Continuando con la estrategia expansiva de los principales bancos chilenos, Banco de Crédito e Inversiones SA (ingresos financieros + comisiones 2012: US$ 2.851,0 millones, UDM mar-2013: US$ 2.880,6 millones) acordó la adquisición del 100% del paquete accionario de City National Bank of Florida (ingresos financieros + comisiones 2012: US$ 143,2 millones; UDM mar-2013: US$ 145,5 millones) de Estados Unidos en US$ 882,8 millones, consolidando, de esta manera, su presencia en dicho estado en donde lleva operando desde hace catorce años.
Continuando su estrategia de expansión internacional, la entidad financiera colombiana Bancolombia SA anunció el acuerdo con HSBC Holding plc para adquirir el 100% de las acciones ordinarias y el 90,1% de las acciones preferenciales de HSBC Bank (Panamá) SA en US$ 2.100 millones, constituyéndose en la principal operación realizada por una entidad financiera de Colombia.
El Grupo Financiero Scotiabank Inverlat SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 1.137,3 millones) anunció que alcanzó un acuerdo con el Grupo Financiero Banamex SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 6.717,9 millones) para adquirir la totalidad de los activos de Crédito Familiar SA de CV (ingresos financieros 2011: US$ 125,7 millones) Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) una de las principales empresas del mercado mexicano de créditos personales.
El Banco de Servicios y Transacciones SA (BST) (ingresos financieros 2011: US$ 59,4 millones) formalizó la adquisición del 100% del paquete accionario de Banco Cetelem de Argentina SA (ingresos financieros 2011: US$ 48,7 millones), perteneciente al grupo financiero francés BNP-Paribas, en una operación sobre la cual no se informó el monto involucrado. Pendiente de la aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina, la adquisición permitirá aumentar considerablemente la cartera de préstamos del BST, que de US$ 177,6 millones a marzo de 2012, pasará a tener US$ 436,2 millones.
Corporación Actinver SAB de CV de México completó la adquisición de la unidad de negocios de asesoramiento en inversiones de American Express Bank (México) SA, institución de banca múltiple, que le permitirá sumar, aproximadamente, 11 mil nuevos clientes a la actual cartera formada por más de 154 mil inversores (crecimiento de 14,9% compuesto anual durante los últimos siete años). La operación, que contempló el traspaso de activos financieros por US$ 863,9 millones (Mx$ 11.000 millones) y sobre la cual no se dieron a conocer los términos financieros, incluye las cuentas de cheques, de ahorro y productos de captación y colocación bancaria, no así, la emisión de la tradicional tarjeta de crédito que seguirá en manos de American Express.
Continuando con su estrategia de desinversiones en mercados donde no tiene escala suficiente, el grupo financiero HSBC Holding plc, vendió, a través de su subsidiaria HSBC Latin America Holdings (UK) Ltd., sus operaciones en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay al grupo colombiano Gilinski, dueño de Banco GNB Sudameris SA en US$ 400 millones, valor sujeto a ajustes según las variaciones que se observen en las distintas entidades hasta el momento del cierre definitivo de la transacción. El conjunto de las cuatro entidades adquiridas, sumaban a fines del año 2011, activos por US$ 4.280,6 millones, patrimonio neto consolidado por US$ 319,9 millones e ingresos totales por, aproximadamente, US$ 355 millones.
En una de las principales salidas a la bolsa de valores de San Pablo de los últimos años, Grupo BTG Pactual y algunos de sus accionistas recaudaron US$ 1.948,4 millones (R$ 3.656,3 millones) a través de la venta de las denominadas Units, recibos bursátiles que representan participaciones accionarias tanto del Banco BTG Pactual SA como de BTG Participations Ltd., brazo de inversiones del grupo. Dichas Units se colocaron a razón de R$ 31,25 (US$ 16,65) cada una, ubicándose en el medio de la franja de valor determinada originalmente (R$ 28,75 / R$ 33,75).
Banco Financiero del Perú, perteneciente al Grupo Financiero Pichincha de Ecuador, completó la adquisición de la totalidad del capital de Amerika Financiera, entidad especializada en el otorgamiento de leasing y factoring en Perú. La compra, que incluye también a América Brokers Corredores de Seguros SA, el cual se dedica a gestionar las coberturas de seguros para los activos en arrendamiento financiero y otras garantías con las que opera Amerika Financiera, implicó el desembolso de US$ 36,8 millones.
Con el propósito de reforzar su estructura de capital, Banco Santander SA de España acordó vender el 97,85% del capital de Banco Santander Colombia al banco chileno CorpBanca por US$ 1.198,7 millones mientras que en Chile, a través de una subasta pública, se desprendió de un 7,8% de Banco Santander Chile por US$ 950,1 millones.
Con el asesoramiento financiero de J P Morgan, Correval SA, una de las principales casas de bolsa de Colombia, incorporó al Banco de Crédito del Perú (BCP) como socio estratégico cediéndole el 51% del capital accionario a cambio de US$ 76 millones.