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30.Oct.2013
Brasil - Educación - IPO -

Ser Educacional de Brasil recauda US$ 283 millones en su oferta pública inicial mixta a cambio del 28,3% de su nuevo capital

     El grupo brasileño de educación universitaria Ser Educacional SA (ingresos 2012: US$ 138,4 millones; 6M jun-2013: US$ 99,5 millones; 12M jun-2013: US$ 165,8 millones) y sus accionistas, obtuvieron aproximadamente US$ 283 millones (Br$ 619,5 millones) en la oferta pública inicial primaria y secundaria llevada a cabo en la Bolsa de Valores de San Pablo a cambio del 28,27% del nuevo capital.

16.Oct.2013
México - Alimentos - Lácteos -

La compañía láctea Lala de México recaudó US$ 1.091 millones en su oferta pública inicial

     La empresa láctea mexicana, Grupo Lala SAB de CV (ingresos 2012: US$ 3.111,6 millones; 6M jun-2013: US$ 1.609,1 millones; 12M jun-2013: US$ 3.179,0 millones) recaudó US$ 1.091,1 millones a través de la oferta pública Inical de acciones llevada a cabo en los mercados de México y Estados Unidos a cambio del 20,66% del nuevo capital.

24.Sep.2013
México - Aeronavegación - Oferta Pública Inicial -

La línea aérea mexicana Volaris recauda US$ 397 millones con la colación del 33% de su capital en una oferta pública inicial

     La aerolínea mexicana de bajo costo Controladora Vuela Compañía de Aviación SAB de CV (ingresos 2012: US$ 898,3 millones: 6M jun-2013: US$ 468,2 millones; 12M jun-2013: US$ 972,6 millones) que opera bajo la marca comercial Volaris, recaudó US$ 396,7 millones (Mx$ 5.145,1 millones) mediante una oferta pública inicial mixta llevada a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Nueva York a cambio del 32,8% de su capital.

21.Jun.2013
México - Hotelería - IPO -

Hoteles City Express y sus accionistas recaudan US$ 228,8 millones en la tercera oferta pública inicial realizada en México

     La tercera cadena hotelera más grande de México, Hoteles City Express SAB de CV (ingresos 2012: US$ 71,8 millones; 3M mar-2012: US$ 19,5 millones; UDM mar-2013: US$ 78,4 millones) y alguno de sus principales accionistas recaudaron US$ 228,8 millones a través de la Oferta Pública Inicial realizada a cambio del 41,75% de su capital.

28.Apr.2013
Brasil - Financiero - Seguros -

La división seguros de Banco do Brasil recauda US$ 5.735,5 millones en su oferta pública inicial a cambio del 33,75% del capital

     La compañía brasileña BB Seguridade Participações SA, la nueva unidad de pensiones, seguros y rentas vitalicias del estatal Banco do Brasil SA, completó la mayor oferta pública inicial del mundo de los últimos siete meses, al recaudar US$ 5.737,5 millones (Br$ 11.475,0 millones) a cambio del 33,75% de las acciones en circulación de la nueva sociedad.

19.Apr.2013
Brasil - Azúcar y Alcohol - IPO -

Biosev de Brasil recauda US$ 404,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 25% del nuevo capital

     La compañía azucarera y de biocombustibles brasileña Biosev SA (ingresos 2012: US$ 1.867,6 millones; 9M dic-2012: US$ 1.557,4 millones; UDM dic-2012: US$ 1.849,8 millones) controlada por el grupo francés Louis Dreyfus, recaudó US$ 404,2 millones (Br$ 805,0 millones) a través de una Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de San Pablo.

28.Mar.2013
Chile - Construcción -

La constructora Moller & Pérez de Chile y su accionista principal obtienen US$ 89,2 millones en su oferta pública inicial a cambio del 52% de la compañía

     Empresa Constructora Moller & Pérez-Cotapos SA (ingresos 2012: US$ 268,7 millones) controlada por Citigroup Venture Capital llevó a cabo la apertura de su capital a través de una Oferta Pública Inicial (primaria y secundaria) que le permitió recaudar, junto con su accionista principal, US$ 89,2 millones, cifra que podría extenderse a US$ 92millones si se colocan 3,4 millones de acciones adicionales durante el período de opción preferente. La operación implicó un cambio del 51,73% del capital, porción que, de ahora en más, integrará el denominado free float de la compañía.

25.Mar.2013
México - Energía - Gas - Electricidad -

IEnova de México obtiene US$ 600 millones en su oferta pública inicial a cambio del 19% de su nuevo capital

     La compañía mexicana Infraestructura Energética Nova SAB de CV (IEnova) (Ex Sempra México SA de CV) (Ingresos 2012: US$ 607,6 millones) completó su Oferta Pública Inicial (oferta primaria) llevada a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores, permitiéndole recaudar cerca de US$ 600 millones a cambio del 18,9% del nuevo capital, dejando valorizada la totalidad de la compañía en aproximadamente US$ 3.175 millones.

09.Mar.2013
Brasil - Information Technology - IPO -

Senior Solutions y sus accionistas recaudan US$ 31,4 millones en su Oferta Pública Inicial realizada en el segmento PyMe de la Bolsa de San Pablo

     La compañía brasileña de information technology Senior Solution SA (ingresos 2011: US$ 20,8 millones; 9M sept-2012: US$ 17,1 millones; UDM sept-2012: US$ 22,4 millones) y sus accionistas, obtuvieron, en conjunto, US$ 31,4 millones (Br$ 62,2millones) a cambio del 46,4% de su capital accionario, en la Oferta Pública Inicial (IPO) llevada a cabo en el segmento Bovespa Mais de la Bolsa de San Pablo, mostrando, de esta manera, el espacio existente para pequeñas y medianas compañías dentro del mercado de capitales de Brasil.

22.Nov.2012
Colombia - Materiales para la Construcción - Cemento -

Cemex Latam obtiene US$ 1.150 millones por el 29,5% de la compañía en su Oferta Pública Inical realizada en Colombia

     Cemex Latam Holdings SA (ingresos 2011: US$ 1.269,8 millones) la compañía subsidiaria de la cementera mexicana Cemex SAB de CV (ingresos 2011: US$ 15.139 millones) y que desarrolla operaciones en Colombia y parte de Centroamérica, completó su Oferta Pública Inicial llevada a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia a través de la cual recaudó US$ 1.150 millones a cambio del 29,5% del nuevo capital. Luego de la operación, Cemex controlará, a través de Cemex España, el 70,5% de Cemex Latam Holdings.

          
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