, de esta manera, el 44,03% de dicha sociedad. SIE es la compañía controlante de un conjunto de sociedades, entre las que se destaca Organización Terpel, empresa que comercializa y distribuye combustible en varios países de Latinoamérica.
Scotiabank de Canadá adquiere el 51% del Banco Colpatria de Colombia en US$ 1.000 millones
Bank of Nova Scotia (Scotiabank), la tercera entidad financiera de Canadá presentó la mejor propuesta para la adquisición del 51% de Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria SA, perteneciente al grupo colombiano Mercantil Colpatria SA, mediante el pagó de US$ 1.000 millones, expandiendo de esta manera su presencia en Latinoamérica.
Ecopetrol de Colombia obtuvo US$ 1.260,6 millones a cambio del 1,6% del nuevo capital
El pasado 30 de septiembre, la petrolera colombiana Ecopetrol SA adjudicó más de 642,8 millones de acciones por valor de US$ 1.260,6 millones (Col$ 2,37 billones) a cambio de un 1,56% del nuevo capital. La emisión de acciones que llevó adelante Ecopetrol es parte de la segunda ronda del programa de capitalización que inicio en noviembre del 2007, cuando recibió la autorización para aumentar su capital en un 20%.
Acuerdo para la venta del 19,9% de Textiles Fabricato de Colombia por US$ 70 millones
El fondo de inversión estadounidense Global Yield Fund Limited, acordó con tres de los principales accionistas de la compañía textil colombiana Textiles Fabricato Tejicóndor SA, la adquisición de sus respectivas participaciones que suman un total de 19,9% del capital, transformándose, de esa manera, en el principal accionista minoritario de la compañía.
Grupo Sura de Colombia adquiere la operación latinoamericana de seguros de ING Group por US$ 3.763 millones
Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) de Colombia firmó un acuerdo para adquirir la operación latinoamericana de ING Group en pensiones, seguros y fondos de inversión por un total de US$ 3.763 millones. Dicha operación pasó a constituirse como la más grande realizada por una compañía colombiana en la historia, superando a la compra de BAC Credomatic de Centroamérica por parte del Grupo Aval, la cual se realizó por US$ 1.900 millones.
Grupo Nutresa recauda US$ 296,8 millones en la Bolsa de Colombia a cambio del 5,4% del nuevo capital
A través de una emisión de acciones equivalentes al 5,43% del nuevo capital, el Grupo Nutresa SA de Colombia, anteriormente denominado Compañía Nacional de Chocolates, recaudó, en la Bolsa de Valores de Colombia, la suma de US$ 296,8 millones que utilizará, principalmente, para continuar con su estrategia de expansión regional vía adquisiciones en los Estados Unidos, México, el Caribe y Centroamérica.
Itochu de Japón adquirió el 20% de la operación minera de Drummond en Colombia por US$ 1.500 millones
La compañía minera estadounidense Drummond Company Inc alcanzó un acuerdo con Itochu Corporation de Japón para venderle el 20% de la sociedad Drummond International, LLC propietaria y operadora de la mina da carbón localizada en Colombia junto con toda la infraestructura de transporte relacionada a dicha actividad. A cambio de dicho porcentaje, la firma nipona aportará US$ 1.523,5 millones a la nueva sociedad. Adicionalmente, Itochu obtendrá ciertos derechos para comercializar en Japón, el carbón producido en Colombia.
Empresas Copec de Chile adquiere el 51% de Inversiones Nordeste de Colombia en US$ 76,5 millones
El grupo empresario de origen chileno, Empresas Copec, a través de su subsidiaria Abastecedora de Combustibles SA (Abastible), adquirió el 51% de la empresa colombiana Inversiones Nordeste SAS, holding que controla un conjunto de empresas dedicadas a la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), fabricación de cilindros y transporte a través del aporte de US$ 76,5 millones.
