Por US$ 400 millones Grupo Gilinski de Colombia asume operaciones de HSBC

     Continuando con su estrategia de desinversiones en mercados donde no tiene escala suficiente, el grupo financiero HSBC Holding plc, vendió, a través de su subsidiaria HSBC Latin America Holdings (UK) Ltd.,  sus operaciones en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay al grupo colombiano Gilinski, dueño de Banco GNB Sudameris SA en US$ 400 millones, valor sujeto a ajustes según las variaciones que se observen en las distintas entidades hasta el momento del cierre definitivo de la transacción. El conjunto de las cuatro entidades adquiridas, sumaban a fines del año 2011, activos por US$ 4.280,6 millones, patrimonio neto consolidado por US$ 319,9 millones e ingresos totales por, aproximadamente, US$ 355 millones.

     Con dicha operación, Banco GNB inicia un proceso de regionalización de su actividad siguiendo los pasos de otras entidades financieras colombianas que, a través de adquisiciones, han incrementado su presencia en distintos países de Latinoamérica.

     La adquisición presenta una duplicación de los actuales números de Banco GNB ya que de sus actuales (dic-2011) US$ 5.100 millones de activos y US$ 330 millones de patrimonio neto, pasaría a contabilizar US$ 9.400 millones en activos y US$ 650 millones en patrimonio.

     Para HSBC Holding, la venta de estas operaciones es la continuidad de la estrategia llevada adelante hace más de un año, que busca reducir su exposición en la banca minorista en mercados donde la entidad no cuente con una masa crítica. Ninguna de las entidades vendidas contaba con una presencia significativa en sus respectivos mercados. Aún en Colombia y Perú, mercados de por si atractivos, el posicionamiento de HSBC distaba mucho de los primeros lugares de cada uno de los sistemas financieros (15º/22 en Colombia; 9º/15 en Perú).

     Con excepción de HSBC Paraguay que al cierre del ejercicio 2011, presentó una mínima utilidad de US$ 2,2 millones, el conjunto de las operaciones registró pérdidas, en dicha fecha, de aproximadamente US$ 72 millones.

     En el último año, HSBC Holding anunció, solamente considerando Latinoamérica, ventas por más de US$ 1.600 millones. En enero de 2012, HSBC vendió su operación financiera de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y Honduras) al banco colombiano Davivienda por US$ 801 millones.

     En marzo del corriente año, HSBC se desprendió de sus operaciones de seguros en Argentina y Hong Kong a QBE por US$ 420 millones y México y Singapur a Axe en US$ 494 millones.

     Banco GNB, con operaciones en Colombia únicamente, ocupa el 10º lugar en el ranking de principales bancos colombianos medido en término de activos totales (mar-2012: US$ 5.636,9 millones) que al incorporar los activos de HSBC Colombia (mar-2012: US$ 1.235,6 millones) pasaría a ocupar la 9ª posición, sobre un total de 22 entidades, desplazando a Helm Bank. La suma de los activos de ambas entidades representarían el 4,1% de los activos totales en manos de entidades privadas (mar-2012: US$ 168.985,7 millones), cuyo líder, Bancolombia, contabilizaba, a dicha fecha, el 20% de los activos totales. En materia de depósitos y préstamos, la incorporación de la cartera del HSBC, no modificaría la posición del banco consolidado, manteniéndose en el 10º lugar del ranking, por debajo del mencionado Helm Bank. Al 31 de diciembre de 2011, HSBC contaba con 20 sucursales.

     Con el resto de las entidades adquiridas, dará inicio la presencia del Banco GNB en Perú, Uruguay y Paraguay ya que hasta el momento no tenía operaciones en los países mencionados.

     En el caso de Perú, Banco GNB adquiere la operación de HSBC que, a marzo 2012, contaba con activos totales por aproximadamente US$ 1.400 millones, los que ubicaban a la entidad en el 9º lugar entre los principales 15 bancos que conforman el segmento de bancos múltiples en el sistema financiero peruano. Dichos activos representaban, a la fecha señalada, el 1,8% del total de los activos que contabilizaba la Banca Múltiple en Perú (mar-2012: US$ 76.856,3 millones). Banco de Crédito del Perú, lideraba a marzo de 2012 el ranking de las principales entidades con un 36,7% (US$ 28.144,9 millones) de los activos totales. Al cierre del ejercicio 2011, HSBC Perú contaba con 24 sucursales.

