El frigorífico JBS acuerda con Marfrig la compra de Seara Brasil asumiendo pasivos financieros por US$ 2.726,4 millones
La mayor compañía de productos cárnicos del mundo, la brasileña JBS SA (ingresos 2012: US$ 36.970,3 millones, 3M mar-2013: US$ 9.711,8 millones; UDM mar-2013: US$ 39.395,8 millones) acordó con la también brasileña Marfrig Alimentos SA (Ingresos 2012: US$ 11.588 millones; 3M mar 2013: US$ 3.194,4 millones: UDM mar-2013: US$ 12.504,5 millones) la adquisición de la unidad de negocios denominada Seara Brasil (ingresos 3M mar-2013: US$ 1.019,1 millones) a través de la asunción de deudas por un total de US$ 2.726,4 millones (Br$ 5.850 millones) constituyéndose también, a partir de dicha adquisición, en líder mundial en los sectores avícola y porcino.
Falabella de Chile ingresa al mercado brasileño con la compra del 50,01% de Construdecor por US$ 189 millones
La compañía de retail SACI Falabella (ingresos 2012: US$ 12.285,3 millones; UDM mar-2013: US$ 12.743,8 millones) acordó la adquisición del 50,1% del paquete accionario de la Construdecor SA (ingresos 2012: US$ 385,4 millones) de Brasil a través de la combinación de compra de acciones existentes y aumento de capital por un total de US$ 188,9 millones (Br$ 388 millones) permitiendo al grupo chileno, de esta manera, ingresar al mercado de mejoramiento del hogar más importante de Sudamérica.
Petronas de Malasia adquiere el 40% de dos bloques petroleros de OGX de Brasil en US$ 850 millones
La compañía petrolera brasileña OGX Petróleo e Gás Participações SA (activos mar-2013: US$ 7.894,6 millones) controlada por el empresario Eike Fuhrken Batista (61,09%) acordó la venta del 40% de los bloques BM-C-39 e BM-C-40, localizados en la cuenca Campos a Petronas Brasil E&P Ltda, subsidiaria de la compañía Petroliam Nasional Bhd de Malasia (ingresos 2012: US$ 97.430,5 millones) en US$ 850 millones.
La división seguros de Banco do Brasil recauda US$ 5.735,5 millones en su oferta pública inicial a cambio del 33,75% del capital
La compañía brasileña BB Seguridade Participações SA, la nueva unidad de pensiones, seguros y rentas vitalicias del estatal Banco do Brasil SA, completó la mayor oferta pública inicial del mundo de los últimos siete meses, al recaudar US$ 5.737,5 millones (Br$ 11.475,0 millones) a cambio del 33,75% de las acciones en circulación de la nueva sociedad.
Biosev de Brasil recauda US$ 404,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 25% del nuevo capital
La compañía azucarera y de biocombustibles brasileña Biosev SA (ingresos 2012: US$ 1.867,6 millones; 9M dic-2012: US$ 1.557,4 millones; UDM dic-2012: US$ 1.849,8 millones) controlada por el grupo francés Louis Dreyfus, recaudó US$ 404,2 millones (Br$ 805,0 millones) a través de una Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de San Pablo.
La adquisición de la brasileña Anhanguera por parte de Kroton en US$ 2.485 millones creará el grupo educativo más grande del mundo en términos de valor de mercado
Las compañías brasileñas del sector de la educación, Anhanguera Educacional Participações SA (ingresos 2012: US$ 785,0 millones) y Kroton Educacional SA (ingresos 2012: US$ 686,5 millones) acordaron la fusión de sus respectivas operaciones en una transacción valuada en aproximadamente US$ 2.485 millones.
E.ON aumenta su participación en MPX Energía de Brasil por US$ 704 millones
La compañía MPX Energía SA de Brasil (ingresos 2012: US$ 239,8 millones), controlada por el empresario Eike Batista, acordó los términos para la venta del 24,5% del capital de la compañía al grupo energético alemán E.ON SE (ingresos 2012: US$ 174.362 millones) en US$ 704 millones, ampliando su participación al 36,22% del capital de la sociedad. E.ON había ingresado en mayo del 2012 cuando, mediante un aumento de capital, había invertido US$ 494,8 millones (Br$ 1.000 millones) a cambio del 11,74% del capital de MPX.
La empresa de relojes Technos de Brasil compra Dumont Saab en US$ 90,6 millones
El fabricante de relojes brasileño Technos SA (ingresos 2012: US$ 152,7 millones) acordó, a través de su subsidiaria Technos da Amazônia Indústria e Comércio SA, los términos principales de la adquisición del 95,8% del capital (100% de los votos) de su principal competidor Grupo Dumont Saab (Ingresos 2012: US$ 54,3 millones) de Brasil en US$ 90,6 millones (Br$ 181,1 millones) extendiendo su portfolio a 19 marcas.
Abril Educação aumenta su presencia en el negocio de la enseñanza de idiomas con la adquisición de Wise Up de Brasil en US$ 449,4 millones
Abril Educação SA (ingresos 2011: US$ 413,6 millones, 9m sept-2012: US$ 241,4 millones; UDM sept-2012: 421,1 millones) acordó la adquisición del 100% del Grupo Ometz (ingresos 2012E: US$ 79,5 millones), operadora de la red de enseñanza de idioma inglés denominada Wise Up en US$ 449,4 millones (Br$ 887 millones) completando, de esta manera, su décima adquisición desde su formación en febrero de 2010. La transacción, que se llevará a cabo mediante el pago en efectivo (57%) y emisión de acción (43%) del comprador, es la primera de las cuatro que Abril Educação tiene previsto realizar a lo largo del año 2013.
La distribuidora de medicamentos Profarma de Brasil adquiere la cadena de farmacias Drogasmil en US$ 42,6 millones
Con el objetivo de profundizar su estrategia de incursionar en nuevos negocios con mayores márgenes, la compañía brasileña de distribución minorista de medicamentos Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos SA (ingresos 2011:US$ 1.505,0 millones; 9M 2012: US$ 1.178,3 millones, UDM sept-2012: US$ 1.569,1 millones) acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la red de farmacias CSB Drogarias SA de Brasil en US$ 42,6 millones (Br$ 87 millones), cadena que pertenecía al consorcio farmacéutico mexicano Grupo Casa Saba.
El procesador de carne Minerva Foods de Brasil recauda US$ 203,2 millones a través de una oferta pública a cambio del 34,5% de la compañía
A través de una oferta pública primaria y secundaria llevada a cabo en la Bolsa de San Pablo, Minerva Foods SA (ingresos 2011: US$ 2.130,3 millones; 9M 2012: US$ 1.565,6 millones) uno de los principales procesadores de carne de Brasil, obtuvo US$ 243,8 millones, de los cuales, US$ 203,2 millones correspondieron al 34,5% de aumento de capital (oferta primaria) y US$ 40,6 millones, al 5,13%, del nuevo capital, que pertenecía a VDQ Holdings SA (oferta secundaria), accionista fundador y controlante del frigorífico.
El grupo español Abertis se convierte en el mayor operador de autopistas del mundo con adquisiciones en Brasil y Chile por US$ 1.481,9 millones
El grupo español Abertis Infraestructura SA (ingresos 2011: US$ 5.073,4 millones; 9M 2012: US$ 3.848,6 millones) acordó en US$ 1.214,7 millones, la adquisición, conjuntamente con el administrador de activos Brookfield Infraestructure Partners de Canadá, del 60% del paquete accionario de la operadora de autopistas Obrascon Huarte Lain Brasil SA (OHL Brasil) (ingresos 2011: US$ 1.452,7 millones; 9M 2012: US$ 1.134,3 millones), compañía perteneciente al holding español OHL y que administra más de 3.226 kilómetros de autopistas en el país sudamericano.
Grupo Posadas de México vende su operación hotelera en Sudamérica por US$ 275 millones
Con el claro y único propósito de reducir su abultada deuda financiera, el grupo hotelero mexicano Grupo Posadas SAB de CV (ingresos 2011 US$ 523,8 millones) decidió vender sus operaciones en Sudamérica a la firma francesa Accor (ingresos 2011: US$ 7.905 millones) en US$ 275 millones. La operación incluye los 15 hoteles que bajo las marcas Caesar Park y Caesar Business operaba en Brasil, Argentina y Chile.