Exitosa salida a la bolsa de AviancaTaca recaudando US$ 278 millones por el 11,1% de la sociedad
AviancaTaca Hodings SA, la sociedad surgida de la fusión entre las líneas aéreas de Colombia, Avianca y Taca de El Salvador, emitió a través de una Oferta Pública Inicial (IPO) 100 millones de acciones preferenciales que le permitieron recaudar US$ 278 millones a cambio de un 11.1% del nuevo capital. Las acciones se colocaron a un precio individual de US$2,78 (Col$ 5.000; tipo de cambio $1.798,56) generando una capitalización bursátil del 100% de la compañía de US$ 2.505,6 millones.
El empresario brasileño Eike Batista acordó la compra del 80% de la minera Ventana Gold en US$ 1.517 millones
Luego de dieciocho meses de duras negociaciones, AUX Canada Acquisitions Inc., perteneciente al empresario brasileño Eike Batista, alcanzó un acuerdo con los accionistas de la minera Ventana Gold Corp. para adquirir el 80% de la minera canadiense. Batista, a través de 63X Master Fund ya controlaba el 20% de la compañía. Con una oferta en efectivo de US$ 13,20 (C$13,06) por acción, un 3,4% superior a la realizada un año antes, la participación accionaria sujeta a la transacción quedó valorizada en US$ 1.517,04 millones, en tanto que por el 100% correspondieron US$ 1.896,3 millones.
Citi Venture aporta US$ 400 millones a cambio del 31,9% en Transportadora de Gas Internacional de Colombia
A través de un aumento de capital por US$ 400 millones, Citi Venture Capital International ingresará a la compañía colombiana Transportadora de Gas Internacional SA ESP a cambio de un 31,9% del nuevo capital. Luego de un proceso de búsqueda que demandó más de un año y que convocó a numerosos inversores de Estados Unidos, Canadá, Europa y Medio Oriente, Grupo de Energía de Bogotá, su accionista controlante, eligió la propuesta del fondo de inversión perteneciente al Citi Group, para capitalizar a la compañía.
LAN continúa fortaleciendo su presencia regional con la compra de la aerolínea colombiana AIRES por US$ 12 millones
La aerolínea chilena LAN Airlines, anunció la adquisición del 98,94% de las acciones de la aerolínea colombiana Aerovías de Integración Regional SA (Aires) por la suma de US$ 12 millones en efectivo, asumiendo además, un pasivo total de aproximadamente US$ 100 millones, de los cuales, US$ 18 millones corresponden a deuda financiera.
Nacional de Chocolates aumenta su presencia en EE.UU. con la adquisición de Fehr Foods en US$ 84 millones
Nacional de Chocolates de Colombia compró el 100% del paquete accionario de la estadounidense Fehr Foods Inc en US$ 84 millones especializada en la producción de galletitas dulces y con presencia en 43 estados de Estados Unidos con lo que la compañía colombiana asegura su presencia en ese mercado.
British Petroleum vendió sus operaciones en Colombia por US$ 1.895 millones.
Con el único objetivo de hacerse de efectivo para afrontar los costos que demandará el derrame de petróleo ocurrido en abril del corriente año en el Golfo de México, la petrolera inglesa British Petroleum, vendió sus operaciones en Colombia a un consorcio formado por Ecopetrol (51%) de Colombia y Talisman (49%) de Canadá, quienes pagaron la suma de US$ 1.895 millones.
PetroLatina Energy aumenta su capital en US$ 8,5 millones y es suscripto por Tribeca Partners y su CEO
El fondo de inversión colombiano, Tribeca Partners y Lyon Financial Corp, sociedad perteneciente al CEO de PetroLatina Energy, aumentaron su participación accionaria en la compañía petrolera al suscribir una nueva emisión de acciones por valor de US$ 8,5 millones equivalente al 24,4% del nuevo capital de la sociedad. Paralelamente, la sociedad emitió nuevas acciones como pago a Tribeca por la capitalización de intereses correspondiente a la línea de préstamos otorgada por el fondo de inversión. Con ambas operaciones, Tribeca pasó a controlar el 44,4% de PetroLatina Energy y Lyon el 15,9%.
