Grupo Carso de México vende su 20% en Philip Morris México en US$ 700 millones
El conglomerado industrial mexicano Grupo Carso SAB de CV (ingresos 2012: US$ 6.513,8 millones) controlado por Carlos Slim, acordó con Philip Morris International Inc. (ingresos 2012: US$ 77.393 millones) la venta de su participación accionaria del 20% en Philip Morris México SA de CV en aproximadamente US$ 700 millones, poniendo fin, de esta manera, a su asociación con la tabacalera estadounidense.
Petronas de Malasia adquiere el 40% de dos bloques petroleros de OGX de Brasil en US$ 850 millones
La compañía petrolera brasileña OGX Petróleo e Gás Participações SA (activos mar-2013: US$ 7.894,6 millones) controlada por el empresario Eike Fuhrken Batista (61,09%) acordó la venta del 40% de los bloques BM-C-39 e BM-C-40, localizados en la cuenca Campos a Petronas Brasil E&P Ltda, subsidiaria de la compañía Petroliam Nasional Bhd de Malasia (ingresos 2012: US$ 97.430,5 millones) en US$ 850 millones.
Grupo Romero de Perú se desprende de su negocio de centros comerciales por US$ 139,2 a favor de Inversiones Centenario
El grupo inmobiliario Inversiones Centenario SAA (ingresos 2012: US$ 124,5 millones) de Perú inició su participación en el negocio de centros comerciales a través de la adquisición del 100% del paquete accionario de Multimercados Zonales SA sociedad que pertenecía al Grupo Romero (ingresos 2011: US$ 4.812,7 millones) de Perú, por un total de US$ 139,2 millones y la asunción de US$ 35 millones de deuda neta.
El Grupo Eurnekián compró el 81% de la petrolera Compañía General de Combustibles de Argentina en US$ 190 millones
El grupo argentino Corporación América liderado por el empresario Eduardo Eurnekián, acordó la adquisición del 81% del paquete accionario de la petrolera Compañía General de Combustibles SA con operaciones en Argentina y Venezuela en la suma de US$ 190,0 millones. La petrolera adquirida, pertenecía al fondo de inversión Southern Cross, a través de la sociedad Latin Exploration SLU, quien había adquirido dicha participación en junio de 2003 a Sociedad Comercial del Plata en US$ 70 millones holding que mantuvo el 19% restante de las acciones.
La adquisición de la brasileña Anhanguera por parte de Kroton en US$ 2.485 millones creará el grupo educativo más grande del mundo en términos de valor de mercado
Las compañías brasileñas del sector de la educación, Anhanguera Educacional Participações SA (ingresos 2012: US$ 785,0 millones) y Kroton Educacional SA (ingresos 2012: US$ 686,5 millones) acordaron la fusión de sus respectivas operaciones en una transacción valuada en aproximadamente US$ 2.485 millones.
El Grupo Terra de Honduras acuerda la adquisición del 62,5% de Biomax de Colombia en US$ 124,2 millones
El principal operador en la comercialización y distribución de combustibles en Centroamérica, el grupo hondureño Terra, acordó, a través de su subsidiaria Uno Colombia SAS, la adquisición de, como máximo, el 62,5% más una acción (128.382.540 acciones) del capital social de la compañía colombiana Biomax Biocombustibles SA (ingresos 2012: US$ 1.530,6 millones) en US$ 124,2 millones.
Las productoras de berries Hortifrut y Vital Berry de Chile firmaron el acuerdo marco para una fusión
Las principales compañías productoras y exportadoras de berries de Sudamérica, las compañías chilenas Hortifrut SA (ingresos 2012: US$ 213,7 millones) y Vital Berry Marketing Spa (ex Vital Berry Marketing SA) acordaron los principales términos para que, mediante un proceso de fusión por absorción, los actuales accionistas de Hortifrut (sociedad continuadora) controlen el 82% del nuevo capital social en tanto que los propietarios de Vital Berry quedarán con el 18% restante.
Entel de Chile acordó la adquisición del 100% de Nextel del Perú en un valor comprendido entre US$ 397 y US$ 415 millones
Con el propósito de focalizarse en Brasil y México, sus dos mercados principales, la compañía estadounidense de telecomunicaciones NII Holdings Inc. (ingresos 2012: US$ 6.085,5 millones) acordó la venta del 100% del capital accionario de su filial Nextel del Perú SA (ingresos 2012: US$ 343,3 millones) a Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ingresos 2012: US$ 2.979,7 millones) de Chile en un rango de valor comprendido entre los US$ 397 y US$ 415 millones.
E.ON aumenta su participación en MPX Energía de Brasil por US$ 704 millones
La compañía MPX Energía SA de Brasil (ingresos 2012: US$ 239,8 millones), controlada por el empresario Eike Batista, acordó los términos para la venta del 24,5% del capital de la compañía al grupo energético alemán E.ON SE (ingresos 2012: US$ 174.362 millones) en US$ 704 millones, ampliando su participación al 36,22% del capital de la sociedad. E.ON había ingresado en mayo del 2012 cuando, mediante un aumento de capital, había invertido US$ 494,8 millones (Br$ 1.000 millones) a cambio del 11,74% del capital de MPX.
La compañía energética argentina Genneia se desprende de su negocio de distribución de gas natural domiciliario
Con el propósito de concentrarse en la generación de energía a través de fuentes renovables, la compañía argentina Genneia SA (Ex Emgasud SA) (ingresos 2012: US$ 159,6 millones) acordó la venta de su unidad de distribución de gas natural (ingresos 2012: US$ 2,8 millones) a Proa Gas SA, firma constituida especialmente por el actual management de la compañía de dicha unidad de negocios con el objeto de asumir y continuar con la prestación de los servicios.
