La francesa Foraco International compró el 100% de Adviser Drilling SA de Chile en una operación que combina efectivo y acciones

El líder mundial en provisión de servicios de perforación para minería, Foraco International de Francia, acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la chilena Adviser Drilling SA en una operación que combina pagos en efectivo y en acciones. Al momento del closing, los accionistas vendedores recibieron US$ 5,35 millones cash que se ajustarán según los resultados del ejercicio 2010. Adicionalmente, recibirán 14.935.750 acciones, equivalentes al 20% del nuevo capital de Foraco, más 4.756.539 de warrants para la adquisición de acciones de-Foraco, los que podrán ejercerse a partir de abril 2012 o, a opción de los vendedores, un pago en efectivo, también en esa fecha,  a razón de US$ 1,97 por warrant. Tomando el valor de la acción de Foraco al 9 de abril de 2010 (US$ 2,73) y suponiendo que los vendedores optasen por el pago cash en el año 2012, la operación de venta del 100% del capital, sumaría US$ 55,5 millones.