Grupo Nacional de Chocolates incrementó su participación en Industrias Aliadas de Colombia por US$ 8,9 millones
La empresa colombiana Grupo Nacional de Chocolates (GNCh) compró un 41,66% de las acciones de Industrias Aliadas SA (IA), una compañía dedicada a la producción de café soluble para los mercados de exportación, en la cual GNCh ya tenía una participación del 41,67% del capital. Como resultado de esta operación, GNCh pasó a controlar la sociedad con una participación total del 83,33% de IA. La adquisición del 41,66% se realizó en US$ 8,9 millones (US$ 8.916.000). Una vez aprobada la transacción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, IA pasará a ser dirigida por la división Café del GNCh.
El fondo de inversión colombiano Tribeca Partners compró el 57,34% de la generadora térmica Termobarranquilla SA
El fondo de inversión dirigido por Luc Gerard, a través de Golden Gate Investments Ltd. Energy, accedió al control de la planta térmica más grande de Colombia al adquirir la participación accionaria que, en partes iguales, se distribuían ABB Energy Ventures y el fondo de inversión Darby Overseas Investment a través, este último, del Darby Latin America Mezzanine Fund LP.
Corporación Financiera Colombiana se desprendió de su participación en Tablemac
Corficolombiana vendió, a través del mercado bursátil, el 11.88% del paquete accionario de Tableros y Maderas Caldas SA (Tablemac) en US$ 12,9 millones, valorizando la totalidad del capital en aproximadamente US$ 108,6 millones. Tablemac es una empresa dedicada a la producción y comercialización de tableros de partículas de madera aglomerada, con y sin recubrimiento melaminico o de películas decorativas.. Su accionista mayoritario, previo a esta transacción, era justamente Corficolombiana con el 11,88% de participación, acompañado por Protección (4,2%), Cementos Argos (3,9%), Fondos de Valores (3,6%) y accionistas particulares minoritarios (76,5%). La composición accionaria de Tablemac es atomizada y no cuenta con ningún grupo de accionistas mayoritario, por lo que se podría convertir en un objetivo de algún inversor estratégico internacional.
United Phosphorus de India compró el negocio de funguicidas de Dupont basado en Colombia
La compañía india United Phosphorus Limited anunció la compra a la multinacional DuPont del negocio mundial del funguicida Manzate y los activos relacionados localizados en Barranquilla, Colombia. La operación, además del inventario y las instalaciones, también incluyó el ingrediente activo del producto comercial, Mancozeb. La empresa india, recibirá los derechos de las marcas, pero no la posibilidad usar Mancozeb en mezclas. Este, precisamente, hace parte del ingrediente activo (en mezcla) de otros plaguicidas que fabrica DuPont, como los llamados Curzate, Ecuación y Mancocide. Esta adquisición, permitirá a UPL fortalecer su presencia en este segmento, especialmente en todo el continente americano.United Phosphorus Ltd. se ubica entre las principales cinco compañías agroquímicas dentro del segmento de genéricos.
El consorcio CG FIC ofreció US$ 189,2 millones por el 92% de TermoEmcali de Colombia
El consorcio CG FIC, conformado por el Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore y Contour Global, resultó el ganador del proceso de capitalización de TermoEmcali, la compañía termoeléctrica de Colombia propiedad en un 88,28% de Empresas Municipales de Cali (Emcali) con la suma de US$ 189,2 millones a cambio de recibir el 92,21% del capital de la mencionada empresa. La mayoría de esos fondos serán destinados a realizar una cancelación anticipada de la totalidad de la deuda de Termoemcali. BBVA Corporate & Investment Banking actuó como asesor financiero de Emcali para la búsqueda de una solución estratégica, incluyendo la capitalización de la central termoeléctrica.