Cosan de Brasil adquiere el 60% de la distribuidora Comgás en US$ 1.800 millones
Cosan SA Indústria e Comércio de Brasil acordó la firma de una carta de intención con la compañía británica BG Group (ex British Gas) para la adquisición de su participación del 60,1% del capital de Companhia de Gás de São Paulo – Comgás en aproximadamente US$ 1.800 millones (R$ 3.400 millones). La operación está sujeta, además de las aprobaciones normales en este tipo de transacciones, al acuerdo por parte de Shell, quien tiene el 18,1% de la compañía brasileña, en función al acuerdo de accionistas firmado oportunamente. El resto de las acciones (21,8%), integran el free float de la compañía que cotiza en la bolsa de valores de San Pablo.
BTG Pactual recauda US$ 1.948 millones en su salida a la bolsa de San Pablo
En una de las principales salidas a la bolsa de valores de San Pablo de los últimos años, Grupo BTG Pactual y algunos de sus accionistas recaudaron US$ 1.948,4 millones (R$ 3.656,3 millones) a través de la venta de las denominadas Units, recibos bursátiles que representan participaciones accionarias tanto del Banco BTG Pactual SA como de BTG Participations Ltd., brazo de inversiones del grupo. Dichas Units se colocaron a razón de R$ 31,25 (US$ 16,65) cada una, ubicándose en el medio de la franja de valor determinada originalmente (R$ 28,75 / R$ 33,75).
Tenaris adquiere en oferta pública el 55% de Confab de Brasil por US$ 695 millones
A través de una Oferta Pública de Adquisición llevada a cabo en la Bolsa de Valores de San Pablo, la compañía Tenaris SA aumentó el control accionario sobre Confab Industrial SA (Confab) de Brasil, al adquirir acciones ordinarias y preferidas equivalentes al 54,73% del capital de la metalúrgica brasileña. Con esta adquisición, por la cual pagó US$ 695,3 millones (R$ 1.311,8 millones), Tenaris, a través de sus subsidiarias Siderca SA y Tenaris Investments Sàrl, pasó a controlar el 95,91 de Confab.
Peixe Urbano de Brasil consolida su posición con la compra de Groupalia Latinoamérica
Peixe Urbano de Brasil, consolidándose como uno de los principales actores del negocio de compras colectivas en la región, adquirió la operación Latinoamericana de compañía española Groupalia. En una transacción, sobre la cual no se informó su valor, el sitio de internet nacido en marzo de 2010, compró las sociedades radicadas en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, lo que le permitirá duplicar su actual número de usuarios, alcanzando los 20 millones de usuarios.
Cosan controla a ALL de Brasil luego de adquirir el 5,7% en US$ 525,5 millones
Cosan, el principal ingenio azucarero y productor de etanol de Brasil, compró el 5,7% de la empresa de transporte ferroviario y logística América Latina Logística SA (ALL) por US$ 525,5 millones, asegurándose, de esta manera, el control de la compañía. La adquisición, que implicó la compra de aproximadamente 39 millones de acciones, incluyó 34 millones de acciones que integran el bloque de control de ALL.
Mitsubishi ingresa como socio en Los Grobo Ceagro do Brasil con un 20% a cambio de US$ 45,6 millones
La compañía japonesa Mitsubishi Corporation acordó con el grupo agropecuario argentino Los Grobo, su ingreso a la sociedad Los Grobo Ceagro do Brasil SA mediante el aporte de capital de US$ 45,6 millones (Y 3.500 millones) a cambio de un 20% de la sociedad. Con el ingreso de Mitsubishi a la compañía brasileña, Los Grobo conservarán el 50,7% de la sociedad en tanto que el 29,3% restante seguirá en manos de Paulo Fachin, fundador y actual CEO de Ceagro.
Kroton Educacional de Brasil compra la universidad Unopar en US$ 698,7 millones
A través de la subsidiaria Editora e Distribuidora Educacional, Kroton Educacional adquirió el 100% del capital de Uniäo Norte do Paraná de Ensino Ltda (Universidade Norte do Paraná-Unopar) por US$ 698,8 millones (R$ 1.300 millones). Al momento del acuerdo, Unopar no poseía endeudamiento.
El Grupo Techint compra el 27,7% de Usiminas en US$ 2.664,7 millones
El Grupo Techint de Argentina acordó pagar US$ 2.664.7 millones (R$ 5.031,2 millones) por el 27,66% del paquete accionario de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) permitiéndolo aumentar su presencia en el mercado de acero más importante de Latinoamérica. Techint financiará la adquisición con recursos propios y deuda. Si bien Techint compartirá el control de la compañía con la firma japonesa Nippon Steel, no se prevé que se extienda la oferta de compra a los accionistas minoritarios de Usiminas.
La petrolera china Sinopec adquirió el 30% de Petrogal Brasil en US$ 4.800 millones
La compañía petrolera China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), acordó invertir, mediante un aumento de capital, US$ 4.800 millones a cambio del 30% del capital de Petrogal Brasil Ltda., la subsidiaria de la empresa petrolera portuguesa Galp Energía. De esta forma, la compañía china continúa invirtiendo enormes sumas de dinero para asegurarse la provisión de recursos energéticos. La operación valuó la totalidad de la operación brasileña en US$ 12.500 millones.
Iochpe Maxxion duplica su volumen con la adquisición de Hayes Lemmerz de Estados Unidos por US$ 725 millones
La empresa autopartista brasileña Iochpe Maxxion SA acordó la adquisición del 100% del capital de la estadounidenses Hayes Lemmerz International, Inc en US$ 725 millones, cifra que incluye pasivos financieros netos por US$ 23 millones. Con esta adquisición, la empresa fabricante de ruedas y material ferroviario, ampliará su presencia global ya que a partir de dicha operación, estará presente en 13 países y en todas las principales regiones mundiales de producción automotriz.
Abril Educação obtiene US$ 239,3 millones en su salida a la Bolsa de San Pablo a cambio del 9,8% del capital
A pesar de las condiciones pocos favorables de los mercados financieros internacionales, Abril Educação siguió adelante con su IPO llevado a cabo en la Bolsa de San Pablo permitiéndole recaudar US$ 239,3 millones (R$ 371,1 millones) por el 9,8% del nuevo capital. La operación implicó la emisión de 18,6 millones de acciones que fueron colocadas a US$ 12,89 por unidad (R$ 20), por debajo del rango de valor (R$ 21,75 / R$ 26,75) sugerido por los coordinadores de la emisión. Con dicho aumento de capital, la compañía quedó valorizada en más de US$ 2.440,8 millones.
Casino de Francia aumentó su participación accionaria en Pão de Açúcar de Brasil en un 9,5% a cambio de US$ 1.135 millones
Con un claro propósito de trasmitir al mercado un señal de la batalla legal que se inicia, Casino Guichard Perrachon SA, el segundo grupo supermercadista de Francia, aumentó el control que ejerce sobre el Grupo Pão de Açúcar de Brasil al adquirir en los mercados de valores de San Pablo y Nueva York, 24,7 millones de acciones de Companhia Brasileira de Distribuiçao SA (Grupo Pão de Açúcar) equivalentes al 9,51% del capital social por una suma total de US$ 1.135,3 millones.
Iberdrola de España finaliza la adquisición de Elektro de Brasil por US$ 2.400 millones
Luego de obtener las aprobaciones de los organismos reguladores correspondientes, el grupo español de energía Iberdrola SA finalizó el proceso de compra del 99,68% del paquete accionario de Electricidade e Serviçios SA (Elektro) por una suma total de US$ 2.400 millones. La compañía pertenecía a AEI, el holding estadounidense especializado en inversiones en compañías energéticas.