Bonafide adquirió los chocolates Nugaton y Bocadito que pertenecían a Molinos Río de Argentina en US$ 4 millones
La compañía de chocolates y cafés Bonafide SAIC perteneciente al grupo alimenticio chileno Carozzi adquirió las líneas de negocio asociadas a las marcas de chocolates Nugaton y Bocadito propiedad de Compañía Alimenticia Los Andes SA (ingresos 2012: US$ 23,0 millones; UDM mar-13: US$ 26,3 millones), sociedad controlada por Molinos Río de la Plata SA (ingresos 2012: US$ 3.498,8 millones; UDM mar-13: US$ 3.351,1 millones) de Argentina en aproximadamente US$ 4 millones (Arg$ 39,23 millones; tipo de cambio: 9,87 Arg$/US$).
Grupo Herdez de México completa la adquisición de Nutrisa en US$ 248,6 millones
Mediante una oferta pública de adquisición la compañía alimenticia mexicana Grupo Herdez SAB de CV (ingresos 2012: US$ 868,2 millones; UDM mar-13: US$ 989,5 millones) completó la adquisición del 99,82% del capital de Grupo Nutrisa SAB de CV (ingresos 2012: US$ 88,4 millones, UDM mar-13: US$ 95,5 millones) en US$ 248,6 millones (Mx$ 2.971 millones).
Sanyo continúa reduciendo su participación accionaria en Newsan de Argentina
La compañía japonesa Sanyo Electronic Co, subsidiaria de Panasonic Corp, continúa su proceso de desinversión de su participación accionaria en la empresa argentina Newsan SA (ingresos 2012: US$ 931,3 millones) al transferir a favor del accionista controlante Rubén Cherñajovsky, un 5,625% del paquete accionario, reduciendo su participación, directa e indirecta, al 22,5% del capital. Con la transferencia accionaria realizada, sobre la cual no se informó los términos económicos, Rubén Cherñajovky, pasará a controlar el 75,5% de la sociedad.
La división seguros de Banco do Brasil recauda US$ 5.735,5 millones en su oferta pública inicial a cambio del 33,75% del capital
La compañía brasileña BB Seguridade Participações SA, la nueva unidad de pensiones, seguros y rentas vitalicias del estatal Banco do Brasil SA, completó la mayor oferta pública inicial del mundo de los últimos siete meses, al recaudar US$ 5.737,5 millones (Br$ 11.475,0 millones) a cambio del 33,75% de las acciones en circulación de la nueva sociedad.
Grupo Sura de Colombia y Scotiabank de Canadá compran el 100% de AFP Horizonte de Perú en US$ 512,8 millones
AFP Profuturo SA (comisiones 2012: US$ 77,0 millones), la administradora de fondos de pensión peruana del grupo financiero canadiense Scotiabank, y SURA Asset Management de Colombia, a través de, AFP Integra SA (comisiones 2012:US$ 117,5 millones) anunciaron la compra, en partes iguales, del 100% de las acciones de AFP Horizonte SA (comisiones 2012: US$ 110,3 millones) perteneciente al grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (72,82%) e, indirectamente, al grupo local Brescia (27,18%) en la suma de US$ 512,8 millones.
Biosev de Brasil recauda US$ 404,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 25% del nuevo capital
La compañía azucarera y de biocombustibles brasileña Biosev SA (ingresos 2012: US$ 1.867,6 millones; 9M dic-2012: US$ 1.557,4 millones; UDM dic-2012: US$ 1.849,8 millones) controlada por el grupo francés Louis Dreyfus, recaudó US$ 404,2 millones (Br$ 805,0 millones) a través de una Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de San Pablo.
Alpargatas de Brasil retira a Alpargatas Argentina de la oferta pública luego de completar el control del 100%
Con la adquisición del 4,33% de Alpargatas SAIC (ingresos 2012: US$ 253,3 millones), por US$ 4,7 millones, Alpargatas SA (Brasil) (ingresos 2012: US$ 1.468,6 millones) pasó a controlar el 100% del capital accionario de la empresa textil argentina, finalizando un proceso que demandó aproximadamente cinco años y medio e implicó una inversión de US$ 130,6 millones para adquirir la totalidad del capital social.
Cermaq de Noruega acuerda la compra de la pesquera Copeinca de Perú en una suma que podría superar los US$ 611 millones
La compañía Cermaq ASA de Noruega (ingresos 2012: US$ 2.116,6 millones) acordó los principales términos de la adquisición de la compañía pesquera peruana Copeinca ASA (ingresos 2012: US$ 314,2 millones) que, de materializarse, valuaría el 100% de la misma en US$ 611,4 millones, un 10,0% (10,9% en NoK, Coronas Noruegas) superior a la propuesta de compra no solicitada realizada por China Fishery Group Limited (US$ 555,6 millones) el pasado mes de febrero.
La canadiense Cooke Aquaculture compró el 54% de Invermar de Chile en US$ 20 millones
La empresa Salmones Cupquelán SA, filial chilena de la canadiense Cooke Aquaculture Inc. concretó la adquisición del 54,07% del paquete accionario de Invermar SA (ex Invertec Pesquera Mar de Chiloé SA) (ingresos 2012: US$ 147,0 millones) en la suma de US$ 20 millones, lo que da un valor de mercado, al 100% de la empresa, de, aproximadamente, US$ 37 millones. La participación accionaria vendida, pertenecía al grupo Inversiones y Tecnología Ltda, propiedad de la familia Montanari, en tanto que el resto de las acciones se distribuían entre casas de bolsa, administradoras de fondos de pensión e inversores particulares.