Compañía de Petróleos de Chile compró el 24% de Organización Terpel de Colombia en US$ 265 millones
A través de su subsidiaria, Compañía de Petróleos de Chile, el grupo Empresas Copec compró el 24% del capital social de Organización Terpel SA, sociedad colombiana dedicada a la distribución y venta de combustibles en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, México y Chile, en una operación valuada en US$ 265 millones.
La petrolera La Cortez Energy completó un nuevo aumento de capital a cambio de US$ 10,3 millones
La compañía de origen estadounidense pero con operaciones concentradas en Colombia, completó su programa de aumento de capital a través de una colocación privada por US$ 10,3 millones equivalente al 12,86% del nuevo capital. Este tramo fue suscripto por inversores privados, de los cuales, Macquarie Bank Limited, organizador de la colocación, suscribió acciones por US$ 3 millones. Con esta operación, La Cortez completó un programa que comenzó en diciembre del año pasado y a través de cuatro ofertas privadas obtuvo recursos por US$ 15,3 millones, a los que deberá sumarse US$ 5 millones adicionales obtenidos como consecuencia del aumento de capital realizado a favor de Avante Petroleum de Colombia con motivo de la adquisición de dicha empresa.
El grupo siderúrgico argentino Techint compró el 54% de Ferrasa de Colombia en US$ 74,5 millones
A través de un aporte de capital realizado por su controlada Ternium, el grupo siderúrgico argentino concretó la adquisición de un 54% de la distribuidora y productora de aceros colombiana Ferrasa SA por la suma de US$ 74,5 millones. La operación contempló además, la adquisición del 54% de Ferrasa Panamá por US$ 0,5 millones. El acuerdo le dará acceso también al 100% del capital de Sidecaldas y Perfilamos del Cauca. Adicionalmente, los anteriores accionistas controlantes tendrán la opción de vender a Ternium, en cualquier momento, toda, o un porcentaje, de su participación del 46% en Ferrasa y Ferrasa Panamá, y Ternium tendrá la opción de adquirir de los anteriores accionistas controlantes, toda, o un porcentaje, de dicha participación, a partir del segundo aniversario del cierre.
London Mining compró el restante 80% de International Coal Company de Colombia por US$ 19,4 millones en efectivo y acciones
London Mining, empresa minera del Reino Unido y proveedor de la industria siderúrgica mundial, adquirió el restante 80% de International Coal Company ("ICC") que aún no controlaba. La operación se materializó a través el pago en efectivo de US$ 5,5 millones más la entrega de 3,5 millones de nuevas acciones que emitirá la empresa británica. De acuerdo a la cotización de las acciones de LM al día del anuncio (30-mar-2010) la emisión y entrega de dichas acciones aportarán US$ 13,9 millones adicionales al pago cash, completando de esta forma una operación de US$ 19,4 millones. Asimismo, la transacción contempla pagos adicionales de US$ 8,5 millones en efectivo y 6,3 millones en acciones, de acuerdo a objetivos de Ebitda, gastos de capital y producción en tiempo y forma para los próximos años. Si se dieran dichas circunstancias, la operación de compra del 80% se habría valorizado en US$ 53 millones. London Mining había comprado el 20% de ICC en septiembre de 2008, habiendo pagando entonces, US$ 5 millones por dicha participación.
Colinversiones compró el 63.81% de Empresa de Energía del Pacifico en US$ 1.005,9 millones a Gas Natural de España
Mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que se registró en la Bolsa de Colombia entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre pasado, un grupo inversor liderado por la Compañía Colombiana de Inversiones (Colinversiones) adquirió a Unión Fenosa de España el 63.81% del paquete accionario de Empresa de Energía del Pacifico en algo más de US$ 1.005 millones, constituyéndose en la operación más importante realizada en Colombia durante el presente año 2009.