La petrolera británica BP compró el 83% de Companhia Nacional de Açúcar e Álcool en US$ 680 millones
A través de BP Biofuels do Brasil, la compañía petrolera británica, British Petroleum plc, acordó la compra del 83% del paquete accionario de la productora de etanol y azúcar Companhia Nacional de Açúcar e Álcool (CNAA) por US$ 680 millones (R$ 1.100 millones) ampliando su presencia en la industria de biocombustibles en Brasil. La operación es considerada la mayor transacción realizada por el área de energías alternativas del grupo británico. Adicionalmente a la compra de la participación accionaria, BP refinanciará la totalidad de la deuda de largo plazo que tiene actualmente la compañía, que al cierre del ejercicio en marzo 2010, última información disponible, sumaba US$ 436 millones.
La compañía brasileña IMC y sus accionistas recaudaron US$ 286,5 millones en la bolsa de San Pablo a través de la apertura de su capital y venta de acciones existentes
International Meal Company Holdings SA (IMC), dueña de cadenas de restaurantes como Viena y Frango Assado, vendió 35.126.000 de acciones a US$ 8,16 (R$ 13,5) cada una, límite inferior del rango de precio establecido, permiténdole recaudar a la compañía y sus accionistas la suma de US$ 286,5 millones.
Se fusionan las operaciones de seguros en Latinoamérica de Zurich y Santander en una transacción valuada en US$ 3.275 millones
El Grupo Santander y Zurich Financial Services Group acordaron integrar las operaciones de seguros que desarrollan en Brasil, Chile, México, Argentina y Uruguay, dando lugar al cuarto grupo asegurador de Latinoamérica. Para formalizar dicha alianza estratégica, ambas organizaciones constituirán Zurich Santander Insurance America, holding controlado por Zurich con un 51% del capital y Santander con el 49% restante.
Advent ingresó al negocio portuario en Brasil con la compra del 50% de Terminal de Conteiners de Paranaguá
El fondo de inversión Advent International acordó, a través de un aumento de capital, la compra del 50% del paquete accionario de Terminal de Conteiners de Paranaguá (TCP) en Brasil, la segunda terminal portuaria, durante el año 2010, en dicho país, detrás de Santos en San Pablo e Itají en Santa Catarina. No se dieron a conocer los términos financieros de la operación. Los fondos inyectados a la compañía serán utilizados para incrementar la capacidad de la terminal mediante la construcción de un tercer muelle y en la adquisición de nuevo equipamiento.
Portugal Telecom vendió su participación en UOL de Brasil por US$ 208,6 millones
La compañía telefónica Portugal Telecom vendió su participación accionaria equivalente al 28,78% del capital social de Universo Online SA (UOL) al empresario brasileño João Alves de Queiroz (Filho) principal accionistas de la empresa de consumo masivo Hypermarcas SA.
Hypermarcas de Brasil adquirió el laboratorio Mantecorp en US$ 1.464,1 millones en una operación que combina efectivo y acciones
Luego de varios meses de negociación, donde participaron importantes laboratorios brasileños y extranjeros, Hypermarcas acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de Mantecorp en US$ 1.464, 1 millones (R$ 2.500 millones) convirtiéndose en la transacción más grande que hizo el laboratorio que, desde el año 2002, lleva compradas 30 empresas.
BTG Pactual recibe US$ 1.800 millones de inversores extranjeros a cambio del 18,65% de su capital
BTG Pactual, el principal banco de inversión de Brasil, acordó con un conjunto de inversores extranjeros un aumento de capital por US$ 1.800 millones a cambio del 18,65% del nuevo capital. El consorcio internacional de inversores está conformado por fondos de soberanos, como Government of Singapore Investment Corporation, China Investment Corporation y Abu Dhabi Investment Council, por fondos de inversión privados, tales como Ontario Teacher´s Pension Plan Board, J.C. Flowers & Co LLC y RIT Capital Partners e inversores particulares como la familia Rothschild, el Grupo Santo Domingo de Colombia (segundo accionista de SABMiller), Exor SpA, compañía de inversiones controlada por la familia Agnelli de Italia e Inversiones Bahía, compañía holding de la familia Motta de Panamá.
El principal operador de shoppings en Brasil compró el Shopping Tijuca en US$ 465,7 millones
BR Malls, la principal compañía operadora de shopping centers de Brasil, alcanzó un acuerdo con los accionistas de Shopping Tijuca de Rio de Janeiro para adquirir el 49,99% del paquete accionario en US$ 247,4 millones y firmar, adicionalmente, una opción de compra por el 51,01% restante por US$ 218,3 millones. De ejercer dicha opción, cuyo plazo de vencimiento es dentro de noventa días, totalizaría una operación de US$ 465,7 millones por el 100% del mencionado centro de compras.
The Travelers ingresa al mercado asegurador de Brasil con la compra de una participación de J. Malucelli en US$ 372,5 millones
The Travelers Companies, Inc. acordó realizar un aporte de capital por US$ 372,5 millones a cambio del 43,4% del paquete accionario de J. Malucelli Participações em Seguros e Resseguros SA, holding brasilero perteneciente a Paraná Bancos SA y que controla el 100% de las compañías de seguros J. Malucelli Reaseguradora SA, J. Malucelli Seguradora SA y J. Malucelli Seguradora de Crédito SA. El contrato establece también que J. Malucelli Participações distribuirá a su accionista y en forma previa al aporte de capital, la suma de US$ 65.6 millones a su accionista.
HRT Participações obtiene US$ 1.363,9 millones en su IPO en la Bolsa de San Pablo
La compañía petrolera brasileña HRT Participações, recaudó US$ 1.363,9 millones a través de su Oferta Pública Inicial (IPO, sigla en inglés) realizada en la Bolsa de Comercio de San Pablo (Bovespa) a cambio de un 43,1% del nuevo capital. La oferta contempla la emisión de una lote adicional (que es colocado cuando hay un exceso de demanda) lo que llevaría lo recaudado a US$ 1.534,8 millones a cambio del 46% del capital.
Los accionistas controlantes de Estácio Participações vendieron su 41,7% en US$ 372,9 millones
A través de una oferta pública, uno de los grupos controlantes de Estácio Participações, se desprendió de su participación accionaria equivalente al 41,66% del capital de la sociedad a cambio de US$ 372.9 millones. La operación consistió también, en una oferta primaria de acciones (nuevas acciones), equivalentes al 4,2% del nuevo capital por el cual la compañía obtuvo US$ 37,3 millones. La mayor parte de los compradores (70%) fueron inversores institucionales extranjeros, seguido luego por fondos de inversión brasileños (20%) e inversores particulares (10%).
Sinopec de China adquiere el 40% de Repsol Brasil en US$ 7.100 millones
China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec Corp) suscribió un acuerdo con la española Repsol YPF para adquirir el 40% de Repsol Brasil en US$ 7.100 millones a través de la suscripción del aumento de capital de la subsidiaria brasileña. Esta es la segunda adquisición internacional que realiza la petrolera china ya que el año anterior había adquirido la petrolera canadiense Addax Petroleum Corp. en US$ 8.000 millones. Con esta operación, Repsol Brasil suspende su decisión de salir a buscar la capitalización de la empresa a través de un IPO en la bolsa de San Pablo.
No fue en Frankfurt ni en Londres ni en Nueva York. Fue acá, en San Pablo
Con estas palabras, el presidente Lula anunció que la empresa estatal de energía brasileña, Petrobras, recaudó aproximadamente US$ 70.067 millones en la emisión de acciones más grande de la historia. El éxito de la emisión de acciones de Petroleo Brasileiro, muestra el interés de los inversores en las inmensas reservas off shore descubiertas. Con esta operación, Petrobras se convirtió en la segunda petrolera más valiosa, al alcanzar una capitalización de mercado de US$ 220.000 millones, sólo por debajo de Exxon Mobil Corp. (US$ 311.360 millones) pero por encima de compañías como Royal Dutch Shell y Chevron.
Lupatech de Brasil compra el 6,77% de Vicinay Marine de España en US$ 16,3 millones
Reforzando su estrategia de internacionalización, la empresa brasileña Lupatech SA adquirió el 6,77% del capital de Vicinay Marine SA en US$ 16,3 millones. Mediante un aumento de capital que se instrumentará a lo largo de tres años, Lupatech accedió a una participación minoritaria en la empresa española, líder mundial en la fabricación de sistema de anclajes para plataformas petroleras off shore. Junto a la adquisición señalada, Lupatech firmó una opción para incrementar su participación hasta un 10% del patrimonio en las mismas condiciones de la operación realizada.
