La petrolera GeoPark adquiere en US$ 30 millones a Winchester Oil & GAS de Colombia
La compañía petrolera GeoPark Holdings Limited, con operaciones en Chile y Argentina, acordó la adquisición del 100% del capital de las petroleras Winchester Oil & Gas SA y La Luna Oil Company Limited SA, ambas de Colombia, por US$ 30 millones, suma que se ajustará por variaciones en el capital de trabajo, producidas entre la fecha del acuerdo y del cierre, y por ciertos pagos eventuales sobre ganancias futuras de producción sujetos a éxitos exploratorios.
Mexichem acuerda la adquisición de la holandesa Wavin en US$ 707,5 millones
Luego de tres meses de negociaciones y de elevar su precio por tercera vez, la compañía mexicana Mexichem SA de CV alcanzó un acuerdo con el Directorio de la holandesa Wavin NV para llevar a cabo una oferta pública de compra por la totalidad de los títulos emitidos por el grupo europeo a un precio de € 10,5 por acción, lo que valúa a la compañía en US$ 707,5 millones (€ 533,2 millones). Para concretarse la transacción, Mexichem se ha fijado como condición adquirir como mínimo, el 80% del capital accionario de la firma holandesa, de la cual ya tiene aproximadamente el 2%. La compañía mexicana sumará una deuda financiera de aproximadamente US$ 305,2 millones (€ 230 millones).
La fusión entre Andina y Polar de Chile crea la tercera compañía embotelladora de Coca Cola en Latinoamérica
Embotelladora Andina SA (Andina) y Embotelladoras Coca-Cola Polar SA (Polar) firmaron un acuerdo para fusionar ambas compañías de bebidas, a fin de consolidar su posición de liderazgo en el negocio de embotellado de productos licenciados por The Coca-Cola Company en el Cono Sur.
Mitsubishi ingresa como socio en Los Grobo Ceagro do Brasil con un 20% a cambio de US$ 45,6 millones
La compañía japonesa Mitsubishi Corporation acordó con el grupo agropecuario argentino Los Grobo, su ingreso a la sociedad Los Grobo Ceagro do Brasil SA mediante el aporte de capital de US$ 45,6 millones (Y 3.500 millones) a cambio de un 20% de la sociedad. Con el ingreso de Mitsubishi a la compañía brasileña, Los Grobo conservarán el 50,7% de la sociedad en tanto que el 29,3% restante seguirá en manos de Paulo Fachin, fundador y actual CEO de Ceagro.
Banco Davivienda de Colombia compra la operación de HSBC en Centroamérica por US$ 801 millones
Revirtiendo una tendencia de fuerte expansión global llevada a cabo en las dos últimas décadas, HBSC Holdings Plc, el mayor banco europeo por capitalización bursátil, continua con su estrategia de venta de activos en distintos mercados. En esta oportunidad, HSBC vendió sus operaciones de Costa Rica, El Salvador y Honduras a Banco Davivienda SA de Colombia en US$ 801 millones en efectivo, los que representa, aproximadamente, el 4,6% del total de activos que tiene la entidad sudamericana. La operación, que espera concluirse recién en el cuarto trimestre del año 2012, implicó un pago de 1.57x veces el valor de libros de las tres entidades adquiridas.
Grupo Elektra de México ingresa a los Estados Unidos con la compra de la financiera Advance America en US$ 780 millones
El Grupo Elektra SA de CV de México, a través de su subsidiaria Eagle US Sub Inc, acordó la adquisición del 100% del capital accionario de la compañía financiera estadounidense Advance America Cash Advance Centers Inc en US$ 659,1 millones asumiendo, adicionalmente, una deuda financiera de aproximadamente US$ 120,9 millones. La compañía mexicana ofreció adquirir la totalidad de las acciones a US$ 10,50 cada una de ella, lo que representó una prima del 32,7% respecto al cierre de las acciones de la compañía estadounidenses del día anterior al anuncio realizado.
Cementos Pacasmayo de Perú obtuvo US$ 230 millones con la emisión de ADR´s en la bolsa de Nueva York
Cementos Pacasmayo SA completó una Oferta Pública de Venta de acciones que le permitió recaudar US$ 230 millones tras colocar 20 millones de American Depositary Shares, equivalentes a 100 millones de acciones comunes, a un precio unitario de US$ 2,30. La emisión de las nuevas acciones, llevada a cabo en la bolsa de comercio de Nueva York, implicó un aumento de capital del 17,5%, alcanzando la compañía, de ésta manera, una capitalización bursátil total de más de US$ 1.312 millones. Luego de la operación, el Grupo Hochschild redujo del 63,92% al 52,69% su control accionario sobre la compañía cementera.
Andino Investment Holding de Perú recaudó US$ 42,7 millones en su Oferta Pública Inicial a cambio del 26% del capital
En la primera emisión de acciones del año en la Bolsa de Lima, la compañía peruana de infraestructura Andino Investment Holding SA (AIH) obtuvo US$ 42,7 millones (S/. 114,9 millones) a través de la emisión de 34,8 millones de acciones las que representaron el 25,88% del nuevo capital. La emisión, que había sufrido la postergación de su fecha original, planteaba una operación total de 35 millones de acciones. Con dicha operación, la compañía alcanzó una capitalización bursátil de casi US$ 165 millones.
El Grupo Brescia de Perú adquirió la fábrica de pinturas Tricolor de Chile en US$ 96,1 millones
Continuando su estrategia de expansión internacional, el Grupo Brescia, uno de los principales conglomerados económicos de Perú adquirió, a través de su subsidiaria, Inversiones Pinturas Sur III Ltda, el 99,98% de una de las principales fábrica de pintura de Chile, la empresa Tricolor SA en la suma total de US$ 96,1 millones.
BNDESPar adquiere el 33,4% de CAB Ambiental por US$ 68 millones
BNDESPar, la división de participaciones societarias del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil adquirió, a través de un aumento de capital, el 33,43% del patrimonio de Companhia de Aguas do Brasil ambiental (CAB Ambiental) a cambio de algo mas de US$ 68 millones (R$ 120 millones), siendo ésta, la primera operación que la entidad financiera realiza con una compañía especializada en la prestación de servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de efluentes. Con esta operación, la compañía de saneamiento quedó valorizada en aproximadamente US$ 203,5 millones.