Interconexión Eléctrica emitió acciones equivalentes al 2.9% del nuevo capital por US$ 191.3 millones
La mayor compañía transportadora de energía eléctrica de Latinoamérica, controlada por el Estado colombiano, concluyó su cuarto programa de emisión de acciones. En esta oportunidad la operación consistió en la emisión de algo más de 32 millones de acciones a un valor de US$ 5.976 por acción, lo que le permitió recaudar US$ 191,3 millones. Los fondos serán destinados a la expansión de la empresa y a mejorar la estructura de capital.
El retiro de CCX Carvão da Colômbia de la Bolsa de San Pablo costará a Eike Batista US$ 135,8 millones
Como parte del proceso de revisión del proyecto de carbón en Colombia, el Grupo EBX, controlado por el empresario brasileño Eike Batista, llevará adelante, el próximo 3 de junio del corriente año, una oferta pública de adquisición de la totalidad de las acciones en circulación de CCX Carvão da Colômbia SA que aún no controla (37,75%) por medio de una oferta de intercambio por acciones de otras empresas del grupo. En función a la oferta realizada, el capital a adquirir de CCX está valuado en US$ 135,8 millones.
Pacific Rubiales aumenta su presencia en Colombia con la adquisición de la petrolera C&C Energía en US$ 500 millones
Pacific Rubiales Energy Corp (ingresos 2011: US$ 3.380,8 millones), la principal compañía petrolera independiente de Colombia y responsable de más del 22% de la producción de petróleo en dicho país, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de C&C Energia Ltd. (ingresos US$ 239 millones) petrolera canadienses con actividades productivas en Colombia. La operación, las mas significativa realizada por Pacific Rubiales hasta el momento, se instrumentará a través del pagó en acciones de la compañía, alcanzando un valor total de US$ 499,3 millones.
Construcciones El Cóndor obtiene US$ 91,7 millones por el 20% de su nuevo capital
La compañía colombiana Construcciones El Cóndor SA recaudó US$ 91,7 millones (Col$ 162.584,2 millones) en su Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la bolsa de comercio de Bogotá. Mediante la emisión de 114,9 millones de acciones, colocadas a US$ 0,798 cada una (Col$ 1.415), la constructora colocó el 20% de su nuevo capital.
Alusa de Chile inicia sus operaciones en Colombia con la compra de Empaques Flexa por US$ 35 millones
La compañía chilena Alusa SA (ventas 2011: US$ 225,9 millones), subsidiaria de Madeco SA y perteneciente al Grupo Luksic, conjuntamente con el fondo de inversión Nexus Capital Partners, empresa vinculada al grupo Rodríguez Pastor de Perú, adquirió el 100% del paquete accionario de la empresa colombiana de envases flexibles Empaques Flexa SAS que pertenecía al grupo local Carvajal SA (ventas 2010: 1.592,9 millones) en US$ 35 millones.
Banco de Crédito del Perú compró el 51% de la casa de bolsa Correval de Colombia por US$ 76 millones
Con el asesoramiento financiero de J P Morgan, Correval SA, una de las principales casas de bolsa de Colombia, incorporó al Banco de Crédito del Perú (BCP) como socio estratégico cediéndole el 51% del capital accionario a cambio de US$ 76 millones.
Canacol adquiere el 67% de una petrolera colombiana en US$ 70,2 millones
Canacol Energy Ltd., la compañía petrolera canadiense cuyas principales operaciones se encuentran en Colombia, se aseguró la adquisición de al menos el 67% de Carrao Energy Ltd. en US$ 70,2 millones (Cd$ 69 millones). Si bien la oferta finaliza el próximo 25 de noviembre, Canacol ya se aseguró dicho porcentaje, existiendo la posibilidad que la adquisición sea por la totalidad del capital de la compañía colombiana.