Owens-Illinois amplía su presencia en Brasil con una adquisición por US$ 603 millones
Owens-Illinois, líder mundial en la fabricación de envases de vidrio, compró el 100% del paquete accionario de la brasileña Companhia Industrial de Vidrios en US$ 603 millones, los que incluyen beneficios fiscales futuros estimados, en valor presente, en US$ 140 millones. Esta es la segunda operación de compra que realiza O-I en Sudamérica en lo que va del año 2010, ya que en marzo pasado había comprado el control accionario de la compañía argentina Cristalerías Rosario SA por US$ 25,8 millones.
Companhia de Concessões Rodoviaria compró el 100% de Rodovias Integradas do Oeste en US$ 731,9 millones
En dos sucesivas operaciones, la administradora de autopistas brasileña Companhia de Concessões Rodoviaria (CCR) compró el 100% del paquete accionario de Rodovias Integradas do Oeste (Rodovias)por un total de US$ 731,8 millones. En primer término, adquirió el 100% de las acciones de Holding G4 Participacões, Vialco Concessões Rodoviarias y Latinoamericana de Rodovias que, en conjunto, poseían el 54,89% de Rodovias y, simultáneamente, compró el 100% de Planova Planejamiento e Construcões, dueña del 18,56%. Ambas operaciones, que sumaron un 73,45% implicaron un desembolso de US$ 537,9 millones. Luego de realizada dicha operación, CCR acordó la compra de la totalidad del paquete accionario de Multivias, dueña del 26,55% de Rodovias en US$ 193,8 millones, completando, de esta manera, el control de la totalidad del capital social de la red de autopistas.
Lan Chile y Tam de Brasil crean la principal línea aérea de Latinoamérica
La aerolínea chilena Lan y la brasileña Tam anunciaron un acuerdo para combinar sus respectivas operaciones del que surgirá la principal línea aérea de Latinoamérica cuya denominación será Latam Airlines Group y que funcionará como una sociedad holding que coordinará las actividades de todas las compañías del nuevo grupo.
Telefónica de España asume el control total de Vivo de Brasil al comprar el 50% de las acciones a Portugal Telecom en US$ 9.485 millones
Después de varios meses de duras negociaciones, con sucesivas mejoras en la oferta y donde hasta el gobierno de Portugal intentó impedir la transacción, la empresa de telefonía española acordó con Portugal Telecom la adquisición del 50% del capital accionario que aún no poseía de la compañía Brasilcel dueña del 59,4% de Vivo, la empresa de telefonía celular de Brasil. La operación se realizó en US$ 9.743,2 millones, que, en término de valores presentes (hay pagos futuros) supone un valor de US$ 9.485,4 millones. Dicha adquisición está ligada, a su vez, a la compra que Portugal Telecom hizo, en forma simultánea, del 22,4% de Oi, otro operador brasileño de telefonía móvil en US$ 4.806,7 millones, sobre la cual, informamos por separado.
Portugal Telecom compró un 22,4% de Oi de Brasil por US$ 4.764,6 millones
Como complemento a la operación de compra que hizo Telefónica de España del 50% de Vivo Participações propiedad de Portugal Telecom, esta última concretó su ingreso a la otra gran operadora de telecomunicaciones brasileña, Oi. Mediante una compleja transacción, Portugal Telecom accederá a un 22,38% de la compañía Oi mediante el pago de US$ 4.764,6 millones.
Pearson de Inglaterra compra Sistema Educacional Brasileiro en US$ 343,1 millones
La editorial inglesa, Publisher Pearson PLC anunció la adquisición de la operación de sistemas de aprendizaje de la empresa Sistema Educacional Brasileiro (SEB) en US$ 343,1 millones, conservando la familia Zaher, titular del 70% del paquete accionario, la propiedad de los colegios e institutos de enseñanza, los cuales se transformaran en los principales clientes de Pearson. La operación incluye, además de los sistemas de enseñanza, la editorial, operaciones de logística y el portal educativo Klick Net.
La línea aérea TAM compra TAM Milor, dueña de la marca TAM en US$ 96,7 millones
TAM Linhas Aéreas SA, la principal línea de aeronavegación de Brasil, compró el 100% del paquete accionario de TAM Milor Taxi Aéreo, Representacoes, Marcas e Patentes SA por US$ 96,7 millones. TAM Milor, cuyo accionista es la familia Amaro, accionista controlante a su vez de TAM SA, era propietaria de la marca TAM que, bajo la figura de un contrato de Licencia de Marca, explotaba comercialmente la línea aérea a cambio de un royalty mensual.
Sumitomo pagó US$ 1.929 millones por el 30% de Mineraçao Usiminas
Sumitomo Corporation, la tercera compañía de trading de Japón, pagará US$ 1.929 millones por el 30% de Mineraçao Usiminas SA una compañía recientemente formada por Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) quien aportó todos los activos relacionados a la actividad que hasta el momento operaban como una línea de negocios. Mediante la subscripción de nuevas acciones, Sumitomo aportará los fondos necesarios para acelerar el plan de inversiones que Usiminas tenía sobre los activos mineros.
El frigorífico brasileño Marfrig compró a la estadounidense Keystone Foods por US$ 1.260 millones
Uno de los principales productores mundiales de carne, el frigorífico brasileño Marfrig Alimentos SA, alcanzó un acuerdo a través del cual adquirió el 100% del paquete accionario de Keystone Foods Intermediate LLC por la suma de US$ 1.260 millones. Keystone es el principal proveedor de la cadena de fast food McDonald´s a nivel internacional, representando casi el 90% de sus ingresos.
Hyundai Heavy Industries tomó el 10% de OSX Construção Naval SA de Brasil
La compañía coreana, Hyundai Heavy Industries, compró a través de la suscripción de nuevas acciones, el 10% del paquete accionario de OSX Construção Naval SA, una de las tres sociedades que conforman el grupo OSX Brasil, propiedad del empresario brasileño Eike Batista.
Fusión de Citrosuco y Citrovita crea el productor de jugo concentrado de naranja más grande del mundo
Citrosuco, perteneciente al Grupo Fischer y Citrovita, propiedad del Grupo Votorantim, ambos de Brasil, acordaron la creación de una nueva compañía que recibirá todos los activos y pasivos de las dos sociedades constituyendo de esta manera, al fabricante de jugo concentrado de naranja más grande del mundo. La nueva sociedad, que tendrá una participación igualitaria entre ambos grupos, contará con siete fábricas, ocho terminales de embarque y cinco naves y alcanzará una facturación anual de aproximadamente US$ 700 millones. Las plantaciones de ambas empresas no serán parte de la nueva sociedad. Dado que, patrimonial, Citrosuco es superior a Citrovita, la compensación para ajustar la participación igualitaria se haría a través de un pago en efectivo de Votorantim al Grupo Fischer.
Norks Hydro de Noruega compró los negocios de aluminio de Vale por US$ 4.900 millones
El tercer fabricante de aluminio de Europa, la compañía noruega Norks Hydro acordó con Vale de Brasil, la adquisición de los negocios relacionados al aluminio propiedad de ésta última en una operación que combina el pago de US$ 1.100 millones en efectivo, la cesión del 22% del paquete accionario de Hydro, valuado US$ 3.100 millones, y la asunción de pasivos financieros por valor de US$ 700 millones. Como parte de la operación, Hydro pasará a controlar el 60% de Paragominas, una de las minas de bauxita más grandes del mundo, el 57% de Alumina do Norte do Brasil SA (Alunorte) la refinería de aluminio más grande del mundo, el 51% de la fundición de aluminio Aluminio Brasileiro SA (Albras) y el 81% del proyecto de la refinería CAP. Asimismo, Hydro tendrá el derecho de adquirir el 40% restante de Paragominas en dos etapas. La primera de ellas en el año 2013 y la segunda en el año 2015, pagando US$ 200 millones en cada fecha. Hydro planea obtener US$ 1.750 millones mediante la emisión de nuevas acciones para financiar la transacción, luego de la cual Vale tendrá el 22% señalado. Antes de la transacción, Hydro ya poseía un 34% de participación en Alunorte y un 20% en CAP.