     En Paraguay, la operación más pequeña entre las adquiridas, HSBC contaba a marzo 2012 con activos por aproximadamente US$ 625 millones, los que ubicaba a la entidad en el 7º lugar sobre un total de 14 bancos privados. Los activos totales que dichos bancos tenían a marzo 2012 sumaban US$ 11.569,3 millones, liderando el banco Itaú con un 18,3% del total (US$ 2.118,7 millones). A diciembre 2011. HSBC Paraguay, contaba con 7 sucursales.

     Finalmente, HSBC en Uruguay contaba a marzo de 2012 con activos por US$ 1.162,5 millones, un 7,1% del total del sistema financiero privado en dicho país. Ese nivel de activos, ubicaba a HSBC en el 6º lugar entre los 11 bancos que conforman el sector. Al cierre del ejercicio 2011, HSBC Uruguay contaba con 11 sucursales.

Banco GNB Sudameris SA

     El Banco se constituyó en agosto de 1920 como una sociedad mercantil colombiana, para transformarse, en 1924 en sucursal del Banque Francaise et Italienne para l´Amérique du Sud. En diciembre de 2003, el Banque Sudameris, dueño de la mayoría accionaria e importantes accionistas locales del Banco GNB Sudameris Colombia, vendieron el 94,6% de su participación a Gilex Holding BV. A partir de30 de junio de 2005, el Banco GNB Sudameris Colombia cambió su denominación por Banco GNB Sudameris como resultado de la integración con el Banco Tequendama, siendo su principal accionista la sociedad Gilex Holding BV (Grupo Gilinski), quien en la actualidad controla el 94,73% de la entidad.

     Al 31 de diciembre, Banco GNB contaba con 992 empleados.

Filiales

     Las filiales forman parte integral de la estrategia del Banco al complementar la oferta de productos y servicios, y los canales de distribución del Banco.

     En abril de 2008, Banco GNB Sudameris, adquirió la firma Suma Valores SA convirtiéndola después en Servivalores GNB Sudameris SA. En junio de 2010, Servivalores adquirió la firma comisionista de bolsa Nacional de Valores S, fusionándola posteriormente. Banco GNB Sudameris controla el 92,73% de Servivalores. Al cierre del ejercicio 2011, Servivalores presentó una utilidad final de US$ 1,1 millones y un patrimonio neto de US$ 13,1 millones.

     En el año 2005, el Grupo Financiero Credicorp del Perú, vendió a Gilex Holding BV, el Banco Tequendama junto con su filial Fiduciaria Tequendama SA. En diciembre de ese mismo año, se fusionan Fiduciaria Tequendama  y Fiduciaria Sudameris, propiedad  de Banco Sudameris Colombia, dando origen a la Fiduciaria GNB Sudameris SA que luego cambiaría su denominación a Servitrust GNB Sudameris. En la actualidad Banco GNB Sudameris, controla el 94,88% de Servitrust GNB Sudameris. La sociedad arrojó un resultado final positivo de US$ 958 mil y un patrimonio neto de US$ 9 millones.

     En 1984, cinco entidades financieras crean Sociedad al Servicio de la Tecnología y Sistematización Bancaria Tecnibanca SA – Servibanca – cuya actividad principal es la administración y operación de sistemas de pagos de bajo valor, incluyendo sistemas de tarjetas de débito y crédito.  En 1991 incorpora la posibilidad  que todos los tarjetahabientes de todas las entidades del país tengan acceso a seiscientos cajeros automáticos. En el año 2005, Banco Sudameris Colombia, adquiere la mayoría accionaria de Servibanca, convirtiéndose en una de las compañías líder del mercado de cajeros automáticos con más de 1.804 cajeros instalados en 481 ciudades y municipios del país. Banco GNB Sudameris controla el 88,49% del capital social. A diciembre del 2011, presentó una utilidad de US$ 6,8 millones y un patrimonio de US$ 21,9 millones.

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