Almacenes Éxito de Colombia obtiene US$ 1.326,3 millones en la ampliación de su capital
Almacenes Éxito SA, la principal cadena de distribución comercial minorista de Colombia, completó la emisión de nuevas acciones equivalente al 25,5% de su nuevo capital recaudando US$ 1.326,3 millones y que utilizará para financiar su plan de expansión regional y, principalmente, para adquirir el control de las cadenas de supermercados Disco y Devoto en Uruguay.
Cementos Argos de Colombia adquiere activos de Lafarge en los Estados Unidos por US$ 760 millones
Con una inversión de US$ 760 millones, la compañía colombiana Cementos Argos SA adquirió un conjunto de activos cementeros en los Estados Unidos pertenecientes a la firma francesa Lafarge SA.
La compañía irlandesa Experian alcanzó un acuerdo para la adquisición del 70% de Computec de Colombia en US$ 291,6 millones
La empresa irlandesa Experian plc, llegó a un acuerdo con los accionistas controlantes de la firma colombiana Computec SA, para la adquisición del 70% del paquete accionario en US$ 291,6 millones, dejando establecido su interés en adquirir la totalidad del capital social, operación que deberá instrumentar a través de una Oferta Pública de Adquisición. La operación de compra acordada le asignó un valor al 100% de la compañía superior a los US$ 416,6 millones.
Se fusionan las compañías mineras Gran Colombia Gold Corp y Medoro Resources Ltd
Las compañías canadienses Gran Colombia Gold Corp. y Medoro Resources Ltd. alcanzaron un acuerdo a través del cual fusionarán sus respectivas operaciones en Colombia, constituyendo una sociedad en donde sus accionistas tendrán un 50% del capital de la compañía resultante. La nueva sociedad recibirá las operaciones de producción que actualmente Gran Colombia desarrolla en la mina de oro conocida previamente como Frontino, y el proyecto minero Marmato que, en la actualidad, controla la compañía Medoro.
Tribeca de Colombia vendió el control del Grupo EMI a la dinamarquesa Falck
Uno de los líderes mundiales en la prestación de servicios de emergencias médicas, la dinamarquesa Falck, adquirió el 63,1% de EMI Holdings Management SA la compañía radicada en Panamá de la cual dependen las distintas sociedades que integran el grupo y cuya sede operativa central se encuentra en Colombia.
Organización Sarmiento aumenta su participación en Casa Editorial El Tiempo de Colombia
La Organización Sarmiento, propiedad del empresario y banquero colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, incrementó su participación accionaria en la empresa periodística Casa Editorial El Tiempo de Colombia luego de adquirir un 21% del capital accionario. Con dicha adquisición, Sarmiento Angulo pasó a controlar el 31% del medio, cuyo principal accionista es el Grupo Planeta de España con un 55% adquirido en el año 2007.
A través de una oferta pública, Biomax Biocombustibles compró el 95% de Brío de Colombia en US$ 73,1 millones
A través de una oferta pública, la empresa colombiana Biomax Biocombustible SA adquirió el 95,01% de su competidora Brío de Colombia SA abonando US$ 73,1 millones (Co$ 139.548,0 millones; 1.908,4 Co$/US$). Con una prima del 17% sobre el valor de la acción, Biomax logró un rotundo éxito al comprar prácticamente la totalidad del capital de su competidora, transformándose, de esta manera, en uno de los principales operadores mayoristas de combustible.
Lipigas de Chile invierte en Colombia a través de la compra del 70% de Gas País
La compañía chilena Empresas Lipigas, controlada por el grupo Yaconi-Santa Cruz, adquirió el 70% de Gas País SA y Cía. SCA ESP, empresa colombiana de distribución de gas licuado de petróleo (GLP) que participa con un 10% del mercado de dicho país con ventas anuales de 42.000 toneladas. Los términos financieros de la operación no fueron dados a conocer.