La constructora brasileña Even y sus accionistas controlantes recaudaron US$ 285,4 millones mediante una oferta pública en la bolsa de San Pablo
Even Construtora e Integradora, controlado por los hermanos Carlos y Luis Terepins y el hedge fund Spinnaker Capital Group, vendió 54,3 millones de nuevas acciones como parte de la oferta pública primaria realizada en la bolsa de San Pablo, recaudando US$ 183,9 millones. Paralelamente, los hermanos Terepins y FIP Génova, un vehículo de inversión controlado por Spinnaker, vendieron otras 30 millones de acciones, en la oferta secundaria, obteniendo, en este caso, US$ 101,5 millones. La operación estuvo coordinada y liderada por Itau BBA, la unidad de banca de inversión del Banco Itau Unibanco, junto al Credit Suisse y Pactual de BTG.
Braskem completó la adquisición del 100% de Sunoco Chemical de los Estados Unidos por US$ 350 millones
Con las aprobaciones de la Federal Trade Commission y la División Antitrust del Departamento de Justicia de EEUU., Braskem de Brasil formalizó la adquisición de la división de polipropileno, propiedad de Sunoco Inc. A través de Braskem America, una subsidiaria de Braskem SA, la empresa brasileña profundiza su estrategia global tendiente a convertirse en uno de las grandes petroquímicas mundiales. Mediante el pago en efectivo de US$ 350 millones, Braskem compró al cuarto proveedor más importante de polipropileno de Norte América.
Gafisa obtuvo US$ 519,3 millones por la emisión de acciones equivalentes al 18.1% del nuevo capital
La desarrolladora inmobiliaria Gafisa, obtuvo aproximadamente US$ 520 millones mediante una oferta pública de acciones realizada en la bolsa de San Pablo y que incluyó una parte en forma de American Depositary Shares. La operación comprendió la emisión de 74 millones de acciones colocadas a un precio de R$ 12.50 los que al tipo de cambio vigente al 25 de marzo de 2010 (1.7813) significó una suma cercana a los US$ 520 millones.
El Grupo Fleury completa su IPO y recauda US$ 309,1 millones a cambio del 27% de las acciones.
A través de una oferta primaria de acciones realizada en la Bolsa de Valores de San Pablo, el grupo empresario dedicado a los negocios de medicina y salud, consiguió captar algo más de US$ 309 millones mediante la emisión de 34 millones de nuevas acciones colocadas al precio de US$ 9,03 por acción. Dicha operación implicó la cesión de un 27,1% del capital social. La oferta pública, contempla la posibilidad de ampliar la emisión por 5,1 millones de acciones adicionales lo que le permitiría llevar la operación a más de US$ 355,5 millones, cediendo para ello el 30% del capital.
Fusión entre Ponto Frio y Casas Bahía crea un gigante en el comercio minorista de bienes durables con ventas por US$ 10.500 millones
El Grupo Pão de Açúcar (GPA) a través de su controlada Ponto Frio y los socios controlantes de Casas Bahía, acordaron fusionar sus negocios relacionados al sector minorista de bienes durables para constituirse en la cadena más importante de Brasil en ese segmento con una facturación conjunta de US$ 10.500 millones, 1.053 locales de venta, 28 centros de distribución y más de 68.000 empleados.
Amilpar compra el 51.9% de Medial Saúde en US$ 353.9 millones
La adquisición del 51.9% de las acciones de Medial Saúde en US$ 353.9 millones, va a posicionar a la operadora de planes de salud Amil, como líder en el mercado brasileño, superando a Bradesco Saúde y a constituir la mayor red privada de hospitales en Brasil. Según la Agencia Nacional de Salud de Brasil (ANS), la suma de los beneficiarios de los planes de asistencia médica y hospitalaria de Amil y Medial, representan el 10% de un total de 50.4 millones de beneficiarios en todo el país (dic-08).
Mitsubishi adquiere el 60% de Los Grobo Ceagro do Brasil en US$ 498 millones
En un nuevo replanteo estratégico, el grupo agropecuario argentino Los Grobo (ingresos año fiscal junio 2012: US$ 1.100 millones) vendió, junto al fondo de inversión Vincit Partners, la participación accionaria que en forma conjunta (50,7%) y en partes iguales, tenían en Los Grobo Ceagro do Brasil SA (ingresos fiscales junio-2012: US$ 378,8 millones; Br$ 763,7 millones) a la compañía japonesa Mitsubishi Corporation en US$ 498 millones, permitiéndole al grupo japonés, de esta manera, pasar a controlar el 80% del paquete accionario de la agropecuaria brasileña.
La petrolera GeoPark ingresa al mercado brasileño con la adquisición del 10% del yacimiento Manatí por US$ 160 millones
La compañía latinoamericana de exploración y operación de petróleo y gas GeoPark Holdings Limited (ingresos 2012: US$ 250,5 millones) con operaciones y yacimientos productivos en Chile, Colombia y Argentina acordó la adquisición de un 10% de participación en el yacimiento de gas offshore Manatí, localizado en Brasil en US$ 140 millones más un earn out por US$ 20 millones yacimiento que pertenecía a la compañía petrolera Panoro Energy ASA (ingresos 2012: US$ 46,8 millones) de Noruega.
Senior Solutions y sus accionistas recaudan US$ 31,4 millones en su Oferta Pública Inicial realizada en el segmento PyMe de la Bolsa de San Pablo
La compañía brasileña de information technology Senior Solution SA (ingresos 2011: US$ 20,8 millones; 9M sept-2012: US$ 17,1 millones; UDM sept-2012: US$ 22,4 millones) y sus accionistas, obtuvieron, en conjunto, US$ 31,4 millones (Br$ 62,2millones) a cambio del 46,4% de su capital accionario, en la Oferta Pública Inicial (IPO) llevada a cabo en el segmento Bovespa Mais de la Bolsa de San Pablo, mostrando, de esta manera, el espacio existente para pequeñas y medianas compañías dentro del mercado de capitales de Brasil.
Con la compra de Santa Amália de Brasil por US$ 96,4 millones Alicorp de Perú superará los US$ 2.000 millones de ingresos anuales
El pasado 7 de febrero, la empresa alimenticia Alicorp SAA de Perú (ingresos 2012: US$ 1.753,4 millones) concretó la adquisición del 100% del paquete accionario de la empresa brasileña Pastificio Santa Amália SA (ingresos 2012E: US$ 279,9 millones) por US$ 96,4 millones (Br$ 190 millones) accediendo, de ésta manera, al mercado alimenticio de dicho país. La adquisición de Santa Amália, es la primera que el grupo peruano realiza en Brasil y la primera del corriente año.
Totvs retoma la estrategia de adquisiciones con dos operaciones por US$ 41 millones
Luego de un año 2012 de no llevar a cabo ninguna transacción, la compañía de information technology de Brasil Totvs SA (ingresos 2012: US$ 690,6 millones) anunció la concreción de dos nuevas adquisiciones por un valor total de aproximadamente US$ 41 millones (Br$ 83,2 millones). Con las compras del 100% de W&D Participaçoês SA por US$ 39,4 millones (Br$ 80 millones) y del 20% de uMov.me SA por US$ 1,6 millones (Br$ 3,2 millones) la principal compañía de IT de Brasil completó 24 transacciones desde febrero de 2005 (adquisición de Logocenter SA) lo que implicó una inversión total de casi US$ 700 millones (Br$ 1.230 millones).
Sompo Japan Insurance aumenta su participación en Marítima Seguros de Brasil con la compra del 33,4% en US$ 98,5 millones
El grupo asegurador Sompo Japan Insurance, a través de su subsidiaria brasileña Yasuda Seguros SA (premios emitidos: US$ 193,9 millones), aumento su participación accionaria en la compañía Marítima Seguros SA de Brasil (premios emitidos 2011: US$ 790.5 millones millones) al acordar la adquisición de un 33,4% de la sociedad en US$ 98,5 millones (Br$ 200 millones) valorizando el 100% de la misma en, aproximadamente, US$ 295 millones. Con el acuerdo de compra, Yasuda pasa a controlar el 88,14% de Marítima, conservando la familia Vidigal, el resto de las acciones.