El Grupo Carvajal de Colombia se desprende de su participación en Musicar por US$ 2,5 millones
Como parte de su proceso de reorganización estratégica, el grupo empresarial colombiano Carvajal Internacional vendió el 63% del paquete accionario de Musicar SA en US$ 2.474.000 a un conjunto de inversores colombianos liderados por algunos ejecutivos de la propia empresa vendida. El resto del paquete accionario, lo seguirán conservando Caracol Radio y Valorem SA.
El club Millonarios de Colombia fue vendido a un grupo de inversores en US$ 18,05 millones
Después de varios años de crisis financiera y deportiva, el principal equipo de futbol de Colombia fue vendido a un conjunto de 24 inversores privados que aportaron la suma de US$ 12,7 millones a cambio de la transferencia de la marca “Millonarios”, los derechos federativos del plantel de jugadores profesionales y la inscripción (ficha) en la División Mayor del Futbol Colombiano (Dimayor). Este dinero, fue aportado a una nueva sociedad que recibirá los activos adquiridos. El saldo del precio se pagará luego de que la nueva sociedad organice un IPO en la Bolsa de Comercio de Bogotá.
Protex de Francia compra el 75% de Holquímica SAS
Protex International compró el 75% del paquete accionario de Holquímica SAS, elaboradora de productos químicos para la industria textil. Instalada en la ciudad de Medellín, la compañía colombiana genera ingresos de aproximadamente US$ 1 millón por año. Para la empresa francesa, que tiene presencia en más de 20 países, ésta es la primera inversión que realiza en Latinoamérica.
Caerus Resources de Canadá acordó la adquisición de la mina de oro El Pino en Colombia
La empresa canadiense continuó con su estrategia de profundizar su actividad de exploración de minas de oro en Colombia, a través de la adquisición del 100% del proyecto localizado en el departamento de Antioquía, en dicho país. La operación se realizó mediante el pago de US$ 960.000 y la emisión, a favor de los vendedores, de 250.000 acciones de Caerus Resources Corp.
Alsea de México aumentó la participación en sus controladas de Colombia
La operadora mexicana de restaurantes de comida rápida, anunció que aumentó su participación en las empresas que manejan las cadenas Dominos Pizza y Burger King en Colombia.
Alsea adquirió un 19.9% de Dominalco S.A., que opera Dominos en el país sudamericano, y un 9.9% de Alsea de Colombia, que administra los Burger King en Bogotá. Con las adquisiciones, la mexicana eleva su participación en ambas empresas a un 95% del capital social.
Aerolíneas Taca de El Salvador y Avianca de Colombia fusionan sus operaciones y crean un nuevo holding
Synergy Aerospace Corp. anunció que a través de Synergy Aerospace Inc., que controla a Avianca, y Kingsland Holding Limited, controlante del Grupo Taca, suscribieron un contrato de contribución de acciones a través del cual, las sociedades aportan sus respectivas tenencias accionarias sobre sendas aerolíneas. Adicionalmente, para completar la operación y alcanzar la distribución de participaciones acordadas, Sinergy aportó la suma de 40 millones de dólares a cambio del 10% del paquete accionario del Grupo Taca Holding.
La empresa sueca Securitas AB adquirió Sociedad Colombiana de Vigilancia por us$ 5 millones
A través de su controlada Seguridad Burns de Colombia SA, el grupo sueco Securitas AB compró la totalidad del paquete accionario de Sociedad Colombiana de Vigilancia Ltd. SA (Socovig)por una suma superior a los 5 millones de dólares (us$ 5.089.400) y aumentó, de esta manera, su presencia en América Latina. Securitas AB, había desembarcado en Colombia, en el año 2007, al comprar el 71.03% del capital social de ASCS Inc, controlante de Burns de Colombia quedando planteado la adquisición del restante 28.97% de las acciones para el año 2010. Socovig, con ventas anuales por aproximadamente 9 millones de dólares, cuenta con 1.100 empleados, los que se sumarán a los 1.500 que ya poseía el grupo sueco.