La red de enseñanza Anhanguera Educacional de Brasil concreta su primera adquisición del año por US$ 8,9 millones
Retomando la estrategia de crecimiento vía adquisiciones suspendida en el año 2012, la compañía Anhanguera Educacional Participações SA (ingresos 2011: US$ 660,0 millones: 9M 2012: US$ 613,8 millones) una de las principales redes nacionales de enseñanza superior de Brasil, concretó la primera transacción del corriente año 2013, al adquirir el 100% del capital de Instituto Excelência Ltda, controlante del instituto de enseñanza Juspodium en la suma de US$ 8,9 millones (Br$ 18 millones).
Lenovo cierra la adquisición de Digibras de Brasil con un precio máximo potencial de US$ 342,6 millones
Continuando con su estrategia de expansión internacional, Lenovo Group Ltd. (ingresos 12M jun-2011: US$ 29.574 millones, 6M dic-2012: US$ 16.682 millones) completó, a través de su subsidiaria Lenovo Brasil, la adquisición del 100% del paquete accionario de Digibras Participações SA, holding controlante de uno de los principales fabricantes de computadora personales y equipos electrónicos de Brasil, Digibras Indústria do Brasil SA (ingresos 2011: US$ 602,6 millones) en una operación que podría alcanzar un precio máximo de US$ 342,6 millones (Br$ 700 millones).
CR Almeida aumentó su participación en EcoRodovias adquiriendo un 19% a Impregilo de Italia en US$ 983,9 millones
Con el propósito de focalizar su actividad en el negocio de la construcción, la empresa italiana Impregilo SpA (ingresos 2011: € 2.107,9 millones; 6M 2012: € 1.232,4 millones) vendió, a través de su subsidiaria Impregilo International NV, el 19% de las acciones de EcoRodovias Infraestrutura e Logística SA (ingresos 2011: US$ 978,8 millones; 9M 2012: US$ 833,1 millones) en US$ 983,9 millones siendo el comprador, el grupo controlante de la compañía de infraestructura, Primav Construções e Comércio SA llevando su participación al 63,99% de la sociedad.
Bunge se desprende de su negocio de fertilizantes en Brasil por US$ 750 millones
La compañía noruega Yara International ASA (ingresos 2011: US$ 13.438,2 millones; 9M 2012: US$ 11.096,9 millones) acordó la adquisición del negocio de fertilizantes que Bunge Limited (ingresos 2011: US$ 58.743 millones; 9M 2012: US$ 45.829 millones) desarrolla en Brasil, por la suma total de US$ 750 millones en efectivo (9.7x Ebitda), permitiéndole reforzar su posición competitiva en dicho país. La operación incluye las instalaciones de mezcla, marcas y depósitos que Bunge tenía en varios estados de Brasil.
UnitedHealth de Estados Unidos compra el 90% de Amil de Brasil en US$ 4.922 millones
A diferencia de sus principales competidores domésticos que optaron por adquirir compañías en su propio país, la estadounidense UnitedHealth Group Inc. (ingresos 2011: US$ 101.862 millones) avanza fuera de sus fronteras al alcanzar un acuerdo para adquirir el 90% del capital de Amil Participações SA (ingresos 2011: US$ 4.825,6 millones) la principal compañía prestadora de servicios de salud y operador de clínicas y hospitales de Brasil en US$ 4.921,7 millones.
DSM de Holanda adquiere el 100% de la compañía brasileña de nutrientes para animales Tortuga por US$ 603,3 millones
El grupo químico y farmacéutico holandés Koninklijke DSM NV (ingresos 2011: US$ 11.725,3 millones) anunció que alcanzó un acuerdo para la adquisición del 100% del capital accionario de la firma Tortuga Companhia Zootécnica Agraria SA (ingresos 2011: US$502,6 millones) de Brasil, especializada en la producción de complementos nutricionales para animales. La adquisición se hizo sobre una base de valor compañía de US$ 574,3 millones (€ 465 millones), pudiendo alcanzar los US$ 605,2 millones (€ 490 millones) dependiendo del resultado operativo que obtenga la compañía brasileña en el corriente ejercicio 2012.
Enaex de Chile y Exsa de Perú compran el 67% de la fábrica de explosivos brasileña Britanite en US$ 119,7 millones
La compañía chilena Enaex SA (ventas anuales US$ 575,1 millones) conjuntamente con Exsa SA (ventas anuales US$ 122,8 millones) de Perú, acordaron la adquisición, en partes iguales, del 66,67% del paquete accionario de la fábrica de explosivos civiles Britanite-IBQ Indústrias Químicas SA (Britanite) de Brasil, la mayor empresa del mercado local en el negocio de la fabricación de explosivos civiles y sistemas de iniciación, por US$ 119,7 millones (R$ 219,2 millones), precio el cual podría aumentarse en función a los resultados que genere la compañía en los próximos años.
BNDESPar adquiere el 33,4% de CAB Ambiental por US$ 68 millones
BNDESPar, la división de participaciones societarias del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil adquirió, a través de un aumento de capital, el 33,43% del patrimonio de Companhia de Aguas do Brasil ambiental (CAB Ambiental) a cambio de algo mas de US$ 68 millones (R$ 120 millones), siendo ésta, la primera operación que la entidad financiera realiza con una compañía especializada en la prestación de servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de efluentes. Con esta operación, la compañía de saneamiento quedó valorizada en aproximadamente US$ 203,5 millones.
Delta Airlines adquiere el 2,9% de la línea aérea brasileña Gol por US$ 100 millones
Delta Airlines, la segunda aerolínea mundial en término de pasajeros transportados, acordó realizar un aporte de US$ 100 millones en la línea aérea brasileña Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, a cambio de una participación accionaria de, aproximadamente, un 2,9% del nuevo capital.
Luxottica de Italia compra al Grupo Tecnol de Brasil por US$ 148 millones
El líder mundial en diseño, fabricación y comercialización de anteojos, la compañía italiana Luxottica Group SpA, aumentó su presencia en Latinoamérica a través de la adquisición del 80% del paquete accionario de Grupo Tecnol Ltda. de Brasil en US$ 148 millones. El acuerdo establece que el 20% restante será adquirido a lo largo de los próximos cuatro años bajo un esquema de determinación de precio ya acordado.
Petropar de Brasil adquiere la división de telas no tejidas de la británica Fiberweb por US$ 286 millones
Petropar SA, holding brasileño dueño, entre otras empresas, de America Tampas SA, acordó la adquisición de la División Higiene de Fiberweb Plc por US$ 286 millones que incluye operaciones en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Brasil. La transacción se instrumentará a través de la venta del 100% del paquete accionario de una nueva sociedad (Target Group) que se constituirá a tal efecto y que incorporará los activos de la mencionada división.
BR Properties incorpora el 100% de WTorre Properties en una operación valuada en US$ 1.320 millones
Las compañías brasileñas BR Properties SA y WTorre Properties SA alcanzaron un acuerdo para fusionar sus operaciones a través de la incorporación de todos los activos y pasivos de WTorre a cambio de un 41,9% del capital que surja luego de la emisión de acciones de BR Properties. Dicha operación tiene implícito un valor de US$ 1.320 millones si se incorporara la totalidad de la operación de WTorre, situación que aún está en etapa de definición.
Sodexo amplia su presencia en Brasil con la compra de Puras por US$ 738,5 millones
Consolidado su expansión en los mercados emergentes, la firma francesa de comidas para empresas Sodexo anunció la adquisición del 100% del paquete accionario de Puras do Brasil SA en US$ 738,5 millones (€ 525 millones).
Braskem de Brasil adquiere la división de polipropileno de Dow Chemical en US$ 340 millones
La petroquímica brasileña Braskem SA, aumentó su presencia en los Estados Unidos luego de la adquisición de la división de polipropileno de The Dow Chemical Company por US$ 340 millones (enterprise value). La adquisición, que se instrumentó con el pago en efectivo de US$ 323 millones y pagos adicionales y asunción de contingencias por US$ 17 millones, comprende cuatro fábricas, dos en Estados Unidos y dos en Alemania, con una capacidad de producción total de 1.050.000 toneladas anuales. La operación incluyó también, la cartera de clientes de Dow, inventarios, patentes, los contratos con los proveedores y aproximadamente 200 trabajadores.
Indra Sistemas de España compró la brasileña Politec en US$ 144,6 millones
Aumentando su presencia en Latinoamérica, la española Indra Sistemas SA, la principal empresa de Information Technology de Europa acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de la firma brasileña Politec SA en US$ 144,6 millones (R$ 224 millones). Con esta adquisición, los negocios internacionales de la firma española pasarán a representar cerca del 47% de los ingresos totales que durante el año 2010, alcanzaron los US$ 3.416,5 millones (€ 2.550 millones). Latinoamérica pasó a ser la región más importante de la corporación con un 22% y Brasil, individualmente, el segundo país que más ingresos genera con un 10% del total.
H J. Heinz de los Estados Unidos acuerda la compra del 80% de la brasileña Quero Alimentos
En su primera inversión en Brasil, la firma alimenticia H.J. Heinz Company, concretó la adquisición del 80% del paquete accionario de Coniexpress SA Indústrias Alimenticias que comercializa una amplia gama de productos bajo la marca Quero. Según el diario brasileño Valor Econômico, que cita una fuente no identificada cercana a las empresas, Heinz pagará US$ 723 millones (R$ 1.200 millones) por la adquisición. La operación contempló además, la firma de una opción de compra por el 20% restante del paquete accionario.
La petrolera QGEP Participações de Brasil obtiene US$ 791,1 millones en su salida a la Bolsa de San Pablo
QGEP Participações, la subsidiaria de exploración y producción de petróleo del grupo empresarial brasileño Queiroz Galvão recaudó US$ 791,1 millones en su Oferta Pública Inicial (IPO) realizada en la bolsa de San Pablo, habiéndose colocado a un precio (R$ 19) inferior a lo originalmente previsto por los coordinadores de la oferta quienes estimaban un precio comprendido en el rango entre R$ 23 y R$ 29.
El Laboratorio Fleury acuerda la compra del 100% de Rede D´Or en US$ 661,6 millones
La red de laboratorios brasileños Fleury acordó mediante la firma de una carta de intención, la compra de Rede D´Or, la red de laboratorios de análisis clínicos y por imagen basada en Rio de Janeiro. La operación, que comprende la adquisición del 100% de los activos de la compañía, se fijó en una valor de US$ 611,6 millones (R$ 1.040 millones) los que serán abonados, en partes iguales, en efectivo y en nuevas acciones de Fleury a ser emitidas.
LPS Brasil concretó su séptima adquisición del año con la compra del 55% de Local en US$ 15,1 millones
LPS Brasil Consultoría de Inmóveis SA anunció la séptima adquisición del año. En esta oportunidad concretó la compra del 55% del paquete accionario de Local, una de las mayores empresas de ventas de inmuebles de San Pablo, en US$$ 15,1 millones. Esta adquisición y la recientemente realizada por BR Brokers, confirma el proceso de concentración que el sector inmobiliario esta viviendo en Brasil.
Cetip, la entidad brasileña de mercado abierto adquirió en US$ 1.173 millones el 100% de GRV Solutions
CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“Cetip”) acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de GRV Solutions, resposable de la registración y custodia de información relacionada al financiamiento de vehículos en todo Brasil, en una operación que combina el pago en efectivo y el intercambio de acciones, totalizando una transacción valuada en US$ 1.173 millones (R$ 2.000 millones).
WEG amplía negocios con la adquisición de EquisulGPL
La compañía brasileña WEG, acordó la adquisición de la totalidad del paquete accionario de Equisul Indústria e Comércio Ltda localizada en São José (Santa Catarina), en Brasil. Equisul, se especializa en el desarrollo y la fabricación de sistema de generación ininterrumpida de energía (UPS). No se informó el valor de la transcción.
US$ 22 millones pagó Apogee de Estados Unidos por la brasileña Glassec Vidrios de Segurança
La compañía estadounidense Apogee Enterprises, Inc compró, a través de su subsidiaria Viracon, Inc el 100% del capital de la fabricante brasileña de vidrio para arquitectura Glassec Vidrios de Segurança Ltda en US$ 22 millones y la asunción de US$ 2 millones en deuda. La compañía adoptará el nombre de Glassec Viracon y operará como parte de la División Arquitectura de Apogee.
Brasil Insurance recauda US$ 376,6 millones en su salida a la Bolsa de San Pablo
Brasil Insurance Participações e Administração SA, el holding que agrupa 26 productores de seguros de Brasil, recaudó US$ 376,6 millones en su Oferta Pública Inicial realizada en la Bolsa de San Pablo a cambio del 46,44% del nuevo capital de la sociedad. Combinando una oferta primaria y secundaria, la compañía concluyó exitosamente su reestructuración societaria que permitió la adquisición de 26 operadores de corretaje de seguros de Brasil.
Cresud de Argentina compró un 16,4% de BrasilAgro en US$ 74,8 millones
La empresa agropecuaria argentina Cresud SA, concretó la adquisición del 16,4% de la también empresa agrícola ganadera BrasilAgro, participación que pertenecía al administrador de fondos Tarpon Agro LLC en US$ 74,8 millones de los cuales, US$ 14,4 millones se abonaron al contado y el saldo de US$ 60,4 millones se realizará en abril de 2011. Con esta adquisición, Cresud pasó a controlar el 35,75% de la sociedad brasileña, reforzando, de esta manera, su condición de principal accionista minoritario.
J. P. Morgan adquirió el 55% de Gávea Investimentos Ltda. en US$ 270 millones
J.P.Morgan Chase & Co. acordó la compra de una participación controlante en Gávea Investimentos Ltda, el fondo de inversión liderado por el ex presidente del Banco Central (1999-2003) de Brasil, Arminio Fraga. A través de su subsidiaria, Highbridge Capital Management, el banco estadounidense compró el 55% de la entidad brasileña a cambio de US$ 270 millones.
Cencosud de Chile aumenta su presencia en Brasil con la compra de Supermercados Bretas por US$ 704 millones
El tercer grupo de retail más importante de Latinoamérica, Cencosud SA de Chile, aumentó su presencia en Brasil a través de la adquisición del 100% del paquete accionario de Supermercados Bretas en US$ 704 millones. Si bien el precio pactado fue de US$ 813 millones, ya quedó preestablecida una deducción de US$ 109 millones por variación de deuda financiera y capital de trabajo.
Gerdau de Brasil se expande en Estados Unidos con la adquisición de Tamco por US$ 165 millones
La acería brasileña Gerdau, a través de su subsidiaria americana Gerdau Ameristeel, acordó la compra del 100% del paquete accionario de la estadounidense Tamco Co. Ltd. en US$ 165 millones, propiedad de Ameron International Corp y de las japonesas Mitsui & Co, Inc y Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. Con esta adquisición, Gerdau pretende anticiparse al esperado rebote de la construcción en los Estados Unidos.
Brazil Hospitality Group compra el Hotel Rio Palace en Copacabana
La red hotelera de Brasil, Brazil Hospitality Group (BHG) acordó la adquisición del 100% del Hotel Rio Palace propiedad de Veplan Hotéis e Turismo, ubicado en Copacabana, Rio de Janeiro, Actualmente, el emprendimiento es administrado por Accor utilizando, para ello, la marca Sofitel, siendo la vigencia de dicho contrato de administración hasta el año 2021. La operación, sobre la cual no se informaron los términos financieros, está sujeta a la aprobación por parte del juzgado del Estado de Rio Janeiro ya que Veplan se encuentra en un proceso de recuperación judicial. En ese sentido, los acreedores ya han manifestado su aprobación a la transferencia accionaria.
BTG Pactual se asoció a Brasbunker para impulsar el negocio de trasporte de combustible para navíos
BTG Pactual compró una participación accionaria en Brasbunker Participações SA, un holding de compañías vinculadas al transporte de combustible para embarcaciones, apoyo a plataformas off shore y servicios de protección ambiental en ámbitos marítimos. Tanto los términos financieros de la operación como la participación accionaria adquirida, no fueron reveladas en esta oportunidad.
APM Terminals compró el 50% de Brasil Terminal Portuario
El operador portuario APM Terminals, propiedad del grupo naviero danés A. P. Moller-Maersk concretó la adquisición, a Terminal Investment Ltd., del 50% del paquete accionario de Brasil Terminal Portuario (BTP), una nueva terminal de contenedores que se encuentra en proceso de construcción en el puerto brasileño de Santos.
Hypermarcas amplía su presencia en el negocio de pañales al adquirir Mabesa do Brasil por US$ 199,4 millones
La principal compañía brasileña de productos de higiene y belleza, Hypermarcas, concretó su quinta adquisición en lo que va del año 2010, comprando, en esta oportunidad, el 100% del paquete accionario de Mabesa do Brasil, fabricante de pañales, por US$ 199,4 millones, constituyéndose de esta forma en el líder en este segmento en dicho país. Esta adquisición es parte de los objetivos planteados por la compañía en materia de adquisiciones de marcas y activos en el sector de belleza e higiene personal.
Editorial Abril compra el grupo de educación Anglo Sistema de Ensino de Brasil
A través de su subsidiaria Abril Educação, el Grupo Abril compró la red de institutos de enseñanza Anglo Sistema de Ensino uno de los más tradicionales de Brasil. La operación incluye también a Anglo Vestibulares y SIGA, la empresa especializada en la preparación para concursos públicos. Esta operación refuerza la estrategia del grupo editorial en el negocio de la educación que ya cuenta con las editoriales Ática y Scipione, en el segmento de libros didácticos y SER en el de sistema de enseñanza. Los integrantes de la familia fundadora de Anglo, Guilheme y Assaf Faiguenboim, permanecerán al frente de las operaciones de la empresa.
El frigorífico JBS de Brasil refuerza su presencia en Europa con una nueva adquisición por US$ 13,9 millones
El frigorífico JBS, principal procesador de carne del mundo, compró el 100% del paquete accionario de la empresa Toledo International NV, con sede en Gent, Bélgica, en la suma de US$13,9 millones. El Grupo Toledo se especializa en la comercialización de productos cárnicos cocidos, destinados, especialmente para consumidores finales en el Este Europeo. El Grupo cuenta con una cartera de más de 100 clientes entre los que se destacan empresas de fast food, cocinas industriales y empresas alimenticias que utilizan productos cárneos como ingredientes en sus productos finales. El Grupo Toledo, con una presencia en los mercados europeos de más de veinte años, factura anualmente, US$ 50 millones, siendo América del Sur su tradicional región de abastecimiento de materia prima.
Con la adquisición de la brasileña Kaizen, Sonda completó su cuarta operación en el primer semestre del 2010
La compañía chilena de Information Technology, Sonda, compró el 100% del paquete accionario de la firma Kaizen de Brasil en la suma de US$ 6,7 millones, que podrá extenderse hasta US$ 9,2 millones si la empresa adquirida alcanza ciertos objetivos de ventas en el corriente ejercicio 2010. Con esta adquisición, Sonda completó su cuarta operación en lo que va del año 2010, tres de las cuales se realizaron con empresas de Brasil.
El fondo de inversión británico Apax Partners compró el control accionario de Tivit en US$ 475 millones
Apax Partners realizó su primera inversión en Latinoamérica a través de la adquisición del 54,25% de la firma de tecnología brasileña Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia SA por un valor de US$ 475.4 millones. Dicha participación pertenecía a Tivit Tecnología (35,1%), Lit Tele LLC (5,98%) (ambas sociedades son propiedad de Votorantim Participações), Patria Fundo de Investimento em Participações (5,68%); Luis Mattar (3,5%) y Eraldo Dante de Paola (2,63%). Luis Mattar, CEO y accionista de la compañía, retendrá el 2,2% del capital y continuará con el manejo de las actividades de Tivit. La oferta será extendida, a través de oferta pública, al resto de los accionistas.
Sonda de Chile aumenta su presencia en Brasil con dos adquisiciones por US$ 46,4 millones
La mayor empresa de tecnología de la información de Latinoamérica realizó dos adquisiciones en Brasil con una inversión de US$ 46,4 millones. Como parte de su estrategia de crecimiento en el principal mercado de Latinoamérica, Sonda anunció la adquisición de Telsinc, empresa brasileña orientada a la integración de soluciones de comunicaciones, virtualización y seguridad. Dicha operación, que consistió en la compra del 100% del capital social, implicó un pago de US$ 37,8 millones. La segunda operación, correspondió a la compra, también del 100% del paquete accionario, de Softeam, una de las empresas líderes en soluciones de software y servicios de externalización (“BPO” - Business Process Outsourcing) para la gestión fiscal y tributaria de grandes empresas. En este caso, la adquisición de Softeam representó una inversión de de US$ 8,6 millones.
El Grupo Publicis adquirió un 5% del paquete accionario de Taterka Comunicaçoes de Brasil
El cuarto grupo mundial de publicidad reforzó su estrategia y compromiso de presencia en los mercados emergentes a partir de la compra de una participación minoritaria que realizó en la agencia brasileña Taterka Comunicaçoes. La agencia, con sede en San Pablo, es propiedad en un 92% de Dorian Taterka quien la fundó en el año 1993 y que a través de los años logró expandir su presencia en toda Latino América. Con más de 120 profesionales, Taterka es una agencia full services con clientes multinacionales tales como McDonald´s, Natura, Credit Suisse, BMW, Bayer y Bosh entre otros.
Hands, propiedad del holding de comunicación brasileño Brands, compró el 100% de Motrix Mobile
Hands, una empresa perteneciente al holding de comunicación digital Brands, y que actúa en el negocio del marketing y publicidad para telefonía celular, adquirió la totalidad del paquete accionario de la firma Motrix Mobile una empresa que desarrolla tecnología aplicable a plataformas móviles. No se dieron a conocer los términos financieros del acuerdo.
Agrometal de Argentina aumentó su participación en la compañía brasileña Fankhauser a cambio de US$ 2,8 millones
Con una inyección de algo más de 2,8 millones de dólares la empresa argentina Agrometal amplió a 75% su participación accionaria en la brasileña Fankhauser, a la que se asoció en noviembre del año pasado, cuando pagó 4,5 millones de dólares por el 60% de la compañía. La situación patrimonial crítica de Fankhauser sumada a la crisis internacional que afectó la producción agrícola, obligó a Agrometal a realizar una inyección de fondos para recomponer el capital de trabajo de su controlada. Al no acompañar con el aporte correspondiente, la familia Fankhauser vio disminuida su participación accionaria que se redujo del 40% al 25%.
El Grupo Abril compra el 30% de MTV Brasil a Viacom Brasil Holdings
Viacom Brasil Holding vendió su 30% en Abril Radiodifusao (ex MTV Basil SA) al Grupo Abril quien, de esta manera, pasa a controlar la totalidad del paquete accionario de la operadora de la señal MTV para dicho país.
Hypermarcas compró Laboratorio Neo Quimica Ltda. por US$ 398.6 millones
La empresa brasileña de productos de consumo masivo acordó adquirir el 100% del paquete accionario de Laboratorio Neo Química Ltda por US$ 398.6 millones. Adicionalmente, se estableció que los accionistas controlantes de Neo Química suscribirán un aumento de capital en Hypermarcas equivalente al 7.27% del nuevo capital (17.5 millones de acciones). Al valor de la acción de Hypermarcas al momento de la transacción, la emisión de las nuevas acciones equivalían al monto pagado, de lo que se desprende, que el pago de la operación se hizo, en realidad, con acciones de Hypermarcas y lo que se abonó en efectivo constituyó un financiamiento para la suscripción mencionada.
